ERP供应链系统学习总结

时间：2019-05-27 22:51:58 网站：公文素材库

ERP供应链系统学习总结

ERP供应链系统学习总结

从12月10日来叉车至今已经两个星期过去了，在过去的两个星期里，我主要学习了ERP供应链系统的采购业务、仓库业务、生产业务和销售业务。下面从这四个方面分别简述供应链系统中对应的运作流程。一：采购业务

采购业务是整个供应链的开始阶段，也是特别重要的部分。它可以分为以下五个步骤：(一)供应商发展

采购部设供应商发展岗，职员主要从事采购材料供应商的招标与管理，力求供应商的信誉好，产品质量优。(二)下采购订单

采购部每个月末根据生产部下发的月度生产计划，对应材料的现有库存合理制定下月的材料采购计划，并将计划按照供应商分配给每个采购员。采购员再细分制定每日的采购计划。计划确定之后便从供应链系统中录入采购订单。同时打印出采购订单，部门盖章之后传真给对应的供应商。(三)采购到货

采购到货之后，供应商会将货物卸在仓库外面的待检区，同时将发货清单交给采购员，采购员根据供应商的发货清单在供应链系统中找到所对应的采购订单，当然发货清单很可能会和采购订单有数量上的出入。采购员则需要根据发货清单上的实到数修改采购订单上的数量。修改好数量之后，采购员根据采购订单在系统中生成采购进货验证通知单并打印出。(四)到货检验

采购员将打印出的采购进货验证通知单交给质检部的外检员，外检员根据进货验证通知单在待检区检验相对应的货物。对于检验合格的货物由外检员在进货验证通知单上签字确认，对于不合格的货物由外检员对进货验证通知单上的对应货物合格数做相应修改并另外开具不合格品通知单。检验合格的货物由仓库管理员转移入生产材料库。(五)采购结算

每个月采购员根据仓库记账员入过系统的采购入库单，要求供应商开具增值税专用发票。收到发票后将发票与对应采购入库单粘贴在一起，再贴上一张专用发票报销封面，一起交给财务部材料管理员，有他在ERP财务系统里做采购结算业务。二：仓库业务

仓库业务包括入库和出库两大部分：(一)采购入库

仓库记账员根据外检员检验签字的进货验证通知单从供应链系统中找出对应的进货验证通知单，并根据进货验证通知单在系统中生成采购入库单，记账员再根据纸质的进货验证通知单上货物的合格数修改采购入库单中对应的数量。修改好数量之后保存审核并打印出采购入库单。(二)材料出库

这里的材料出库单指外购生产材料的出库，即总装车间生产材料领料出库。总装车间领料员从总装车间办公室打印出领料单或配料单去生产材料库找库管员领料，领料员根据实发数在领料单或配料单上标明。然后仓管员再将领过货物的领料单交给仓库记账员，记账员根据领料单从供应链中找出对应的领料单，再根据领料单中的实发数修改系统中的领料单，修改好数量后保存审核并重新打印出领料单。三：生产业务

生产业务主要包括生产领料、生产加工、成品调试和完工入库四个部分：(一)生产领料

生产领料的车间有：总装车间、结构车间、涂装车间，这三个车间的领料程序都与总装车间领料程序相似，只是领料的仓库不同，总装车间是从生产材料库领料，结构车间是从备料自制件库领料，涂装车间是从结构件库领料。另外每个生产车间都有自己的车间统计员负责领料单、配料单的打印与车间完工产品的入库。(二)生产加工

整个工厂的生产结构：备料车间→结构车间→涂装车间→总装车间

总装车间：总装车间分为三条生产线。一条是小吨位内燃叉车的组装，一条是电瓶叉车的组装，一条是门架分装。小吨位内燃叉车的生产线分为15个工位，分别是：车架预装、转向桥安装、柴变联，车架合装、水箱安装、消音器安装、仪表架，液压系统安装、护顶架总成安装、仪表器件安装、电瓶，线束安装、机罩总成安装、轮胎安装、平衡重安装、油，防冻液加注、水箱盖板，底板安装、检查，整车下线。门架分装线较为简单，只是门架的种类较多（有两节门架、三节门架、带前起升油缸和不带前起升油缸、每一节门架的长度也从2米到5米不等），分装的过程中根据生产要求分装出对应的门架。

涂装车间：涂装车间分为两个区域。一个是平衡重涂装区域，只是对外购的平衡重先人工涂刷原子灰再打磨再喷漆即可。另一个区域是涂装车间的主线，包括两条相同的流水线：结构件上线→抛丸机房→底漆房→烤漆房1→烤漆房2→打磨房→面漆房→烤漆房3→总装车间下线。

结构车间：结构车间主要有三条生产线。一条是门架生产线，一条是车架生产线，一条是护顶架、挡货架、仪表架、货叉架生产线。另外还有辅助生产线主要生产其它一些小型结构件。

