分公司客户服务部六月工作总结及七月工作计划
西安分公司
客户服务部六月份工作总结
一、客户服务
1、上报西安分公司金管家资讯套餐定价标准；2、上报西安分公司一季度新增限售股明细；
3、下发六月基金一览表，针对不同基金公司产品进行任务说明并给出销售重点并跟踪督促辖区各部按时完成进度；4、组织上报ip/tv收视效果反馈；
5、配合金管家套餐定制业务推广，设计并印刷金管家套餐宣传折页并及时下发辖区各营业部为业务宣传提供支持；
6、配合公司“强员工培训工作,促进业务创新活动”要求，在公司培训中心框架内设立西安分公司培训部并编写课程安排下发全辖同时组织具体实施；7、根据公司“员工培训工作,促进业务创新活动”要求组织辖区营业部上报月度培训计划；
8、根据西安分公司培训部课程安排组织并实施分公司端午集中培训，取得良好效果，同时根据端午集中培训课程对分公司培训部后期课程进行修订；9、结合端午培训课程，组织辖区营业部客服序列员工进行温故知新，消化培训内容，学习先进营业部经验，完善辖内营业部投顾、双融、盘活、提佣、基金销售等各项业务流程，通过组织讨论吸收先进经验，完善相关工作内容，将原有仅有框架的部分工作做细做实，力争在下半年的工作中能够取得一定的突破10、全辖下发《捍卫客户资金安全，做好客户的“金管家”珠海景山路员工识别诈骗案例学习》，并组织学习；
11、配合公司司庆安排，下发“寻找20位老股民”征文要求，汇总征文上报公司客户服务部，有两篇获得公司推荐并将在金融界发表；
12、根据公司换标工作安排，提请辖区各投资顾问通过邮件、短信、彩信等多种方式尽可能多的将公司换标信息通知到所有覆盖客户；
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13、投顾例会两月试运行总结，并根据各部汇总意见进行会议内容调整，扩大会议参会人员并对会议讨论主题以及流程进行修订；
14、每周编写西安两家营业部转入转出分析表提交给相关老总作参考；15、统计辖区营业部手机炒股相关数据并对数据进行分析，从分析结果看来手机炒股业务仍需进一步加强，提醒辖区营业部加强该项业务；
16、编写并下发《西安分公司关于深度推进金管家资讯套餐定制业务方案》对前期下发的《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》进行修订将推广重点放在存量客户，提出根据佣金率与套餐产品对应关系进行分类分析，分段提升套餐签约率的方案并组织辖区营业部实施。
17、根据六月份套餐定制业务推广方案试运行情况编写《西安分公司金管家资讯套餐定制业务月度总结》并根据统计结果进行奖励发放。
二、咨询
1、每日按时保质的完成了大盘评述；2、每日早盘通过QQ发布当日操作操作策略；3、每日利用QQ群，发布即时咨询和个股推荐；4、每日接待客户咨询；
5、每日督促，完成《西安分公司大参考》6、完成月度股票池的筛选；
7、每周参加分公司投资顾问例会，并对当期热点进行研判；8、每日在投资顾问群里发布盘前盘中盘后操作策略、
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客户服务部七月份工作计划
一、客户服务
根据修订后的分公司客服工作方案，结合公司不再以小投顾作为工作重点，而是以大投顾，资讯套餐定制、理财产品配比、投资顾问签约为导向结合分公司培训班学习到的先进经验将力争将现有工作有一个突破。
1、根据《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》运行情况每月进行总结，根据实际推广状况进行修订总结。
2、根据分公司培训班课程安排，组织实施七月初月度培训，培训内容包括合规、营销人员转型优秀经验介绍、手机炒股优秀经验介绍、金管家套餐定制业务优秀经验介绍。通过经验介绍互相学习提升全辖业务能力。
3、根据分公司培训班课程安排，组织实施年度管理提高班，就韦尔奇《赢》为教材邀请分公司营业部负责人介绍管理经验，受众为区域经理及中层员工，目的通过培训提升团队负责人的管理能力。
2、总结前期营销人员成功转型经验，督促尚未完成投资顾问团队建设的营业部尽快完成营销人员转岗工作，完善客户团队架构为投资顾问业务全面推行做好人员基础；
3、继续坚持投资顾问例会，逐步扩大会议范围，邀请营销人员区域经理以及有兴趣的营销人员参加活跃课程内容，每月对分公司持仓前十只股票、双融标的物、当期热点等范围内股票进行研究讨论，给出明确投资建议，形成会议纪要下发全辖参考；
4、下发《西安分公司融资融券业务推广活动方案》并组织辖区营业部实施，同时对前期该项业务进行定期总结分析，根据实际推广情况对方案进行修订以便为辖区营业部提供指导意见；
5、组织辖区营业部制定营业部整体的休眠客户激活方案及实施细则，将休眠客户的激活工作的过程确立清楚，客户沟通、工作底稿的建立、工作过程的督促、定期检查等都做到环环相扣；根据公司的客户分配，在理财顾问体系和营销
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体系分别开展工作，营销体系中涉及无居间人的客户采取报名的方式确定参与人员，以谁参与谁收益的原则进行工作的开展；在理财顾问体系以团队方式将客户分配到人责任明确进行工作开展；定期进行营业部的休眠客户激活工作的阶段总结分析会，对优秀人员进行表扬，对好的方法进行推广，在营业部营造员工主动、积极参与工作的气氛。
