小额信贷市场调研报告
小额信贷市场调查报告
在中国，在全面建设小康社会的进程中，城市贫困问题应引起关注。90年代以前，中国的贫困现象主要发生在农村地区。但随着改革的深入和经济结构调整步伐的加快，中国的城市贫困问题日益突出，已成为影响社会稳定和社会经济发展的重要因素和严重问题。而且需要引起关注的是，中国城镇贫困人口的增长幅度是比较大的。对于城镇居民中的贫困人口数量的估计，基本上可以通过城镇居民最低生活保障制度所覆盖的人数统计出来。城镇居民最低生活保障制度是从1997年开始建立的，当时进入此范围的人数不超过200万人；到1999年底增至281万人；201*年底增至402万人；201*年底增至1170万人。201*年，由于政府采取了力度较大的“应保尽保”政策，使得低保人数迅速增加，在这样的背景下，城市中的贫困弱势群体不容忽视，因此，民建中央的一份《推广城市小额信贷金融制度和管理改革》提案指出，目前城市贫困问题已非常突出，开展城市小额信贷，是解决创业融资的一种有效手段。
小额信贷是专向低收入阶层提供小额度的持续的信贷服务活动。这一概念是随着亚洲、非洲和拉丁美洲的发展中国家以贫困群体和低收入阶层为服务对象的几种微型金融方法逐步取得成效并不断扩展而提出的。小额信贷的产生和发展，有其深厚的经济基础和重要的社会意义。低收入阶层是社会经济发展中的客观存在。这类群体维持生存、发展生产需要最基本的资金支持，但又没有获得商业贷款的抵押担保条件和能力。同时，又不可能完全依靠政府和社会的无偿救助满足。最初，小额信贷是专为解决乡村贫困问题开发的一种金融产品。随着乡村小额信贷的不断发展和完善以及城市贫困问题的不断恶化，已尝试把成功的乡村小额信贷经验用来解决城市贫困问题。目前，这一业务在国际和国内都刚起步。
深圳市场概况：目前从事小额贷款的专业公司主要有信安易贷及中安信业两家。
1.市场需求大：
现代人谁没有急需经济周转的时候，比如购房、买车付首期，家居装修，个人进修等等。当你急需用钱的时候怎么办？记者进行随机调查，超过80％的人表示首先会考虑向家人和亲友借钱。
但在深圳这个移民城市，很多打工族都是单打独斗，没有建立起广泛的社会关系，无处寻找资金援助，很难向不够熟的人开口，更不好意思和内地的亲友求助。
在深圳可以合法地开展小额贷款业务的机构有银行、典当行，以及个别小额贷款公司。但因为小额贷款的单笔贷款规模很小，一般在1000－50000元之间，相对于商业银行等这样大型的金融机构来说运作成本很高，因此银行有意无意“忽视”了小额贷款业务。同时，一般的中低收入人群及小企业主通常不能提供抵押或担保，也怯于进入到商业银行、典当行等的经营场所内。
2.小额贷款VS银行：
专业人士认为，银行有一定的门槛，个人在申请信用贷款时，需要提供房产证、收入证明等相关资料，考察个人的年龄、收入高低、婚否、有无孩子、住房等诸多因素，需要一定的审批时间，所借的金额一般也比较大。
而小额贷款公司的贷款额度较低，1000元至10万元，甚至1000元以内的贷款，都可以向这些机构申请。放款速度也较快，最快当天申请可以当天放款。而对于做小生意的小老板，3天内可以放款。由于此类公司专职做小额贷款，专人服务，更加方便快捷。
3.小额消费信贷VS典当行：
典当行需要房产、车辆或贵重物品进行抵押担保，才能获得贷款。
而小额贷款公司无抵押、免担保，更加方便。相比较而言，此类公司的门槛更低，适用人群更广，尤其为中低收入人群提供了贷款的新渠道。
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4.随手可拿到应急现金：
人们可能接着会关注：小额贷款如何办理，有哪些业务手续呢？
小额信贷公司的产品具有额度低、免抵押、免担保的特性。一般的申请流程是：申请人可通过亲临网点、传真、网上、电话等多种方式提交相关个人资料、填写贷款申请书；若申请人准备好所需的相关资料，借款当天可划到借款人的指定账户。
扩展阅读：永州市分行烟农小额贷款市场调研报告
附件1：
永州市分行烟农小额贷款市场调研报告