备料车间：备料车间是将各种钢板、槽钢、钢管、钢柱经过切割、打磨、车床、冲孔、锻压等工序后加工成结构车间需要的零部件。

整个车间分为三个区域：下料区、成型区和精加工区。这三个区域分别由三个生产班组管理。

下料区：等离子下料切割区、激光下料切割区、火焰下料切割区；成型区：弯管区、剪板区、校平区、折弯区、成型校正区；

精加工区：台钻区、铣边区、磨具加工区、铣削区、钻孔区、锯床切割区。(三)成品调试

每一台完工下线的产品都要交由调试员进行调试，调试员通过不断的操作叉车来检测叉车的各项性能以达到要求标准。达到标准后再将叉车开到试制车间的整车喷漆处对叉车做入成品库前的最后一次表面修饰。(四)完工入库

总装车间：总装车间统计员将每天完工下线经调试合格的产品开具整车入库单给销售部的成品库管理员。管理员根据整车入库单在供应链系统中做入库业务，在系统中开具产成品入库单，入销售部的成品库。

结构车间：结构车间统计员每天根据各生产线完工检验合格的结构件转移单在供应链系统中做入库业务，在系统中开具产成品入库单，入结构车间的结构件库。由于结构车间供应链系统刚上线一个月，因此入供应链系统的结构件只有门架、车架、护顶架、挡货架、货叉架、仪表架这六大件，其他小结构件将在后期陆续入供应链系统，逐步完善结构车间的供应链部分。

备料车间：备料车间统计员每天根据三个生产班组完工检验合格的备料自制件转移单在供应链系统中做入库业务，在系统中开具产成品入库单，入备料自制件库。四：销售业务

销售业务是整个供应链系统的最后部分，它可以分为以下几个步骤：(一)录入发货单

销售业务员在接到购货商发来的购货清单后，在供应链系统销售管理菜单中新建销售发货单并打印出交给销售部的成品库记账员。(二)录入出库单

成品库记账员根据纸质的发货单在供应链系统中找出对应的发货单，检查审核之后根据发货单系统生成出库单。最后打印出销售出库单交给各相关部门签字确认。

(三)录入销售发票

财务部出纳根据供应链系统中的销售出库单系统生成销售发票并复核。同时对于每一笔销售业务，财务部还需要开具打印出纸质的增值税专用发票或普通发票。

通过两个多星期的供应链系统学习，从整体上了解了ERP供应链系统的流程及各个环节的业务操作步骤。同时也对整个工厂的概况和各个车间的结构有了较为深入的了解。在接下来的学习计划中，预计使用一个星期左右的时间继续深入学习供应链系统各个环节中所存在的非常规业务处理方法以及ERP供应链系统与财务系统在业务上的往来联系的处理方法。

胡伟

201*.12.25

扩展阅读：ERP供应链管理系统课程总结报告

ERP供应链管理系统课程报告

课程名称

系别专业班级姓名学号完成时间

ERP供应链管理系统

会计系会计学

201*4061213

201*

年

5月

说明

1．课程总结报告一律打印上交，字数控制在2千字以上。具体格式要求如下：

报告中一级标题为小二号黑体字，段前段后各0.5行，首行缩进2字符；二级标题为小三号黑体字，段前0.5行，段后0行，首行缩进2字符；

正文部分采用小四宋体，行距为固定值20磅，首行缩进2字符；图表要求清楚、美观。

2．页面采用A4纵向，页边距采用上、下各2.5，左3，右2.6厘米。

课程任务书

课题名称任课教师ERP供应链管理系统学生姓名完成时间班级201*.05B10612总体设计要求和技术要点1.以多媒体形式讲授供应链下各子系统处理流程、实现功能及具体操作，要求学生上机利用U8软件对模拟企业的业务进行会计处理。2.掌握企业供应链核算的基本目标、基本要求和报告体系。3.掌握企业供应链核算的基本过程、程序和基本核算方法。4.在实验指导的帮助下熟练处理供应链相关业务，并能联系实际掌握供应链核算的一般操作方法，能按要求正确核算供应链下的主要经济业务。5.撰写课程总结报告。课程内容第1章供应链管理的基本框架和管理理论第2章系统管理与基础设置第3章采购管理第4章销售管理第5章库存管理和存货核算第6章期末处理课程报告1.各系统业务流程2.各系统能实现的功能及主要操作3.上机困难及解决4.体会或收获

一、各系统的业务流程

我们以用友ERP-U8为实验平台，以北京中良贸易有限公司的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：

（一）供应链基础设施

系统管理（账套管理、年度账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置；财务基础设置。

（二）采购管理

采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算；采购特殊业务。

（三）销售管理

我们以用友ERP-U8为实验平台，以北京中良贸易有限公司的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：系统管理（账套管理、年度账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置；财务基础设置。

采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算；采购特殊业务。销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理；销售帐表统计分析。

