福州国寿理财经理201*年年度总结
笔走龙蛇，时光如梭，即将过去的201*年对福州银保理财经理队伍而言是一个关键的年度，是一个转型的年度，是一个壮大的年度。在省、市公司总经理室的关怀下，在郑明副总经理的领导下，在分公司银保部陈旭芝经理的指导下，银保部全体同仁在201*年福州银保理财经理队伍的经营中坚决执行了“坚持借势而起自主经营、强员增效做大队伍的一条战略主线，聚焦标保和人力两大核心目标，强化分公司银保部、支公司、理财团队的三级联动机制，建立以业务规模高低和队伍张力强弱为标准的四级管理架构，构造经营动态交流、培训力量统筹、数据统计系统、经营联动常态、追踪体系立体的五个经营平台，赋予队伍自主营销、维系客户、凝聚团队、高度执行、勇于奉献、敢于承担的六种能力”的战略规划，上下同心，戮力向前，成果喜人。
总结过往是为了开拓未来，勇于反省是为了提升自我。每日尚需三省吾身，况乎年？现就福州银保理财经理队伍201*年全年经营的得失情况总结如下：
一、抢占先机，明确战略主线；坚持不懈，聚焦核心目标。鉴于对总、省公司201*年加大理财经理队伍建设的必然性地充分认识，郑明副总经理和陈旭芝经理在201*年年末收官与201*年开门红准备的繁忙工作中，特意多次抽出时间，组织鼓楼、晋安、台江、福清4家单位以及部分发展理财经理团队意愿较强的县支公司的管理人员、理财部准区部经理、理财团队主管，分角度、分层级、分命题地就201*年全区理财经理的发展战略和核心目标进行研讨，最终确定并提现部署了“借势而起自主经营、强员增效做大队伍”的年度战略和以发展标保、做大队伍，实现标保与人力双增长的核心目标。
所谓借势，一是借助了省公司推行理财经理基本法的有利契机，积极参与省公司组织的基本法制定研讨，积极预热基本法推广的职场氛围，积极推动基本法上线的培训、职级套转、队伍架构搭建、追踪及薪酬计算系统的建设等一系列工作。
在郑总的要求下，陈旭芝经理先后组织城区专业化公司管理人员、理财部一级主管、团队主管参与到对《省公司理财经理基本法201*版（意见征求稿）》的研讨中，并形成了多份书面建议，经营市公司银保部汇总、修正、增改后报送省公司银保部参考，其中相当一部分的建议被省公司银保部接受，并列入了201*版的理财经理基本法之中。
在基本法推广预热的过程中，本着“纲举目张”的管理理念，在陈旭芝经理的要求和组织下，银保部陈德华主管、郑敏主管、销售管理岗林分别挂点鼓楼、晋安、台江理财部。银保部的这三位工作人员每周至少1次到挂点单位，与其理财部一级主管、团队主管乃至有志于发展团队的骨干人员进行的逐一面谈：沙盘推演理财经理基本法实施后各层级人员可以享受到的基本法利益，并一一说明其目前人员架构与基本法所要求的差距，动员大家积极增员、补足架构。自3月起，经过近4个月的不懈努力，三家专业化公司理财部对待新版基本法上线和队伍扩展做到了“一级主管有决心，团队主管有激情，团队骨干有干劲”；团队主管和骨干纷纷自主增员，在二季度实现了新增人力129人，较运作前增长了84个百分点。
而且，为了保证新版基本法顺利、有效推广上线，郑明副总经理和陈旭芝经理多次要求银保部全体同仁对待基本法要做到了口径一致，统一唱好。因此，银保部全体同仁无论在日常对各营业单位管理人员的追踪经营中，还是每个月理财经理联合大夕会上，孩子是每半个月的理财经理一级主管及团队主管例会上，还是在各类理财经理培训班中，都不遗余力，寻找机会对新版理财经理基本法将会产生的一切利好消息进行宣扬，充分炒热了新版基本法上线的氛围。
所谓借势，二是借助了总、省公司尤其是省公司理财经理“星光大道”黄金联赛”的有利契机，明确竞赛目标：获得总公司黄金联赛总分前三和省公司黄金联赛逐鹿组、争霸组、争锋组每组总分第一的成绩，并将目标逐层分解，由分公司到理财部，由理财部到团队，由团队到个人；组织理财团队自主经营，必达目标。截止201*年11月15日止，福州银保理财经理在总公司理财经理“星光大道”黄金联赛中获得了同期总积分全国第二的同时，在省公司黄金联赛中鼓楼、福清、罗源三家公司同时发力，分别获得逐鹿组总分第一、争霸组总分第三、争锋组总分第一的成绩。
所谓借势，三是借助了总公司5月份夺PAD行动、8月鑫泰专项活动的契机，强势启动了理财经理团队客户链构建工程，本着让队伍摆脱等、靠、要公司客户资源的习惯，自主营销，自主经营。
