中国人寿中介部个人工作总结
中国人寿中介部个人工作总结
作为一名初次参加人寿保险工作的新员，我感到既兴奋又紧张。这种复杂的心情来自于对实现职业理想的欣喜，同时还包含着对能否胜任这份工作的担忧。因此，我迫切地需要熟悉和了解这个新的工作环境、工作性质、特点、任务和要求，以及向资深同事学习更有效的工作经验和方法，进一步提升自己的全面素质，以便更快适应并融入这一新的大家庭当中，更好地履行作为一名客户经理的职责，胜任这项工作。
今年4月底参加了福州为期4天的新员培训，在课上我认真做笔记，积极回答老师提问的问题，课后提问消化，不但顺利完成了培训任务，培训中我还能充分利用专业知识，在学习中融会贯通。并且在6月底参加的第一、第二阶段的基础知识培训与“快捷入门”培训中我荣获了“优秀学员”的称号，那时的我心情是无比的激动，可也让我明白了人无完人这句话的含义。孔子曾经说过：“学然后知不足”。只有通过不断的学习，才能发现自身的不足之处，才能明确自己前进的方向，才能不断改造自我，发展自我。
作为一名新的客户经理我还存在着很多的不足之处，主要表现在以下几个方面：
（一）通过这段时间的早会培训，我有了不少收获，但理论学习还不能持之以恒，运用理论分析解决实际问题的能力和水平还有待于进一步提高。今后要进一步端正学习态度，加强学习，提高认识，进一步探索学习方法，在理论深度上下工夫。全面提高自己的综合素质。（二）自信是一种动力，自信是一种希望，自信是成功的桥梁。自信，就好像人体的骨架一样，缺少了自信，思想就衰弱；缺少了自信，人就成不了气候。而我知道我这方面还是有欠缺的,有待进一步的加强。
（三）根据这几个月来早会上同事们的工作经验，结合自己所负责的网点的特点性质，针对性的对一些可培养的对象进行进一步的交流，在今后的实际工作中，要有决心、有信心地去克服各种各样的困难，积极地想办法，解决问题。多和同事们交流工作经验，为自己进行充电。
作为一名客户经理，我已经明确我所从事的工作的社会价值，并且为我所能创造的价值而感到无比欣慰和荣幸。因此，我将不遗余力地为广大客户提供更良好地服务。加强业务学习，把加强学习同提高工作能力结合起来，把积极进取和求真务实结合起来，把工作热情和工作态度结合起来，运用到实践当中去，扎扎实实地做好本职工作，不断提高自身的综合素质，为成为一名优秀的客户经理奠定坚固的基矗努力在平凡的岗位上作出不平凡的贡献！
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中国人寿保险公司XX县支公司二○一○年工作总结
二○一○年，XX支公司在县委县政府和上级公司的正确领导下，坚决贯彻落实上级公司201*年工作部署；全体员工以高度的责任心和使命感，充分发扬“讲学习，顾大局；求团结，做奉献；树一流风气，创一流业绩”的寿险企业精神。发奋努力，顽强拼博，锐意进取，创造性地开展工作。两个文明建设的各项工作都取得了较好的成绩。截止12月25日，各项业务累计收入XXXX万元，同比增长XXX％；其中短期人身险保费收入XX万元，同比增长XX％；直销长险收入XXX万元，同比下降XX％；个人营销收入XXX万元，同比增长XXX％；短险赔付XXX万元，赔付率为XXX％。在文明单位创建活动中，继续保持市级文明单位标兵称号。一年来，我们主要做了以下几个方面的工作：
一、转变观念坚定信心确保全年任务圆满完成
进一步强化发展观念，排除思想上的阻力，激发精神上动力，形成工作上合力，上下一心，团结一致，努力营造有利于业务发展的良好氛围，是摆在全体员工面前新的永恒的课题。公司经理室在认真总结分析XX公司近两年来业务进展步伐缓慢、发展相对滞后的主客观原因后，一致认为进一步解放思想，转变观念，大干快上，负重攀登已是不容质疑和回避的首要工作任务。在此基础上，组织全体员工共同挖根源，找差距，寻出路，定措施，坚定了XX公司业务还要大发展和一定能够发展的工作思路；但一部分干部畏难情绪严重，对实现全年计划缺乏信心，在分公司领导的指导和督促下，全体员工认真学习王总的“一封信”和常总的工作报告，进一步更新观念，坚定了信心，面对困难，团结拼博，采取了有力措施。一是发挥优势，大力拓展农场业务。首先，抓住推行新条款的有利契机，增加团险保额并进行险种组合，试行个单团作，以此增加保费，各农场团体业务比上年增收XXX万元，增加XXX％。其次，积极开展公关活动，拓
