保全课业务学习总结报告
保全课业务学习总结报告
前序：
今年7月下旬调入保全课，对于我来说是初次接触设备综合管理工作，对设备课的工作职责业务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在部门长、各位领导和同事的帮助指导下，经过一段时间的学习从不会到会，从不熟悉到基本熟悉，逐渐摸清了工作中的基本职责与任务，找到了一些工作切入点，现将学习结果进行报告如下：一、学习内容
1、公司设备的基本知识学习（各种设备的布局、基础知识、保养要求、简
单故障排除）
2、保全课的职责与管理要求
3、基本业务管理（安全、成本、工作流程、体系等）4、其它工作相关的业务二、学习中自身存在的问题
1、由于专业知识不够，熟悉设备性能、构造、程序等增加困难2、学习中有些地方还不够细心细致与专心。三、个人学习中体会到的改善建议点
1、现场维保人员技术不全面（建议：加强培训，通过知识竞赛、技术比武
等形式，提高人员设备维护知识，增强维护技能）
2、员工的学习积极性不高(建议：采用各种激励机制，激发职工参与设备管
理的热情，使设备维护由强制变为自觉。）
3、设备管理方面（建议：①设备进行强化管理：加强设备相关人员的管理
是设备管理细节必不可少的要素。②设备进行专责管理：把设备管理的技术及故障率、运行率指标纳入任期目标考核，把分解指标、具体措施落实到每一个人③对设备进行规范管理：建立健全各项设备管理制度，对设备现场管理行为进行系统、全面的规范，使设备现场管理做到了有章可循、有据可查。制订多种专业管理制度，结合各装置设备现场管理特点，系统地编写设备现场管理专业手册④对设备进行动态管理：为了不影响正常生产，对现场运行设备的维护和检修，对出现问题的设备一定要深入开展TnPM管理活动，要实现动态管理和特别是设备预知性维修能力提高。⑤对设备使用部门的监督力度及培训不够，导致很多新来人员在操作设备时经常发生违规现象同时也导致了设备使用寿命的缩短及故障率的增多）
四、今后工作努力方向及目标
1、不断加强业务知识和管理理念的学习，不断对自己的工作、学习进行总
结，提高自身的业务能力和管理经验。不断完善自己各方面的综合素2、摆正自己的位置及心态，才能尽快适应新的工作岗位
3、主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在工作中保持好的状态4、加强沟通协调，才能把分内的工作做的更好。5、协助部门长管理好部门的各项工作开展
报告人：俞永伟
扩展阅读：201* 年保全工作总结
201*年保全部工作总结
201*年保全部在中心经理室的带领下圆满完成了全部工作，并取得了一定成绩，为了201*年工作顺利进行，现将201*年工作开展情况，存在的不足做如下几方面总结，并对201*年工作思路进行安排。
一、201*年工作总结（一）保全部工作完成情况
自201*年1月份至201*年10月，审核保全业务工单528件，集团辖外转移31件，代服务64件。年金险超权限业务277件，短期健康险490件，老业务补录4件，集团股份超权限业务606件，银行质押114件，强制复效、非正常退保26件。保全档案归档1670件，保全部员工201*年每个岗位均完成了自己的日常工作，并能够积极的投入到其它工作当中去。
为了切实有效的提高业务技能及考核成绩，201*年1月我部针对201*年保全考核标准，制定了保全业务申请书填写样单，及填写注意事项，统一下发至全辖各柜面。201*年7月，按照新《保全实务》规定，及时制作了新保全业务申请书填写指导课件。制定了NBPS系统保险合同补换发操作流程，使集团补发上收后的流程更顺畅、提高业务处理时效。制定了《关于永泰团体年金印章使用申请的流程》，规范了业务处理流程。完成了201*年红利通知书打印测试，指导支公司进行红利通知书打印。每月、每季度省公司下发的精算数据分析及修复，均在规定时间内完成。制定了每周保全业务质量提示，通过每周提示使各级柜面熟练掌握日常业务处理技能，随时指导柜员有效提高工作效率，同时提高考核成绩。201*年3月份制定了短险业务处理、团体年金业务处理规范。制定了工单上报流程。制定并统一了全市OBPS老业务系统内的退保金额表并下发基层公司。
（二）日常保全考核
按照省公司下发业务质量考核成绩进行点评及分析，督促各级柜面及时整改，按照《哈尔滨分公司Ａ/Ｂ柜面管理办法》对相关责任人进行全辖通报及经济处罚，以提高全市业务质量及保全考核成绩。组织学习考核要点,加强对B柜面经理辅导，利用每周客服经理周报的契机进行沟通，随时解决B柜面的保全问题。
我部制定了《201*年保全业务档案质量检查方案》，每月对全辖各柜面进行保全档案检查，对于发现的问题进行通报并处罚。通过近一年的运行，已有效提高全市保全业务质量，降低差错率，提高考核成绩。
保全部针对各支公司的经营特点，通过专人专管，专人负责制，对支公司保全员有针对性的一对一服务，及时指正不足，并进行定期检查及业务指导。（三）业务技能培训
