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保安及理财经理岗位职责

时间:2019-05-28 20:08:51 网站:公文素材库

保安及理财经理岗位职责

邮政金融网点保安人员岗位职责

1、遵守各项法律法规,服从网点负责人及上级领导的工作安排;2、熟悉掌握网点突发事件的应急处理流程及措施;3、负责前来办理业务的客户的人身与财产安全工作;

4、完善管辖区域内安全防范措施,每天定时或不定时巡视管辖区域的安全工作,并做好记录,对于发现的安全隐患要及时上报;

5、负责检查网点安全设施、各类设备、器材等的使用情况,保证其能正常运行和使用;

6、负责来访客户的接待、引见及服务工作,提供网点所有业务咨询,疏导网点客户正常有序的办理各项业务;

7、协调处理好客户的各种纠纷和投诉事件,并做好登记;8、负责网点厅内及厅外的卫生保洁工作;9、完成上级领导交办的其他相关工作任务。

邮政金融网点理财经理岗位职责

1、遵守各项法律法规,服从网点负责人及上级领导的工作安排;2、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;

3、负责各类客户的引导、服务工作,做好大堂贵宾客户的识别、衔接、流转与接待工作;

4、根据不同客户的需求,提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;

5、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取VIP客户,积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

6、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;7、保证营业厅内和厅外环境整洁、有序,服务优质;每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;积极宣导各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作;

8、根据档案记录,每周五统计本周网点理财产品保有量及销售情况,并按时上报;

9、完成上级领导交办的其他相关工作任务。

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