为全面掌握我市烟草种植情况，摸清我市烟草项目贷款的市场需求和同业金融机构烟农贷款现状，对我行开办烟农小额贷款进行可行性分析，我分行对全市（重点是道县、宁远、蓝山、新田、江永、江华等六个烤烟种植区）烟草市场、政府主管部门，市县两级烟草公司，烟农和同业金融机构（农业银行和信用社）进行了实地走访和深入调研。通过调研，我分行详细了解到了永州市烟草市场情况和政府相关政策、掌握了同业烟农贷款的操作流程和产品要素、并总结了我行开办烟农小额贷款需要解决的主要问题，现分八个部分对调研情况进行汇报：
第一部分烟草行业概况及市场前景预测一、烟草种植情况
永州地区种植烟草已经有近百年历史，规模种植起始于90年代初期，近十年来发展尤为迅速。永州的烟草种植区主要分布在“南六县”（道县、江华、江永、宁远、新田、蓝山）。201*年，永州市辖区内共有烟农2.34万户，全市共种植烟草20.6万亩，合计22660株，产烟62.48万担，完成香烟销售16.3万箱，实现税收1.02亿元。受国家“双控”政策影响，201*
年，烤烟种植面积有所缩减，全市共种植烤烟18.04万亩，种烟农户20287户，其中种植面积在20亩（含）-50亩之间的大户有1038户，种植面积在50亩（含）-100亩之间的大户有278户，种植面积在100亩（含）以上的种植大户有120户。今年我市遭遇了历史罕见的恶劣天气灾害。烟草大幅度减产，预计收购烤烟47.29万担，比去年减少15.19万担。今年烤烟种植预计创造税收7571万元，因为突出的税收贡献，烟草种植业已经成为我市支柱农业产业，对地方经济发展具有重大的促进作用。
二、政府相关政策
烟草行业发展良好，效益突出，受到国家和地方政府的高度重视，为促进烟草种植的又好又快发展，政府和烟草公司出台和采取了一系列政策和举措：
一是大力建设烟基工程为烟草种植和烤烟生产完善基础设施，提升烟草种植基地防洪抗旱能力，减小自然灾害破坏力，同时建立多个烤烟生产示范基地，鼓励烟草种植走集群化发展路线。
二是为提高烟农种烟积极性，增加烟农效益，出台了一系列补贴政策，对烟农种植的烟叶给予60-90元/担的财政补贴，对于头年开始种烟并新建标准化烤房的烟农也给予适当补贴。另外，江华县政府对于大户烟农还给予30-40元/担的大户扶
持费奖励。上述补贴政策给烟农带来了诸多实惠，大大促进了当地烟草行业的发展。
三是为解决烟农种植烤烟所需资金问题，政府积极组织烟草公司和银行参与烟草种植贷款，并负责协调烟农、烟草公司和银行三方关系，保障各方权利。
三、烟草行业发展前景
众所周知，烟草有害人体健康，但是受历史遗留因素影响，香烟在我国极为盛行，全国有3亿多烟民，烟草的需求量十分巨大，在短时间内无法实现全面禁烟。烟草种植对地方经济的发展具有重大的促进作用，仅201*年，永州市烟草创税就高达1.02亿元，税收贡献不容忽视。另外，烟草种植已经成为当地农民增收致富的有效途径，为农村富余劳动力提供了较多的就业机会。由此可以肯定，烟草行业在近几十年内必然还会受到国家一如既往的保护，发展也会得到政府的大力支持，发展前景较为可观。
第二部分开办烟农小额贷款的意义
开办烟农小额贷款对我行具有十分重大的意义，下面主要从我行所能获得的财务效益和政治社会效益进行分析：
一、财务效益分析
今年，全市金融机构烟农贷款总额达4000多万元，按照40%烟农贷款在我行办理的标准计算，取小额贷款现行年利率
14.40%作为参考利率，取8个月作为贷款期限，烟农贷款年收入为：4000万*40%*14.40%*8/12=153.6万元；1600万元的资金运营成本为1600万*2.61%*8/12=27.84万元。烟农贷款净收益为153.6万-27.84万=125.76万元。
二、政治社会效益分析
从长远发展来看，我行开办烟农小额贷款所能获得的财务效益是次要的，更重要的是能带来巨大的政治和社会效益：
1、促进地方经济发展，提升社会地位，为其他业务发展奠定坚实的基础。
