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证券经纪人上半年工作总结及下半年工作计划

时间:2019-05-27 22:35:55 网站:公文素材库

证券经纪人上半年工作总结及下半年工作计划

上半年工作总结及下半年工作计划

时间过的很快,回顾这半年来的工作。首先,我感谢公司为我提供了良好的学习环境,让我对证券市场有了更加深刻而清晰的认识。理念上有了长足的进步,看待市场角度更加深入,半年来了有了很大的提高。现将半年来的工作情况总结如下:

自从加入XXXX营业部后,在公司的日常学习中,让我对证券研究有了一定的认识。初步掌握了基本面分析的要点与方法,改变了原有对市场的简单认识,建立了正确的视角去看待市场的变化:

由原来单一的关注个股,开始向关注宏观经济变化,关注行业变化的方向转变。以往个人只关注简单的宏观经济现象,没有深入的去思考背后的根本,以及现象可能引发的变化,对于行业的关注也脱离了宏观经济的变化,所以导致对于行业的变化把握不够。经过这半年的学习与工作,我认识到了证券分析必须从大的背景出发,由面到点的去一步一步进行,而不是单一的从k线形态出发进行凭空想象。

从简单的关注个股形态与基本面,向形态与量能结合,关注资金流向方面转变。过去个人总是通过k线形态结合公开资料进行分析,相对而言比较片面,对于资金流向分析不太关注,且不得要领。近期在郑总的指点下,开始对于这个方面进行关注与学习。虽然目前盘面对于量能变化的敏感度还十分缺乏,对于资金流向的把握还十分欠缺。个人意识资金流向是行情的根本,这个方面将是我下一阶段需要努力的方向。开始端正自己的投资操作理念与心态

过去心态相对比较容易波动,同时投资操作理念相对简单。经过这半年的工作与学习。个人认为个人心态有所提高。以往个人只在意于结果,对于造成结果的原因不太深究。现在在平时的工作、学习、个人操作中,比较注意过程,对于好的结果或坏的结果,个人都进行一定的总结。心态较以前平和许多。投资理念操作方面,个人十分赞同公司关于“跟从主流资金“的理念,虽然对于市场节奏把握的能力目前还十分欠缺;有时候还犯过于使用静态眼光看待市场以及个股的错误。但目前个人在日常看盘分析操作中已经有意识的去纠正与改变。日常工作

我的日常工作主要是帮助公司开发客户并维护好个人客户,推销公司发行的各种理财产品。个人认为自己在这个方面作的还很不够。虽然,每周自己都积极参与工作,并总结文字,尽量多从客户的角度去分析与思考,抓住客户的心理想法,但仍未达到预定目标。在这个过程中,个人认为,还是需要多做多学习,开发适合的客户,多做服务,和客户成为朋友,让他们信任并支持自己,能进行二次开发最好。通过本次总结,让我静下心回顾了半年来的进步与不足。个人认为不足在于:

自身知识结构仍需要进一步理顺。

虽然平日在自我学习、看各种新闻资料,每日与客户的交流中,吸取了很多的经验与知识,但个人认识到,还没有很好的理顺与发展。下半年的工作与学习中,个人打算对于基础知识进行回顾与加强。提高工作的主观能动性。

虽然每天都了解市场、个股的信息,但是个人一定的惰性使我看观察信息时不够仔细与敏感。对于市场的变化,由于主观能动性的不够,导致分析不够。同时,对于其他行业的关注,也缺乏连续性。

证券行业是一个不段学习与积累的行业,下半年,个人将着重进一步加强主观能动性方面的建设,相信只有这样才可以突破目前的相关瓶颈,才可能有一定的进步。3、多开发一些有效客户,为公司的业务发展实实在在的尽一份自己的力量。

扩展阅读:201*年证券营业部下半年工作思路

201*下半年工作思路

在刚刚结束的**证券201*半年度工作总结会上,总裁和董事长对下半年的工作提出了很高的要求,*总将总公司对我们营业部的要求进行了具体分解和落实。作为**营业部的一员,我深知责任和压力很大。

为了更好地开展下半年的工作,我拟定了以下工作思路:1、继续加强本职工作业务知识的学习。进一步学习研究相关财务制度、进一步完善办公室文件落实和管理、进一步加强办公用品登记与管理等。

2、继续加强股票知识学习。利用晚上股票业务知识培训的机会,理论与实践结合,坚持每天学习股票分析技术,同时结合复盘等方法,切实提高股票分析与操作技巧,从而为以后更好地为客户提高咨询投资服务打下坚实的基础。

3、业务开展方法和思路。周二刚刚签订了责任状,7-9月完成***万的任务,要时时刻刻将这一任务记在心上。为此,我计划主要从几方面入手:(1)加强团队建设。紧紧以团队为单位,加强团队内部沟通与交流,相互支持,开展业务;(2)坚持银行渠道。利用每天下午休市后的时间,多在银行蹲点,充分利用好银行资源广、客户多的优势,努力完成业务指标;(3)努力寻找经纪人。利用一切可能的机会,发展股票经纪人,拓宽业务开展的广度和深度,为完成指标任务提供有力支持;(4)积极利用身边亲戚、朋友关系,争取客户来公司开户,聚少成多。

4、加强标准话管理和营销技巧学习。要紧紧围绕总公司总体部署与*总的工作指示,严格执行公司相关制度和管理要求,坚持管理标准化、规范化,服务产品化,产品标准化,严格要求自己不能有丝毫懈怠,不断提升自身综合素质。

***201*年**月**日

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