201*年证劵客户经理工作总结
201*年工作总结201*年已随着股市的跌沓起伏汇入历史的浩渺长河。回顾这一年来的工作，首先，我感谢公司为我提供了良好的学习环境和锻炼机会，让我对证券行业有了更加深刻而清晰的认识，自身各方面都有所提升。下面我将一年来的工作情况简单总结如下：一、加强学习，提升自身业务素质为提升自己的业务水平和能力，我不断加强对证券专业知识的学习，通过了《发行与承销》考试。并在此基础上，学习与证有关的金融知识，充实自己的知识储备。同时，我时刻关注国际经济形势和国家宏观经济政策，以便积极应对其对股市行情带来的影响。除了向书本学，我还像身边优秀的同事学，学他们好的经验和做法以补己之短。并在实践中不断学习、总结，遇到不熟悉的业务，及时请教，不断提高自己的综合业务素质。一年来的学习实践，使我对证行业和证业务都有了较为深刻的理解，工作中能够解决各种基本问题。二、实践锻炼，提高业务开拓能力1、银行驻点，提高客户源挖掘拓展能力充分认识银行驻点工作的重要性，熟悉银行各类业务，通过积极协助银行员工为客户办理业务等方式，培养与银行员工之间的感情，将银行员工这些“现成客户”发展为自己的客户。同时利用他们的人脉将触角延伸到与银行有业务来往的客户，将潜在客户挖掘提升到一个新的高度。并在驻点工作中不轻易离岗，耐心守候，对
来银行办理业务的人员做到热情服务，不放过任何开发新客户的机会。2、客户交流，提高沟通能力与处理能力。在与客户交流以及服务的过程中，我时刻以客户利益为主，关心客户所关心的问题，尽全力做到诚信、稳健，让客户放心。同时注重细节，以信誉和口碑，争取更多的客户。遇到问题多从对方角度出发，尽力维护客户利益，提高了自己与人沟通的能力和处理问题的能力。3、客户维护，提高资产的保值增值能力我本着客户是上帝的原则，通过证券交易软件的正确使用与证券知识的普及、定期电话回访、推荐股票、分析行情等方式为客户提供全方位、多角度的服务，尽心尽力对现有客户进行维护与培养。同时不断的向客户灌输证券市场的风险意识，尽最大的努力，将现有客户培养成优质客户，通过老客户拓展新客户，把潜在客户发展成现有客户，使客户资产有效的实现保值增值，达到与客户双赢的目的。三、尽职尽责，增强工作的进取心在工作中，我倾情投入，对自己经手的每一笔业务都认真对待；对每一个客户都尽职尽责，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，力求办事效率又快又好，时刻保持自己对待工作积极上进的良好心态。即将过去的201*年对证市场是不平凡的一年，全球经济复
苏缓慢，欧洲债务危机四起，国内通胀高企，致使证券市场持续低迷，使我的一些原有客户资产流失，而潜在客户又在外围观望，加之自己在业务知识、客户沟通与维护等方面还存在不足，专业分析能力和营销能力还有待进一步加强，所以一年来的工作业绩并不是很理想。展望201*，中央经济工作会议已为经济社会发展定调，我也将自己明年的工作定位如下：1、坚持不懈学习提高。不断丰富自己的专业知识，并学以致用，不断提高专业分析能力和营销能力，为客户提供全方位的服务，2、锁定重点客户目标。将重点放在35－50岁群体上，鉴于其在工作创业的过程中，积累了相当的财富，因此需重点挖掘这部分客户资源，使其成为我的重点目标客户，为其推荐价值型的股票，鼓励其长期投资，使其在投资过程中资产保值增值，从而加大对证券市场的资金投入。3、有效利用银行资源。持之以恒坚持银行驻点工作，通过感情沟通、工作协助等方式，开发有效的客户资源，为客户提供优良的服务，使客户投资资产资金增值，增加公司的业绩。4、充分利用关系网络。拓展身边的关系网络，通过以友拉友、以老带新等方式，让更多人选择大通。5、做好客户维护培养。对现有客户给予全方位、多角度的跟踪服务，确保现有资源不流失，并争取通过老客户不断介绍新客户，增加自己的资产，为公司创造更多效益。