宽服务领域。一方面说服农场领导提前续保，促进业务均衡发展；另一方面因场制宜，对经济状况好的农场，实行团单个作，狠抓分散性业务；对连续数月不能发工资的农场，动员在农场有存款的职工投保，通过农场财务部门代交保费，刺激农场职工投保积极性，全年创收XXX万元，仅七星泡农场就增收XX万元。第三，融通关系，开展协作服务，主动帮助交费有困难的农场，融通资金，协助贷款，确保各农场保费及时进账，打破了十几年来各农场春季投保年末交费的陈规旧俗。二○一○年，农场业务收入XXX万元，同比增长XXX％，短期人身险突破XXX万元，取得了可喜的成绩。二是抓住重点，主动适应市场。全县有近XX万城镇居民，而XX县城是齐齐哈尔以北最大的商品集散地，既是全县政治、经济、文化中心，又是周边农场、部队和林业企业的消费中心，市场潜力大，就近展业条件优越，是我们发展业务的重点区域。前两年城镇业务同比呈下降趋势，内部机构调整后，选派强有力的干部任业务科长，公司领导也
十分重视城镇业务的发展，今年城镇业务出现了良好的发展势头。第一，主动适应市场，实行长短险组合，大力开办个人营销业务，刺激群众的投保积极性，城镇业务科适时在金融、中直各部门推出组合险种，拓宽保险覆盖面，增强创新意识，新单业务较上年增收XX多万元。第二，积极拓宽市场，本着减能增退能补的展业原则，拾遗补缺，不断拓展新业务，增加了保费收入。第三，开展全方位多层次的展业，消灭了死角死面，强化服务意识，改进服务手段，上门承保，送款到户，以优质服务促进业务发展，城镇业务实现保费收入XXX万元，同比增长XXX％。
三是全力推进营销业务发展。个人营销业务是寿险发展的重中之重，是最主要的业务增长点。我公司营销业务规模小，占比低，发展滞后。“三讲”结束后，我们对营销业务的主管领导和内部管理机制进行了重大调整，并对人员进行重新组合。采取了由营销员直接选举主任和组长的办法，实行了新业务、新机制、新人员。继续推行全员开办营
销业务的同功同酬政策，并制定了相应的激励办法，适时制定小段计划，采取灵活多样展业方式，推动了营销业务快速发展。到年末，营销业务实现保费收入XXX万元，同比增长XXX％，占业务总规模的XXX％，营销首次成为公司的龙头业务，跟上了全省营销业务的发展步伐。
四是继续推行“三位一体”的展业方式，实行人人肩上扛指标。在“双过半”的会战中，从经理到行政管理人员，全部落实保费任务，营造了业务交叉，全员创收的展业氛围，实行按绩效兑现报酬的激励机制，充分调动了广大员工的展业积极性，改变了过去少数人忙多数人闲的消极被动局面，形成了全员参战，人人上展业第一线，主动适应市场，拓展业务的大好局面。农场业务科积极培育新的业务增长点，主动开办营销业务，全年实现营销业务收入突破XXX万元，营销员销售卡式保单XX万元，全体正式职工创收保费XX万元，全体员工都为完成全年任务做出了应有的贡献。
二、强化管理注重质量提高了经
济效益
管理是企业生存和发展的基础，是企业经营活动的中心。依法经营，从严治司，建立健全管理制度是寿险公司防范和化解经营风险，提高经济效益的重要保证。二○一○年，我们着重从建立约束有力、运作有序的内部控制制度入手，加强了内业、给付、财务和代理机构的管理工作，有效地堵塞了漏洞，最大限度降低经营风险，企业效益有所提升。
1、强化了业务管理。重点抓了三个方面：一是转变经营观念，业务结构得到优化调整。在大力拓展“两农”业务的同时，注重城镇业务的发展；重点发展营销业务，逐步优化老单直销长险，保证完成短险计划，业务险种结构趋于合理。二是在加快业务发展的同时，加大核保力度，狠抓承保质量，尤其对保额较大的“个单”，按照核保规则严格核保，避免“病从口入”。三是强化内业基础，管理全面清理直销长险和营销业务，按照“四统一”的要求进行清理核对，建立统一台账，保证了业务、财务、统计、电脑
四统一。