通过银行客户深度开发、老客户转介绍等有效方式，边拓展市场，边积累客户，全区理财经理团队不仅在5月份总部夺PAD行动一举夺PAD153部、占全省**%、入司1年以上理财经理人手1PAD，8月鑫泰专项活动销售鑫泰***万，占全区**%的优异成绩；更是借助以上三大有利契机，全员行动，淡季不淡，使核心的目标得到了有效地聚焦，使固有的队伍得到了有效地壮大，使新增的人员得到了有效地历练，使心态摇摆的伙伴得到了有效地稳定，使骨干的力量得到了有效地沉淀，不仅做大队伍规模，还提升队伍士气，为实现了全区新单、标保、人力三项指标同步正增长奠定了坚实基础。截止201*年11月15日，全区理财经理实现新单保费7606.4万，同比增长2.1%；标保808.6万，同比增长79.7%；在册人力439人，同比增长100%，全区12家营业单位均已成立了理财经理队伍，10家营业单位完成了理财部准区部经理（一级主管）的配置，鼓楼、晋安、台江、福清、马尾家营业单位达到了配置职场项目经理的队伍规模，鼓楼、晋安、台江、马尾4家营业单位配置了职场项目经理。
二、着眼一线，强化联动机制；扬长避短，实行分类管理。
强化分公司银保部、支公司、理财团队的三级联动机制，建立以业务规模高低和队伍张力强弱为标准的四级管理架构，
三、平台再造，致力营销管理；理念先行，凝聚团队军魂。
构造经营动态交流、培训力量统筹、数据统计系统、经营联动常态、追踪体系立体的五个经营平台，赋予队伍自主营销、维系客户、凝聚团队、高度执行、勇于奉献、敢于承担的六种能力
扩展阅读：201*年公司年度总结
201*年度工作总结
时光飞逝，岁月匆流。转眼，我们即将送走201*年。回顾过去一年，公司在广大客户、社会各界的大力帮助支持下全体员工勤奋务实、兢业工作，克服了国际国内经济下行带来的负面影响，公司保持了健康、良好、稳步、持续的发展势头，顺利完成了年初制定的各项工作目标和任务。
201*年是我公司完善资源储备、经济效益和社会效益持续增长的一年，是企业发展进程中打基础的一年。公司始终以“帮客户理财，助企业发展”的企业精神为行为准则，秉承“诚信为根，服务为本”的企业使命，按照年初制定的目标，扎扎实实的开展各项工作。一年来，公司在经营、管理、业务能力都有显著的完善和提高。下面，就201*年公司的各个方面的工作情况报告如下：
一、抓学习，促进思想建设。却实把员工的思想和行动统一于公司各项规章制度上来。
黄山助业公司从201*年初发展至今已近两年的时间，在这短短的时间里黄山助业在业内有一定的声誉，在黄山市也有了较高的知名度，得到广大客户和社会各界的认可和赞誉。
一个企业从起步到发展，从发展到壮大，一般经历创业、成长、守成、创新等几个阶段，对我公司来说正处于创业、迈向成长的阶段。在此阶段企业的思想建设，员工思想共识是企业发展的灵魂。
针对公司现阶段思想状况：1）满足现状，现有公司员工认为自己手头资金已经够多了且又出不出去。良好的担保件较少，资金堆积较多，存在自满的情绪。2)缺乏协作包容，员工之间：新老员工之间很少沟通，工作难以形成默契，很少有思想上的碰撞；部门之间：部门之间也很少沟通，遇事就请示领导，自行解决问题的能力差，处理事务的能力弱，部门自转和互动性差。3）部分或个别员工还对公司经营模式产生疑虑和怀疑等等。我公司针对这些思想和疑虑，组织大家深入学习担保业务知识和国家相关政策，采取了走出去、请进来等方式，帮助大家打消顾虑，放下包袱。培养大家的责任意识，增强员工工作的主动性和责任感。建立公司与员工、员工与客户的信任感。让员工自觉地热爱公司，热爱本职工作，热爱自己所从事的事业。
二、抓班子，扎实搞好员工队伍建设。
一个好的领导集体是事业成功的前提。面对新的形势，新的机遇，新的挑战，一年来尤其是下半年来，公司全面实行集体领导和分工负责制，做到了既有分工，又有合作。同时各部门领导也较好地发挥主观能动性，创造性，形成团结、统一、稳定、和谐的工作关系。班子成员大局、全局、责任意识明显提高，做到了人人肩上有担子、心中有责任、工作有动力，努力形成奖勤罚懒、奖优罚劣、务实高效的工作作风。
根据公司发展需求、市场变化，调整公司部门的设置，使公司的管理架构紧跟发展，适合公司实际和市场需要，目前公司共设置5个部门，其中业务部门有3个，担保部、风险控制部和理财部；后勤部门有行政部和财务部门。目前公司班子团结，成员齐心协力，各部门职权明晰、各负其责，形成了一支执行力强、战斗力强的高效团队，做到了事事有人管，件件有人抓。
一年来，在抓班子建设的同时，扎实搞好员工队伍建设，公司先后招聘9名员工充实到公司各部门，并对新进员工搞好培训，及时帮助他们尽快熟悉业务进入角色。目前，公司有员工22人，文化程度基本在大专以上，为今后开展工作奠定了组织基础。现公司员工队伍稳定、思想统一、责任意识强。此外，今年7月份起，公司还进行了股份改制，公司管理层、优秀员工均参加股份改制，从而使员工真正成为了公司主人，这样既留住人才也能增强员工的责任感、事业心。
三、抓业务，确实保证公司各项业务指标的完成。
