贵金属交易师(从业必备知识要点)
贵金属从业人员必备知识要点
国家新职业《贵金属交易师》
1、国际贵金属市场现状，国内贵金属市场现状2、贵金属的作用和基本功能3、交易场所基本概况4、详细交易规则5、相关贵金属品种的交易规则（实物金、T+D、纸白银、贵金属期一．贵金属基础知识货、贵金属股票、贵金属基金等）6、影响贵金属价格的基本因素7、国际重要经济数据的解读8、K线图的基础知识9、常用技术指标知识1、贵金属交易基本名词学习2、交易保证金计算3、手续费计算（手续费、点差、延期费）4、盈亏计算（盈亏、买卖价格、成本价位）二．贵金属操作知识5、交易软件操作，包括：软件登录及软件登录问题解决方案、出入金操作、修改密码、下单操作、平仓操作、挂单操作（限价单交易）、止损和获利设置、查询账单（每日无负债结算、盈亏划拨、延期费）、账户、净值、风险率、占用保证金等解释；三．市场营销知识1、商务谈判基本礼仪2、开户流程3、客户常见问题解答1、国内外专业机构：世界黄金协会中华职业教育社贵金属产业委员会国际清算银行KITCO贵金属伦敦黄金交易所四．常用财经网站学习纽约证券交易所纽约商品交易所2、相关贵金属网站：外汇牌价网新浪财经贵金属产业网五、参考书籍【职业定义】
贵金属交易师是指熟练掌握贵金属交易流程、分析解读贵金属价格走势、指导投资者制订贵金属投资计划、熟练掌握在线交易技能、剖析不同市场情况下的交易参数并利用专业技术进行数据分析、国内外法律法规、根据企业发展目标和业务特点制定发展规划、依法统筹各项投资关系，确保国家金融政策贯彻执行，能够为企业和投资者经营、管理、投融资、理财和交易等决策提供专业建议的高层次、复合型实战专业人才。【职业背景】
21世纪的经济，是知识、资源、金融化的现代经济。现代社会的经济与发达的投资交易密不可分，经济发展需要现代化的投资交易。随着贵金属商品交易作为现代投资的热点和焦点，全球投资市场格局发生了急剧变化。中国，在经历过炒股浪潮后，人们的投资观念开始逐步转移。无论是企业、还是个人，投资视线都穿越有价证券直视有形的黄金、白银及其他贵金属产品的交易，其资产也迅速地向贵金属商品交易转移。现代投资，市场经济需要大量高素质的专业投资人才。而专业人才源于职业化发展，只有职业化才能进深专业化。为深入贯彻《国务院关于大力发展职业教育的决定》、劳动部《关于进一步做好职业培训工作的意见》和国家六部委下发《关于促进黄金市场发展的若干意见》【银发〔201*〕211号】文件精神，加强我国贵金属投资交易领域专业职业人才培养，规范落实贵金属投资交易领域专业人员的从业准入制度及职业标准，同时帮助广大企业建立贵金属投资交易管理体系，提高从业人员的专业素质和专业技能，提升我国贵金属投资交易管理的整体水平。针对目前我国缺少专业贵金属投资交易人才的状况，中华职业教育社贵金属产业委员会提出“贵金属交易师（初级/中级/高级/师资）”职业设置。该职业填补了《国家职业分类大典》对贵金属投资交易领域的空白，是国家人力资源和社会保障部CETTIC国家新职业技能人才示范性培训项目。【政策支持】
中国人民银行、发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家税务总局和证监会六部委联合出台《关于促进黄金市场发展的若干意见》(银发(201*)211号)。《意见》指出：采取多种形式，切实加强对投资者的教育，培育成熟的市场投资群体。加大对市场从业人员的培训力度，提高从业人员素质。切实加强市场的风险教育，提高市场参与主体的风险意识。【项目特色】
◇内容实用：全面结合市场需求面向贵金属市场参与者提供系统的高级岗位技能培训，案例
新颖，实操演练。
◇模式先进：采用咨询式、分组指导、师生互动、课后交流研讨的授课模式进行实操指导，
同时结合企业具体业务特点、商业模式及用人思路量身授课。
◇顶级师资：由业内知名专家和行业领导亲临授课，并结合学员切身关心的问题进行分析指
导，激发企业高管人员的主动性和操作性，培养高管应该具备的专业技能及理论知识。
◇权威认证：人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心同部职业技能鉴定中心合署
办公，CETTIC项目是国家新职业、新知识、新技能示范性培训项目，填补了《国家职业分类大典》中对贵金属职业培训的空白。
扩展阅读：君泰贵金属现货基本知识