6、目前公司已将理财产品、基金销售作为日常工作的一部分，甚至加入了年终对营业部负责人的考核，针对理财产品的持续销售及基金产品的认购期销售，拟从七月起每月组织各部基金专业出版西安分公司基金通（暂定名）内容涵盖当月在销基金一览表、开放式、封闭式基金当月表现回顾、月度基金投资策略、广发理财产品介绍等栏目，行程月度刊物提供给全辖人员作参考以便为基金销售提供相应的资料。
7、业务宣传
目的：打造投顾品牌，为营销提供产品，目前我司可提供的产品包括：财富管理、金管家产品套餐（乐享、尊享、优享）、投顾（分公司投顾团队，个人简历、投资风格介绍等）。目前已经下发金管家套餐业务宣传折页，后期根据公司VI要求配合公司20年庆进行相应的业务宣传活动。
二、咨询
1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的筛选。计划写一篇分析大势的全面性文章，包括基本面。消息面，资金面和个股选择方向；
2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的筛选。计划写一篇分析大势的全面性文章，包括基本面。消息面，资金面和个股选择方向；
3、每周五召开投资顾问例会（IPTV模式），对公司每月十只股票池中的股票甄选四只进行当期研判，每月第一周选择，每周评论四只。全面提高投资顾问服务水平。
西安分公司客户服务部
201*年7月6日
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六月份工作总结和七月份工作计划
6月份，在酒店领导的正确指引下，通过销售部全体员工的努力和各部门的通力协作，累计完成销售收入105万元（比上月增长26％），超额完成了预算指标：6月份共接待会议团体30家，接待人数1180人，人均消费890元（比上月增长25.4％），客房出租率53.16％（比上月增长8.9％），平均房价225.14元/间夜（比上月下降7.4％）。
现将六月份工作总结和七月份工作计划汇报如下：一、六月份主要工作：1、会议接待成绩和经验：
6月份工作重点是接待了南航政治处、市卫生局、市疾控中心、市教育局、华能集团和市地籍管理中心等几次重要的会议。
其中南航湖北分公司是第二次来酒店开会，因为有了前面一次接待，这次接待总体来讲还比较顺利，只是在某些细节方面照顾不到，销售部将针对两次接待中获得的信息（包括南航客人的喜好特点和特殊要求）总结一套适合南航公司的接待方案。
市疾控中心会议接待比较复杂，因酒店对类似会议的接待经验不足，在收款结帐方面造成一些被动局面，销售总监及时协调才得以挽回局面。对于此类会议，销售部也将总结经验教训，制定一套适合类似会议的接待方案。
华能集团3家电厂董事会的接待规格和要求较高，市地籍管理中心会议也都是重要领导参加，而这两批会议的会期又有部分冲突。销售部经多方协调，加上会议期间跟踪协调，最后顺利完成两批会议的接待，同时各部门也做了大量的配合工作。
中南院客人17日－18日第二次休假，因为吸取了第一次的一些经验，此次休假的交接工作做得较细致，消除了某些安全隐患，也减少了相关部门工作中的麻烦。
2、加强部门内部建设：
在努力完成接待任务的同时，销售部注意加强部门内部建设：（1）坚持召开部门例会，保证了酒店例会精神传达和部门内部信息沟通的时效性，及时纠正政策执行过程中的偏差和解决客人反馈的问题；（2）规范部门考勤制度，合理安排值日和休息，使人员调整至最佳工作状态；（3）合理调整人员分工，明确各岗位职责，使部门工作有序开展；（4）统一销售员着装，规范仪容仪表，使销售人员成为酒店形象的典范。
3、有重点地进行市场开发：
市场开发工作仍然是以巩固老客户关系为主，坚持对前期来店消费的单位进行回访，根据领导指示，重点对武大、地大等大专院校以及银行系统进行公关拜访，借老客户的口碑传递来达到宣传酒店的目的。同时开始有计划地对竞争对手进行市场考察，分析研究6、7月
份会议市场的趋势。
4、规范各项服务收费标准
随着酒店会议团队批次的增多，会议室资源日益紧张，为最大限度提高酒店资源利用率，同时也为增加酒店收入，针对目前酒店会议接待的特点，从人性化的角度重新制定会议室的服务时间及收费标准，使会议室收费更科学更合理；
5、加大帐款回收力度
根据酒店领导指示，积极配合财务催收帐款，有计划地对今年“五一”后发生的应收帐款进行催收，同时对于新预订单位，严格规范定金的收取和重视结帐等关键环节，最大限度降低酒店财务风险。
6、及时解决客人反馈问题
坚持利用每周经营分析会反映接待中客人反馈和销售人员发现的问题，并及时落实解决。保持与中南电力设计院的客人的联络和沟通，发现问题及时解决，尽可能满足其合理的需要，为其创造良好的工作环境和条件。
7、积极参与酒店活动
为迎接酒店一周年庆祝晚会，积极准备节目，自编自演了快板和串烧歌，受到员工和领导的一致好评，其中快板被评为三等奖和最佳创意奖。
二、七月份工作计划：
七月份进入夏季，炎热的天气对会议市场有一定影响，根据领导指示，抓住半年总结会这个市场，把会议服务做精、做细，确保七月份销售任务的圆满完成，主要做好以下工作：
1、通过多种渠道拓展市场：设计DM宣传资料，在生态园网站放置酒店资料；2、做好中南电力设计院接待的收尾工作，并处理好结帐事宜；3、对东湖高新技术区和庙山高新技术区的高新企业市场进行初步开发；
4、制定客房促销政策，推动全员促销，开始对会议单位和老客户做月饼促销宣传；5、加强员工业务技能培训，培养其自学能力，同时根据人力资源部培训计划，安排人
员到其它部门各岗位交叉培训；6、完成办公室搬迁和布置；
7、考虑与部分信誉度较高的客户单位签订会议消费协议，逐步规范消费结算程序。
市场销售部二00六年七月八日
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