我行自开办信贷业务以来，为城镇广大商户和农业生产者提供了一定的金融融资服务，但是相对其他商业银行和农村信用社来说，对地方经济的贡献率还远远不够，对地方积极提倡的金融活动参与率也不高。烟草行业属于我市农业经济的支柱产业，对农民增收致富、当地税收创造和其他产业带动均具有巨大的促进作用，因此政府十分重视烟草行业的健康发展。如我行能积极参与烟农贷款发放，为地方经济发展做出一份应有贡献，势必能提升我行的社会地位，巩固政企关系，为其他业务、特别是公司业务的良好发展奠定基础。
2、更好树立我行服务“三农”的金融服务形象。虽然我行针对“三农”领域推出了农户小额贷款，为地方农村经济和农业生产发展提供了一定资金支持，但是还未针对
特定农业行业进行贷款产品设计和资金投放，此次开办烟农小额贷款，一来可以突出我行农户小额贷款特色品牌优势，二来更好树立了我行服务“三农”的金融服务形象。
3、拓展我行信贷市场，扩张邮储银行信贷的社会影响力。种植烟草的大户烟农大多数有其他投资经营项目，通过烟农小额贷款的发放，可将我行其他贷款产品进行推广，积累更多贷款客户资源。另外，烟农小额贷款有政府和烟草公司的介入，能形成较好的政府和媒体宣传效应，从而扩张我行信贷产品的社会影响力。
第三部分烟农的经营情况
一、烟草种植和烤制流程
为准确描述烟农种植烟草和烤制整个流程，特制定下表：
月份（阳历，下同）生产项目123456789101112播种育苗√翻地培土肥田√√移栽撒农药施肥摘烟烤烟销售烟叶√√√√√√√√√√根据上表：整个烟草种植和烤制过程共分七个阶段进行：第一阶段：播种育苗每年的12月开始第二阶段：烟田起垄耕地1月和2月第三阶段：烟苗移栽3月中旬
第四阶段：喷洒农药田间施肥3月至5月贯穿整个种植过程第五阶段：收割烟叶5月底6月初开始进行第六阶段：烤烟烘烤6月和7月可以完成第七阶段：销售烟叶8月开秤，最迟9月停秤
二、烟农种植烟草的盈利模式
烟农经营烟草种植业的主要盈利来源有两个：1、烟叶销售收入
每年种植烤烟之前，烟农凭借租田合同，按照计划种植面积与烟草公司签订烟叶购销合同，待烟叶烤制完成后，将烟叶销售给烟草公司实现营业收入。此收入在烟草收购完毕后即可马上获得兑现。去年全市烟草平均收购单价为720元/担，今年因受灾害天气影响，烟草减产严重，烟草公司为保护烟农利益，收购单价有所提高，预计平均收购价格为750元/担。
2、国家和烟草公司的种植补贴
为鼓励烟农大力发展烟草种植业，当地政府和烟草公司联合出台了烟草种植补贴政策，按照产量或种植面积给予补贴，对于上中等烟平均补助90元/担，对于下低等烟平均补助60
元/担。另外，少数县区对于大户烟农还有30-40元/担的扶持费用。
三、经营规模
按照种植面积的不同，将烟农分为大户和小户，种植面积在20亩以下的为小户，种植面积在20亩（含）以上的为大户。根据烟草公司统计，我市小户烟农依然占主导地位，种植面积占全市烟草种植面积的60%。为实现规模化和效益化，有效利用资源，政府鼓励烟草种植走大户承包路线（以种植面积在20亩-50亩为宜），因此，今后我市烟草种植将逐渐转变为适度规模经营占主导地位的经营模式。
第四部分还款来源分析
为直观反映烟农种植烤烟获得的收入和需要支付的各项成本费用，以下通过烟农烟草种植损益表来说明烟农贷款还款来源：
（因贷款烟农主要为种植面积在20亩以上的大户，下表各项成本费用以大户种植烟草所需平均成本计入，以种植1亩烟草为标准，单位：元/亩）
序号123项目销售烟叶收入政府补贴收入收入合计201*年201*年平均值216024024001950208215820552242279备注3=1+245678910111213农药化肥种苗费人工工资田租烤烟燃料费其他费用成本费用合计利润其他收入其他支出净利润4006503003001001750650006504006303002601001690468004684006403002801001720559005599=4+5+6+7+810=3-913=10+11-12附注说明：