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201*年工作总结201*年已随着股市的跌沓起伏汇入历史的浩渺长河。回顾这一年来的工作，首先，我感谢公司为我提供了良好的学习环境和锻炼机会，让我对证券行业有了更加深刻而清晰的认识，自身各方面都有所提升。下面我将一年来的工作情况简单总结如下：一、加强学习，提升自身业务素质为提升自己的业务水平和能力，我不断加强对证券专业知识的学习，通过了《发行与承销》考试。并在此基础上，学习与证有关的金融知识，充实自己的知识储备。同时，我时刻关注国际经济形势和国家宏观经济政策，以便积极应对其对股市行情带来的影响。除了向书本学，我还像身边优秀的同事学，学他们好的经验和做法以补己之短。并在实践中不断学习、总结，遇到不熟悉的业务，及时请教，不断提高自己的综合业务素质。一年来的学习实践，使我对证行业和证业务都有了较为深刻的理解，工作中能够解决各种基本问题。二、实践锻炼，提高业务开拓能力1、银行驻点，提高客户源挖掘拓展能力充分认识银行驻点工作的重要性，熟悉银行各类业务，通过积极协助银行员工为客户办理业务等方式，培养与银行员工之间的感情，将银行员工这些“现成客户”发展为自己的客户。同时利用他们的人脉将触角延伸到与银行有业务来往的客户，将潜在客户挖掘提升到一个新的高度。并在驻点工作中不轻易离岗，耐心守候，对
来银行办理业务的人员做到热情服务，不放过任何开发新客户的机会。2、客户交流，提高沟通能力与处理能力。在与客户交流以及服务的过程中，我时刻以客户利益为主，关心客户所关心的问题，尽全力做到诚信、稳健，让客户放心。同时注重细节，以信誉和口碑，争取更多的客户。遇到问题多从对方角度出发，尽力维护客户利益，提高了自己与人沟通的能力和处理问题的能力。3、客户维护，提高资产的保值增值能力我本着客户是上帝的原则，通过证券交易软件的正确使用与证券知识的普及、定期电话回访、推荐股票、分析行情等方式为客户提供全方位、多角度的服务，尽心尽力对现有客户进行维护与培养。同时不断的向客户灌输证券市场的风险意识，尽最大的努力，将现有客户培养成优质客户，通过老客户拓展新客户，把潜在客户发展成现有客户，使客户资产有效的实现保值增值，达到与客户双赢的目的。三、尽职尽责，增强工作的进取心在工作中，我倾情投入，对自己经手的每一笔业务都认真对待；对每一个客户都尽职尽责，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，力求办事效率又快又好，时刻保持自己对待工作积极上进的良好心态。即将过去的201*年对证市场是不平凡的一年，全球经济复
苏缓慢，欧洲债务危机四起，国内通胀高企，致使证券市场持续低迷，使我的一些原有客户资产流失，而潜在客户又在外围观望，加之自己在业务知识、客户沟通与维护等方面还存在不足，专业分析能力和营销能力还有待进一步加强，所以一年来的工作业绩并不是很理想。展望201*，中央经济工作会议已为经济社会发展定调，我也将自己明年的工作定位如下：1、坚持不懈学习提高。不断丰富自己的专业知识，并学以致用，不断提高专业分析能力和营销能力，为客户提供全方位的服务，2、锁定重点客户目标。将重点放在35－50岁群体上，鉴于其在工作创业的过程中，积累了相当的财富，因此需重点挖掘这部分客户资源，使其成为我的重点目标客户，为其推荐价值型的股票，鼓励其长期投资，使其在投资过程中资产保值增值，从而加大对证券市场的资金投入。3、有效利用银行资源。持之以恒坚持银行驻点工作，通过感情沟通、工作协助等方式，开发有效的客户资源，为客户提供优良的服务，使客户投资资产资金增值，增加公司的业绩。4、充分利用关系网络。拓展身边的关系网络，通过以友拉友、以老带新等方式，让更多人选择大通。5、做好客户维护培养。对现有客户给予全方位、多角度的跟踪服务，确保现有资源不流失，并争取通过老客户不断介绍新客户，增加自己的资产，为公司创造更多效益。
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