为了使全系统内保全员能够在工作技能上有所提高，201*年1月和３月组织了两次较大规模的全辖保全业务培训，涉及团体年金、保单转移、工单上报、疑难问题解决、201*年考核项目、各系统超权限上报的方式及注意事项等内容。201*年6月结合新《保全实务》的实施，我部组织全辖进行了新实务的现场学习和讨论，培训后组织了考试，以巩固对实务的理解。201*年9月和10月，我部对双向选择后新上岗人员进行了一对一现场指导，从基础培训，使新人快速掌握基本技能，达到上岗要求。201*年10月全辖保单服务岗及综合处理岗参加了总公司组织的保全实务考试，通过考试加深了对新实务的理解。
在大家共同学习的过程中，对新保全实务及新保险法颁布后的一些新规定进行重新梳理，通过多次培训，使保全员全面提升了服务技能，扎实掌握保全实务及在行文件，更好的为客户及业务员提供高效率、高品质的服务。我部在授课中以耐心、细致的讲解取得了基层保全员的一致好评。
（四）业务质量检查
201*年4月13日根据省公司《黑龙江省分公司第二次财务业务数据真实性自查工作方案》制定客服中心《第二次财务业务数据真实性自检自查工作》方案，进行保全业务退保数据的核查。检查中掌握和分析了所辖机构保单退保件数、金额，以及其它重要信息；退保金数据不真实，改变条款约定退保、虚假退保等情况。通过近二周时间的核查全辖未发现有退保不真实情况发生，但在检查中发现有个别业务申请书填写不完整，申请资料不齐全等问题，已即时进行整改。对检查出的结果认真学习、讨论，避免再次发生类似问题。201*年5月份针对遗留已久的平房老业务问题，由市公司客服中心邢宏伟副经理带队，客服中心保全部及财务中心抽调精兵强将组成工作组，进驻平房支公司现场办公。通过十天的加班加点详细核查，平房公司积压多年未处理的老业务问题已初步核查，将东轻厂部分业务核查完毕，总结出工作思路，工作方法，指导平房支公司进行下阶段核查，并将核查报告向总经理室及中心经理室汇报，待上报省公司处理。
（五）数据清理
在市公司总经理室，中心经理室的全面领导下，201*年5月对T03少儿一生幸福保单状态进行全面核查。对OBPS、NBPS系统内复效未生效保单进行清理、对集团业务客效保单进行清理。201*年8月及10月按照总省公司的要求，将清单下发至各受理柜面，分别对股份及集团系统借款业务进行逐笔核查，检查中发现的问题已及时整改。以上检查及清理结果均按要求在规定时间反馈至省公司业管中心。
（六）省级集中优化
根据省公司下发的《关于开展业务管理省级集中优化工作的通知》（国寿人险发〔201*〕57号）要求，为积极稳妥、按时保质地完成优化项目，我部自接到省公司关于保全集中优化实施的工作流程及注意事项等相关文件，及时转发县区支公司，并组织县区公司进行学习并讨论。保全部组织了两次视频培训，一次现场培训，201*年3月18日针对出生日期变更涉及保费保额变化的批改、变更投保人等业务进行培训。201*年4月26日针对各系统超权限操作、工单及上收方案201*年考核要点等以视频形式对全辖进行培训；201*年10月对超权限上报业务专门进行了现场培训，配合省级集中优化保全部分顺利上收。
（七）配合其它部门工作
上半年配合内控合规进行保全业务穿行测试；配合道里公司清理学平险投保资料；配合综合部进行业务档案扫描等工作。
二、201*年工作思路
（一）提高认识，保证业务质量
从201*年的保全业务质量看，全辖保全业务质量仍有待提高，认真工作的同时，还需加强自身学习。201*年将组织一次或多次针对股份业务、代理业务、日常保全操作，及保全档案管理等方面的现场检查。通过检查能够直接发现问题并及时整改，可以有效管控风险。使保全工作质量更上一个新台阶。（二）细化培训内容，加强人员素质，强化服务理念201*年保全部全年培训计划仍以现场和视频相结合的方式，对业务技能较弱，差错率较高的柜员一对一指导、面对面授课。针对各支公司的经营特色，延伸培训进职场，让每位业务员了解相关规定和制度。定期对一些常见问题、特殊问题进行研讨分析，由此提高服务技巧，树立服务理念，增强服务技能。
（三）加强监管，防范风险，化解风险
继续组织学习业管条线的保全业务各项考核指标，切实提高考核成绩。严格管控风险，对于风险较大的付费类业务，严格按照相关要求执行，并定期抽检。对借款业务、不允许委托代办业务重点监控，随时进行提示，及时防范风险、化解风险。
（四）配合省公司集中管理上收
省级集中相关工作仍未结束，保全部将继续积极配合省公司部分业务集中优化，并按照总省公司关于集中管理的相关文件贯彻执行。
客服中心保全部
二一一年十一月三日
友情提示：本文中关于《保全课业务学习总结报告》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，保全课业务学习总结报告：该篇文章建议您自主创作。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
《保全课业务学习总结报告》
由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
http://m.bsmz.net/gongwen/608444.html
- 下一篇：养路工作总结