培训目录：
一、贵金属培训基础知识二、影响黄金价格波动的六个因素三、君泰贵金属基本操作指南四、黄金与其他投资品种的区别五、风险控制
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一、贵金属投资基础知识：
君泰金、君泰银的报价是根据国际现货黄金、白银的价格乘以汇率6.5（实行固定汇率减少因汇率变化导致的客户资金的流失）以人民币计价的方式体现出来。因白银的价格一般和黄金的走势基本保持一致，下面我们主要说明黄金的基本知识。1、国际黄金市场分布：
（1）伦敦金市场（2）苏黎世黄金市场（3）美国黄金市场（4）香港黄金市场（5）东京黄金市场（6）新加坡黄金市场2、黄金交易时间表
目前，全球的黄金市场主要分布在欧、亚、北美三个区域。欧洲以伦敦、苏黎世黄金市场为代表；亚洲主要以香港为代表；北美主要以纽约、芝加哥和加拿大的温尼伯为代表。全球各大金市的交易时间，以伦敦时间为准，形成伦敦、纽约（芝加哥）连续不停的黄金交易。
3、基础问题解答：1）、什么是保证金？
保证金交易又称虚盘交易、按金交易，就是投资者用自有资金作为担保，从银行或经纪商处提供的融资放大来进行现货黄金交易，也就是放大投资者的交易金。融资的比例大小，一般由银行或者经纪商决定，融资的比例越大，客户需要付出的资金就越少。国际上的融资倍数也叫杠杆.君泰金一手保证金是固定的1201*人民币，君泰银一手保证金是6000人民币2）、什么是点差？
点差是买入和卖出的一个差价，金商和银行在进行报价时，他们报的买价会较低，卖价会较高，中间的一个差价就是他们的利润，君泰金一手的点差是650即每盎司6.5元人民币。君泰银一手的点差是750即每盎司0.3元人民币3）、金价跌为什么还可以赚钱？
打个比方，你预计金价涨，你可以在价格低时先买进，等价格涨上去之后你卖掉，你就赚了，对吧？如果你预计金价要跌了，你可以先在高位找别人借点黄金先卖了，等价格跌下来之后你在低位买回来还给别人就可以了，这样你也赚到了差价，对吗？因为这个市场是合约式的，所以可以先卖再买回来平仓。4）、君泰金现货黄金的需要关注交易时间？
a、早5-14点行情一般及其清淡这主要是由于亚洲市场的推动力量较小所为！一般震荡幅度较小，没有明显的方向。多为调整和回调行情。一般与当天的方向走势相反，如：若当天走势上涨则这段时间多为小幅震荡的下跌。此时段间，若价位合适可适当进货。
b、午间14-18点为欧洲上午市场。欧洲开始交易后资金就会增加，且此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布！此时段间，若价位合适可适当进货。
c、傍晚18-20点为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨，较为清淡！这段时间是欧洲的中午休时，也是等待美国开始的前夕。此时间段宜观望。d、20点--24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘！这段时间是行情波动最大的时候，也是资金量和参与人数最多的时段。这段时间则是会完全按照当天的方向去行动，所以判断这次行情就要根据大势了，此时间段是出货大好时机。
e、24点后到清晨，为美国的下午盘，一般此时已经走出了较大的行情，这段时间多为对前
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面行情的技术调整。宜观望。
二、影响黄金价格的六个主要因素
在民间向来有“闲钱买黄金”的说法。投资黄金好处不少，比如它不但能增值还能保值，是对抗通货膨胀的最理想工具，另外，黄金市场很难像股市一样出现庄家操纵价格、左右市场的情况，交易比较公平。但是，在这些好处背后，黄金市场也存在很多看不见的风险，影响着黄金的价格走势。
当前的黄金市场价格，是由黄金现货供求关系、美元汇率、国际政局、全球通胀压力、全球油价、全球经济增长、各国央行黄金储备增减、黄金交易商买卖等多种力量平衡的结果。个人投资者要想准确把握黄金价格的短期走势，难度是很高的。但根据国际黄金市场的经验，个人投资者可以参照黄金与美元、黄金与石油、黄金与股市之间的互动关系，商品市场的联动关系以及黄金市场的季节性供求因素、国际基金的持仓情况等因素，对金价走势进行相对比较简单的判断和把握。
