零售厅堂半年总结大纲
1.关于建设零售渠道和明确零售工作方向A、规范大堂工作流程和规范、明确纪律。
B、整理基础客户、贵宾客户资料，建立客户信息档案。
C、联系三方合作券商、保险合作单位。（三方：国信、渤海、国开；保险：新华、泰康）
D、联系物业、居委会等社区相关部门，拓展社区渠道。（社区：麦格里、龙都、福胜花园）
E、分析零售业务指标，明确零售工作方向。2.关于营业厅厅堂改造和工作逐步推进
A、硬件设施方面：完善厅堂设施，划分服务功能区，完善细节，营造业务环境。（快速通道口由于现金柜员人员不到位，机器报修后迟迟没有修理，被迫关闭）B、人员管理方面：制定厅堂流程及工作规范，建立厅堂规章制度及劳动纪律，明细各人员岗位责任。
C、考核机制方面：建立厅堂联动，进行全员营销，针对岗位设立服务标准和营销考核指标。（6月底对大堂和柜员下达时点及日均任务，完成率95%，其中大堂超额完成，柜员完成80%以上）
D、客户服务方面：培训厅堂人员识别客户，做到针对性服务。（识别支行前100名客户，常来行客户，做到见客户来就能大概知道客户要办理什么业务，对客户可以营销什么业务）
E、阵地营销：发掘客户潜在需求，实现实质性销售，开展电话营销，对支行客户进行针对性营销。（理财休眠客户、储蓄休眠客户、支行单一业务客户等）3.关于业务发展情况总结A、理财业务：第一季度销售6196万元，第二季度销售15313万元，2.4倍增长，激活支行部分理财休眠客户。
B、储蓄业务：5.16发起活动至今参加客户定储金额1015.94万元，激活支行部分储蓄休眠客户。（保险业务实现突破、基金业务也有微幅增长）C、万千计划：业务破零，截至第二季度末增长429户。D、老客户提升：业务破零，截至第二季度末增长1418户。
E、贵宾服务：与贵宾客户建立联系，开展贵宾回馈活动。（六一亲子活动、端午回馈活动）
4、支行需求及需要分行支援：
A、支行网点的硬件设施落后，营业面积小，设施陈旧，相比同街的同业银行综合竞争力较弱。
B、支行厅堂人员短缺，现金柜员、大堂协理、贵宾理财、58柜员均有不同程度空岗，厅堂现阶段新人占比50%以上，影响我行业务的进一步推动。C、物品申请和客户资料申请进度缓慢，影响业务进一步推动。（信封、纸杯等物品，支行客户资产情况等资料申请，支行陈旧设备维修等报修申请）
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网点厅堂销售的心得体会
作为一名会计主管，内控工作是我的本职工作，但是厅堂销售也同样是我的主要职责，特别是今年以来网点的销售任务越来越严峻，我更应该担负起网点厅堂销售组织实施者的角色，让营销行长安心地去拓展行外业务，为此我有以下几条心得体会同大家分享：
一、“一柜一日一产品”。对于厅堂销售，我们网点要求高柜员工做到“一柜一日一产品”，只要是你今天在高柜当班一天，你就要最基本地做到从当天服务的客户中销售出去一样产品，信用卡、交银卡、沃德卡、基金、保险、理财产品等，并在此基础上再做到个个击破，销售能力强的员工要适时帮助销售能力弱的新员工，确保每天不能有人挂零。
二、“厅堂分层销售链“。高柜员工负责1万至5万的大众客户群，大堂经理负责5万至30万的中端客户群，理财师负责30万以上的高端客户群，这样销售链上的客户分级已明确设定，高柜员工从大众客户群中识别出5万以上有产品购买意图的客户时，马上联系大堂经理并把客户转交过去，大堂经理再通过攀谈得知客户属于30万以上的高端客户时立即联系理财师，这时理财师就会引导客户至二楼沃德区面对面的制定理财计划，把一名普通客户变为我行的忠实沃德客户，对于能发展公私联动衍生业务的资产达到百千万以上的客户那就轮到我们营销行长亲自出马接待，整个销售链环环相扣，而我会计主管就去做那个穿针引线的人。
三、“销售产品抓重点和亮点”。每日、每星期、每月的销售任务都是不同的，那我就要抓住重点发掘亮点，让员工心里也有一个主心骨。比如最近的重要产品“快捷理财”，易拉报、地贴、宣传折页早就摆放出去可是客户对于1万元入门的理财产品还是将信将疑，这时我就自己先学习先理解分析这个产品，从而得出最能让客户接受的第一句话“如果你签约快捷理财你就能每月免去二笔跨行取款的手续费”，接下来我就把我的结论传达到每位员工，马上当天就立竿见影，我们一共签下了30多个快捷理财。而对公柜台的员工，我让她们抓住签过代发工资协议的公司财务，把我们的快捷理财产品优势带回去，把有意向的员工名单带回来，从而扩大我们快捷理财客户群。
四、“晨会销售产品传达点评制”。抓住晨会销售伊始的契机，第一是让理财师把今天或这几天的销售产品传达给大家，第二是对高柜员工的销售业绩做一个点评。我们网点有一个自己的销售龙虎榜，每人每天的销售业绩都赫然在目，大家做到心中有数，而我最主要是在晨会上鼓励和表扬销售业绩优秀的高柜员工，比如最近我们网点九院新进医生来开工资卡的较多，员工金昌明马上想到了一个“一揽子计划”，在为他们开立工资卡的同时，配套为他们开立了公务员卡、手机银行、网上银行、快捷理财、银信通等一系列产品，只服务了一名客户就签下了多笔产品，晨会上这个优秀的点子马上与大家一起分享，大家都你争我夺地比赛谁是当天的销售冠军。通过这种以点带面的方式来注重培养高柜销售能手，培育个金队伍后备梯队，现在我网点高柜员工张铭明已经成功转型为大堂经理，而原大堂经理孙晔临又成功转型为理财师。套用一句销售俗话：只有不会销售的人,没有销售不出去的产品。愿我的这些厅堂销售小体会能抛砖引玉，能给大家带来一些思路，让我们与成功有约与快乐相伴。
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