2、强化了给付管理。我们从完善理赔制度和规范理赔程序入手，层层审核，严格把关。坚持做到小额赔款严格细心，对XX％以上的赔案进行调查核实。为了更有效地控制赔付率，确定了两个定点医院，共同制定了管理办法并签定协议书，经过一年多运作，有效地挤出给付水份，扭转了赔付率居高不下的局面。
3、强化了财务管理。严格执行上级公司的财务管理制度和核算制度，坚决按省公司的财务预算管理和分公司的财务预算批复办事。支公司也相应地制订了规章制度，使财务工作有章可循，有据可依；在费用支出上，坚持开源节流和量入而出的原则，明确审批权限，严格执行支出有计划、2千元以上支出报预算和经理一支笔签批的制度，有效地控制了费用支出，全年营业费用和佣金支出均控制在指标以内。
4、强化了代办机构和代理人的管理。年初，我们参照外地经验，结合我公司的实际情况，认真执行《保险代理人管理暂行规定》，
规范了代办机构和代理人的管理制度，取缔了违规展业和超权限经营，切实加强了对代办机构和代理人的管理。结合开展对中介市场的清理整顿，进一步强化管理，查摆问题，健全制度，进行了全面整顿。经过的一年的努力，取得了较好的成效。
三、抓好企业文化建设造就高素质的职工队伍
企业文化是由物质、行为观念、价值观等多种文化形态有机结合的整体。在新的历史时期，加强寿险企业文化建设，充分发扬寿险企业精神，形成强有力的精神凝聚力量，激发每个员工的荣誉感和责任感，激励他们忘我的工作，充分发挥员工的主观能动性，营造一支高素质员工队伍。
1、以“三讲”为契机，加强领导班子建设。通过“三讲”教育，初步解决了公司领导班子和成员的党性党风方面存在的突出问题。一是通过“三讲”教育，加强了世界观，人生观和价值观的改造，坚定理想信念，进一步振奋了精神，树立带领全体员工团结奋斗，开拓进取为寿险事业腾飞做出新贡献的
决心。二是班子成员树立了一级法人意识，自觉地与上级公司党委在政治上、思想上、行动上保持一致。三是班子成员进一步树立了政治意识和责任意识。发扬“讲学习、求团结、做奉献”的精神，提高了班子成员的政治素质。
2、抓好党建工作，增强党组织的凝聚力和战斗力。一是抓好党建工作责任制的落实，坚持党要管党，从严治党，支部领导认真抓党建，支委会指定专人具体抓党建。二是健全基层党组织。自分业经营之初成立党支部以来，定期改选支部领导，不断加强支部建设。三是实行党的垂直领导后，进一步抓好基层党组织的组织建设、作风建设和思想建设，加强了对党员的教育、管理和监督，将党建工作和业务经营有机地结合起来，全体党员在“三步走”中充分发挥了模范带头作用，党支部的凝聚力和战斗力明显提高。3、加强培训工作，提高了员工的综合素质。一是抓好全体干部的学习，在“三讲”教育学习政治理论的基础上，组织全体干部学习江泽民同志关于“三个代表”的精神实质，
以实际行动落实“三个代表”的要求。二是采取各种形式进行岗位培训和技能培训。一年里，对新招聘的XX名营销员进行了岗前培训；有XX名业务员参加了XX分公司举办的电脑培训班的学习并通过了考试；有XX名营销员参加了保监会举行的资格考试；以发放《保险知识读本》为契机，多次组织职工学习江总书记的批语和读本，从而提高了员工的综合素质。
4、文明单位创建活动成果显著。一是领导班子重视文明单位创建活动，将创建活动贯穿各项活动之中，同业务经营紧密、有机结合起来，使创建活动开展得有声有色。二是坚持创建活动规范化。分业经营以来，年年有规划，有记录，有总结；按照《黑龙江省文明单位建设条例》的规定和要求，全面开展创建活动。三是创建活动重点突出特色鲜明。通过开展创建活动，净化了行业风气，强化寿险服务功能，创造良好的文化氛围，XX公司继续保持市级文明单位标兵称号。在总结全年工作取得成绩的同时，也要清醒地看到我们工作中存在的问题。一是业务规
模小，人均劳效低，保险密度和深度明显低于全省平均水平；造成费用相对紧张，必须靠大力发展业务来缓解这方面的矛盾。二是企业经济效益不佳，还要进一步加强管理，提高企业的综合素质。三是三项制度改革需进一步深化。对于这些问题，我们要进一步加大工作力度，采取有力措施，切实加以解决。
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