（四）库存管理

销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理；销售帐表统计分析。

（四）库存管理

调拨业务；盘点；其他业务。

（五）存货核算

存货核算的价格及成本处理；单据记账。

（六）期末处理

期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。

二、各系统能实现的功能及主要操作

（一）基础设置与系统管理

1、注册系统管理：执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令。

2、增加操作员：以系统管理员的身份注册进入系统管理后，执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口；单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

3、建立账套：在“系统管理”窗口中，执行“账套”/“建立”命令，打开“账套信息”对话框，按实验资料录入新建账套的账套信息。

4、设置操作员权限：在“系统管理”窗口中，执行“权限”/“权限”命令，打开“操作员权限”对话框，对权限或角色赋权。

5、启用供应链及其相关子系统：执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，以账套主管的身份注册进入企业应用平台；打开“基本信息”/“系统启用”对话框，启用相关系统。

6、账套备份：在C盘建立“供应链账套备份”文件夹

（二）采购管理

采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。

1、设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”

2、单据设计，分别在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单”和“采购订单”；库存模块的“采购入库单”的表体项目中增加表体内容

3、在采购管理系统，录入或生成请购单，采购订单，采购到货单并进行审核确认；

4、在库存管理系统，生成采购入库单等单据，并进行审核确认；

5、在采购管理系统，录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；

（三）销售管理

销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。

1、在销售管理系统中，进入“销售选项”界面，选择设置条件并保存；2、在销售管理系统中，进入“销售订单”界面，填入所需信息，保存并审核；3、在采购管理系统中，进入“采购订单”界面，填入所需信息，保存并审核；4、在采购管理系统中，进入“采购专用发票”界面，拷贝“采购订单”生成“采购专用发票”，填好所需信息保存；

5、在销售管理系统中，进入“销售专用发票”界面，拷贝“销售订单”生成“销售专用发票”，填好所需信息，保存并复核；

6、在应付款管理系统中，进入“应付单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核；

7、在应收款管理系统中，进入“应收单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核；点击“制单处理”，设置制单查询条件，选择单据进行制单，生成直运销售凭证；

8、在存货核算系统中，进入“直运销售记账”，设置直运采购发票核查查询条件，显示未记账的直运销售单据，对其进行记账；进入“生成凭证”窗口，设置查询条件，选择单据进行生成直运销售结转成本凭证。

（四）库存管理

库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。

1、在库存管理系统中，在“调拨单”中输入所需填入的信息，保存并审核；2、在库存管理系统中，查看自动生成的“其他出入库单”并审核；

3、在存货核算系统中，选择“特殊单据记账”记账，设置其查询条件，确认显示“未记账调拨单据”，进行记账。

4、在库存管理系统中，进入“盘点单”界面，填入信息，单击盘库，选择何种

盘点方式，系统自动显示信息，核对实际盘点数量和账面数量，填入实际盘点数量，对其保存并审核；

5、在库存管理系统中，查看自动生成的“其他出入库单”并审核。（五）存货核算

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。

1、在存货核算系统中，选择“暂估成本录入”，设置其查询条件，确认显示“未暂估成本单据”，对其进行暂估；

2、在存货核算系统中，在“入库调整单”填入所需信息，保存并记账；3、在存货核算系统中，执行“结算成本处理”，弹出“暂估处理查询”，设置查询条件，确认显示“未结算成本单据”，进行暂估。

4、在存货核算系统中，选择“特殊单据记账”记账，设置其查询条件，确认显示“未记账调拨单据”，对其进行记账。

5、在存货核算系统中，选择“正常单据记账”，设置其查询条件，确认显示“未记账正常单据”，对其进行记账（六）期末处理

1、在库存管理系统中，执行“月末结账”，选择所需结账月份，对其结账；2、在存货核算系统中，选择“期末处理”，设置期末处理仓库等条件，对其期末处理。

三、上机困难及解决

（一）在存货核算系统中，财务核算-生成凭证-选择中，排除了“其他出入库”还会生成其他出入库单据。则在存货核算系统中，财务核算-生成凭证-选择中，要重复点击“其他出入库”，才不会显示其他出入库单据。

（二）每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。

（三）由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存”和

“复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。

（四）如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核\\应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。

（五）存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。

（六）销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。

四、体会或收获

通过对用友供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。上学期，我们主要对ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作；这学期我们主要对ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。我对各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系。

每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERPU8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。此外，我还在自己的电脑上实践了用友的安装，卸载等过程，感受一言难尽，我深知自己所知道的还是太少，需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他带你，并掌握了其应用方式。这学期的用友学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。

评语该同学在本课程的理论教学和上机操作环节态度（认真、较为认真、一般），出勤率（高、较高、一般），在教师的辅导下能够独立的进行思考，并能联系实际掌握供应链核算的一般操作方法，（很任好的、较好的、基本的）达到教学任务的要求。课教师评语及课程成绩课程成绩：任课教师：日期：201*年5月

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