一年来，公司坚持用科学发展观的理论武装全体员工的头脑，坚持发展是硬道理的发展思路，咬定发展不放松。以“发展投资担保业务,搭建投资借款平台,解决中小微企业的融资难题，引导民间闲散资金、增加群众财产性收入”为宗旨，坚持“助百业，兴万家”“助成事业、信得人心、以诚为本、惠及万家”的经营思路。回顾一年来的工作，截止到12月份，全年共接待业务200笔，其中业务咨询100笔，符合贷款未予受理业务50笔，受理业务50笔。公司201*借贷担保额12168万元。与201*年相比，增加9168余万元。201*年理财资金额为12168万元，理财客户共计500余人，同201*年相比，今年新增客户300余人。全年各项业务收入630.16万元，与去年相比增加300万元左右。
四、抓制度，努力建设一个和谐、包容、宽松的工作环境。制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠公司正确的领导和决策；二是靠公司全体员工的勤奋努力、奋力拼搏；三是靠严格的管理。
201*年，公司按照现代经营管理理念和公司实际，规范内部管理，制定和完善内部管理规章制度，主要包括：担保业务调查核实、风险控制把控管理制度，行政管理中的公司员工手册、例会制度、公司安全管理制度，财务方面的财务管理制度、财务报销制度，员工薪资制度及业务提成制度，理财方面的资金预约登记制度和社会理财员管理制度等，公司目前基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了规范化、制度化、精细化管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了公司业务的发展，促进公司经济效益和效率的提高。
五、公司目前存在的问题与不足
过去的一年，我们取得的成绩是显著的，但我们更应该清醒地看到我们的工作中仍然存在着许多的问题和不足，主要表现在以下几个方面:
1、公司还处在成长期，还有许多方面的政策不完善、制度不健全，措施不到位，还有待进一步完善和充实；
2、由于地域性的限制，很大程度上制约着担保业务发展，造成资金闲置。加上业务人员市场开拓能力弱，有自满现象，业务水平、工作能力有待提高。
3、对员工的管理缺乏应有的力度。有章不循，有令不执，执令不严的现象时有发生。
4、领导与部门、部门与部门、部门与员工、员工与员工之间遇事沟通欠缺。
六、201*年的工作要点
201*年，我们将秉承“求实、创新、规范、发展”的经营理念，实现四个转变，即业务部门受理业务由原来的业务受理多样化向业务受理专业化转变；二是反担保设计由原来的单纯以抵押为主向抵押、质押并重转变；三是担保方式上由独立担保向联合担保转变；四是保后监管有粗放式管理向精细化管理转变。具体要点如下：
1、细化工作目标，提高员工工作的紧迫感和责任感
201*年，是我们工作的起步阶段，在任务指标上，虽有分配，但落实上没有认真执行，201*，我们将严格按照工作目标化要求员工开展业务，通过工作目标细化，做到明确目标、明确责任；切实体现多劳多得、少劳少得、不劳不得的工资分配制度；
2、实施“走出去”战略，调动员工工作的积极性和主动性改变业务人员坐等业务上门的思想，实施汇报制度，每周周一上班，业务部门向各自部门经理提交一周工作计划，周五下班前，向各自部门经理上报一周工作进展情况报表，部门经理向总经理上报工作简报。走出去开发市场，利用自身人际关系等有利资源，扩大担保业务范围。
3、加强员工培训与教育，提升员工业务水平和工作能力公司将采取多种形式开展业务培训，开展专业性业务研究，切实提高业务水平、提高理论层次。
4、提高服务质量，向服务要业绩
通过业务设计等提高服务质量，积累优质客户，增强公司长远发展能力。
5、加强与相关业务单位的联系，扩大公司影响
通过加强与相关业务单位的联系，掌握行业发展信息，把握行业发展方向，提高决策水平。
6、完善公司制度建设、加大落实力度
拟利用一年的时间，逐步将公司制度建设、文化建设贯彻到每位员工思想深处，增强员工对企业认同感，提高员工工作热情，提高全员主观能动性、创造性，提高公司工作质量，切实把公司服务水平提高到一个新的高度。
黄山助业投资担保有限公司二0一二年十二月二十五日
友情提示：本文中关于《福州国寿理财经理201*年年度总结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，福州国寿理财经理201*年年度总结：该篇文章建议您自主创作。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
《福州国寿理财经理201*年年度总结》
由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
http://m.bsmz.net/gongwen/556075.html
- 下一篇：银行理财客户经理述职报告