(1)金价与美元的互动关系。由于国际金价用美元计价，黄金价格与美元走势的互动关系非常密切，一般情况下呈现美元涨、黄金跌和美元跌、黄金涨的逆向互动关系。在基本面、资金面和供求关系等因素均正常的情况下，黄金与美元的逆向互动关系仍是投资者判断金价走势的重要依据。例如201*年5月国际金价自730美元/盎司回落至541美元/盎司，引发金价大跌的主要原因之一就是市场当时预计美联储会再次加息，美元会强劲反弹，导致金价深幅调整。
(2)金价与油价的互动关系。原油价格一直和黄金市场息息相关，其原因是黄金具有抵御通货膨胀的功能，而国际原油价格与通胀水平密切相关，因此，黄金价格与国际原油价格具有正向互动关系。例如201*年四季度，由于卡特里娜飓风的影响，导致国际原油价格大幅上涨，推动国际金价大幅上扬。
(3)金价与国际商品市场的联动关系。由于中国、印度、俄罗斯、巴西“金砖四国”经济的持续崛起，对有色金属等商品的需求持续强劲，加上国际对冲基金的投机炒作，导致有色金属、贵金属等国际商品价格自201*年起持续强劲上扬，这就是商品市场价格联动性的体现。投资者在判断黄金价格走势时，必须密切关注国际商品市场尤其是有色金属价格的走势。
(4)金价与股市的互动关系。国际黄金市场的发展历史表明，在通常情况下，黄金与股市也是逆向运行的，股市行情大幅上扬时，黄金价格往往是下跌的，反之亦然。但由于我国内地股市是相对封闭的，黄金价格的涨跌与内地股市行情并没有太大的关联度，而是与境外一些重要的股票市场(如纽约、东京、伦敦)有较强的关联度。
(5)金价与市场季节性供求因素的关系。供求关系是市场的基础，黄金价格与国际黄金现货市场的供求关系密切相关，黄金现货市场往往有比较强的季节性供求规律，上半年黄金现货消费相对处于淡季，近几年来金价一般在二季度左右出现底部。从三季度开始，受节日等因素的推动，黄金消费需求会逐渐增强，到每年的春节，受亚洲国家的消费影响，现货黄金的需求会逐渐达到高峰，从而使得金价走高。
(6)金价与国际基金持仓水平的关系。随着美国繁荣经济周期的终结，全球性货币信用危机促使众多机构投资者寻找合适的投资品种来对冲汇率不稳定的风险。在此背景下，以原油、贵金属为代表的商品市场吸引了众多机构资金的眼球，国际对冲基金纷纷介入黄金市场和其他商品市场。有关数据表明，全球对冲基金囤积在纽约黄金市场的资金一度高达500亿美元。
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可以说，近年来黄金价格的大幅上涨既是投资背景发生深刻变化的产物，也是国际对冲基金大肆炒作的结果，投资者在判断黄金价格走势时，必须密切关注国际基金持仓水平的动态变化。
三、君泰贵金属基本操作指南
1、开仓/建仓：当行情的运行和自己的分析相符合或者投资者觉得目前是入场的时机时，就可以考虑入场交易。
看涨：揸多看跌：沽空
2、平仓：比如投资者在10000/盎司的价位做多了1手，目标价格是10500/盎司；然后价格上涨到10500/盎司时，投资者觉得到了目标价格，则可以在10500/盎司的价位平仓。至此，帐户里面为空仓状态。3、挂单与撤单
我们经常碰到的情况是晚上1点半之后要休息或者临时有事情要出门，则可以选择挂单，挂单又叫报单,就是你希望自己在什么价格上买入卖出,然后将这个价格报到系统里等待成交同时，还要上报一个挂单截止时间；撤单是你将已经挂出的单子取消。4、锁仓
黄金市场是24小时交易的，但人不可能一直24小时保持清醒状态，当投资者对行情的走势把握不定的时候，或者需要有事情离开电脑不能看行情的时候，或者帐户的资金已经不能再经受大的行情的波动的时候，可以考虑锁仓，先离开市场一段时间当然也可以选择挂单止盈和止损，在投资者对行情的方向特别有把握的情况下。假设我们在10000点做了多单，到10500的时候，行情不明朗了，我不知道是会涨还是会跌，那么我们可以在10500的地方做空单，将空单和多单之间的利润控制在500元。那么不论行情是涨还是跌，我的利润一直都有了保证。
5、解仓：锁仓的情况下，解仓必须帐户里面可用保证金显示正数的情况下，才能解仓，否则必须补交保证金才能解，如果不愿意补交则可以强行平仓，即空单和揸单都强行平掉。6、加仓：在行情方向得到确认的情况下，自己原来的单看对方向，投资者比较肯定趋势能继续则可以考虑加仓，但是得在自己的资金有保证的情况下，资金太少的不要考虑。7对冲：对冲是在行情做箱体运动的时候最常用的一种技巧。我们在850做双向单，就是一手空一手多。那么不管价格是上涨还是下跌，我的利润都是不变的。所不同的是，我可以在高点把多单平掉，涨多少我赚多少。然后价格回落之后把空单平掉，跌多少赚多8、止损止盈
止损是为了防止自己在方向看错的情况下损失进一步扩大,在预先设置好的价格上果断的将手中的仓位平掉的行为。假设现在10500这个高位，还有上涨的区间，但随时可能反转。为了不错过上涨的这个机会，我们可以在10500果断下多单，将止损设置在10000这个点位。那么，即使行情反转，我们的亏损也不过500块钱。而且，如果是上涨的话，止损的价格还可以随市价一路调高，保证利润。
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9、强行平仓
如当投资者的帐户净值低于占用保证金20%的时候，公司会强行平仓，不过在客户帐户接近100%时会及时联系投资者要求补交保证金，在投资者没有及时补交保证金的情况下，公司将不得不采取强行平仓的举动。
四、黄金投资与其他投资品种的区别：1、债券与现货黄金的区别
1）、收益不同。债券是获得利息收入，利息固定；黄金是从价格差获利
2）、流动性来说，债券有1年内的但多数期限较长，有的达到几十年之久，变现慢；现货黄金可随时变现
2、股票和现货黄金相比有什么区别
1）、股票只可以做多，不可以做空，换句话说就是股票只有涨的时候可以赚钱，跌的时候不能赚，现货黄金涨跌都可以赚钱。
2）、股票没有杠杆，1000块钱就只能买1000块钱的股票，君泰金保证金交易，100盎司黄金只需1万2的保证金，即放大收益。
3）、股票做的是国内市场，里面有庄家，现货黄金做的是国际市，由于成交量极大，一天的交易量达到20万亿美元，所以里面没有庄家，市场更加公平。
4）、股票市场信息不对称，总有一部分人先得知信息，散户由于信息不对称，总处于劣势的地位。
5）、股票有涨跌停限制，黄金没有
6）、做股票最难的就是选股，品种太多，而黄金品种单一3、权证与现货黄金的区别
1）、权证有涨跌停限制，黄金没有2）、权证有到期日，黄金不受时间限制
3）、权证的标的资产种类繁多，黄金产品单一4、外汇与现货黄金的区别
1）、外汇每天的价格波动小，黄金价格波动大2）、外汇种类繁多不利于分析，黄金品种单一
3）、外汇市场每天的成交量不如黄金大，（1万亿美元；3万亿美元）
4）、外汇市场也存在操纵的情况5、基金与现货黄金的区别
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1）、基金是把钱交给别人去理财，不能自己控制；黄金投资可以完全由自己来掌握2）、股票型基金和大盘是同涨同跌的关系3）、债券型基金收益低
4）、基金流动性差变现能力差，投资周期长；黄金变现快
五、风险控制
大家知道风险越高，收益越高，你要获得高的收益，肯定要冒大的风险。我们在考虑能够控制风险的同时首先要考虑的问题就是你自己能不能够应付可能发生的风险，比如说一个人如果为了非常高的利润，就要冒很大的风险进行投资活动。属于这个人非常知足，只要自己赚一定的利润就知足了，那么同样一个品种，他冒的风险要比乐于冒风险的人低。如果发生风险，你怎么控制它，怎么应付？一个人要进行投资的话，不要把全部家当或者大部分家当拿出来进行风险投资，要控制自己的资产分配，一旦发生风险不会影响你生活或者活动的钱来进行投资。你一旦能对风险进行应付的时候，怎么应付呢？即使发生风险要把它控制在一定范围内。控制风险的方法有两种：一种是技术性控制，一种是心态控制。
技术性控制，比如说我们在做黄金投资的时候，尤其做境外投资的时候，有止盈和止损的设置，可以通过软件手段把提前止损价位预埋在系统里面，一旦出现突发情况，系统会自动把风险交易平仓，你就可以避免掉很多的意外风险。这是属于技术性控制。
心态控制。投资者都知道，每个人都要忌贪，只要你不贪，都损失不了太多钱。在心态变化上，需要严格的操作纪律和守则来规范你和要求自己，同时我们用技术手段加上心态上的调整，作为规避风险、控制风险应该没有问题，就打仗一样，要令行禁止，没有明显的命令和纪律，肯定是打不了胜仗。投资也一样，如果你有好的心态、严格的操作纪律和守则，控制风险是没有问题的。
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