1、销售烟叶收入：201*年全市烟草平均亩产300斤，201*年受洪涝干旱灾害影响，预计平均亩产减产40斤，平均亩产260斤；201*年烟草公司的收购均价为7.2元/斤，201*年受自然灾害影响，烟草减产，为保护烟农利益，烟草公司将提高平均收购单价，预计为7.5元/斤。201*年烟草销售收入300*7.2=2160元，201*年烟草销售收入260*7.5=1950元。
2、政府补贴收入：201*年和201*年政府补贴均价均为0.8元/斤。201*年政府补贴收入为300*0.8=240元，201*年政府补贴收入为260*0.8=208元。
3、农药化肥种苗费：包括种植每亩烟草所需要的农药、
化肥和烟苗采购费用，根据药草公司规定配，平均每亩费用400元。
4、人工工资：包括两部分，一部分为烟田起垄费、机耕费、人工种植采摘费，这部分工资平均500元/亩；另一部分为烟叶挑选分级费，按重量计算，0.5元/斤，由此计算201*年该部分工资为300*0.5=150元，201*年该部分工资为260*0.5=130元；201*年人工工资500+150=650元，201*年人工工资500+130=630元。
5、田租：全市烟草种植田租均价为300元/亩。6、烤烟燃料费：平均每斤烤烟消耗燃料1元，201*年燃料费300*1=300元，201*年燃料费260*1=260元。
7、其他费用：短途运输、水电、通讯、管理等费用合计100元/亩。
8、净利润：平均净利润为559元/亩。
由上表分析可以看出，烟农种植每亩烟草平均可以收益559元，以种植100亩烟草为例，年收益为55900元，减去家庭年开支2.5万（当地平均水平）后仍有余钱。第五部分烟农资金需求特点
一、贷款用途
烟农资金需求来源即贷款用途主要有以下三方面：1、购买化肥农药等烟草种植所需要的生产资料。为保证
烟叶质量和有效控制病虫害，烟草公司规定烟农种植烟草所需的化肥和农药必须从烟草公司处购买，而且必须以现金支付，不予赊销，严禁烟农从其他经销商处购买化肥和农药。因此烟农，尤其是大户烟农因购买原材料而产生的资金需求很大，申请贷款是有效解决资金紧张的最佳途径。
2、支付人工工资和日常管理费用所产生的流动资金需求贷款。烟草种植工人的工资虽然有一部分可以待烟叶销售后再支付，但是必须先支付一部分保障工人的基本生活开支。另外，日常管理的水电、交通、招待等支出也需要有一定的流动资金周转。
3、购买烤烟所需的燃料。煤和柴等烤烟燃料费用是烤烟生产的很大一笔开支，为购买价格便宜的工业用煤，烟农一般选择自己到外地购买，但是必须用现金交易，所以烟农有较强的燃料贷款需求。
二、贷款金额
根据烟农种植烟草的生产成本测算，以每亩烟草种植所需成本为标准，各项成本费用开支如下：
田租：300元
化肥农药等生产资料费用：400元烤烟燃料费：300元人工工资支出：650元
其他费用：100元总成本费用：1750元
烟农贷款资金主要用于支付化肥农药和烤烟燃料费用，另外希望获得一部分流动资金，烟农期望的贷款标准为800-1000元/亩。结合各县区实际情况，各银行的实际贷款标准不尽相同。
三、贷款利率
烟草公司是否出台贴息政策直接关系到烟农对烟草贷款利率的敏感度。如果烟草公司有贴息政策，烟农对贷款利率的高低持无所谓态度，如果烟草公司对烟草贷款不予以贴息，则烟农对贷款利率十分敏感。201*年和201*年，永州市烟农贷款由农业银行和信用社两家金融机构垄断，201*年两家银行贷款利率分别为贷款基准利率上浮20%和40%，由烟草公司全部贴息。今年，除江永县外，农行烟草贷款利率仍在基准利率基础上上浮20%，江永农行烟农贷款利率在基准利率水平上上浮50%，信用社烟农贷款利率为基准利率上浮110%。江华县烟农贷款全部被信用社垄断，贷款利率为基准利率上浮40%。除宁远县烟草公司安排了30万元贴息资金外，其他五县的烟农贷款均不享受贴息政策。烟农普遍反应今年利率有所偏高，烟农们能接受的利率为基准利率上浮10%20%。
四、贷款期限
烟草种植从3月上旬开始，5月底和6月初开始收割，6月和7月烘烤，8月开始向烟草公司销售烟叶，烟草公司最迟在9月完成收购，并将烟叶收购款打入烟农账户，国家补助款一般在年前或来年烟草种植生产前全部付清。因此，烟农贷款的最佳期限应该为2月放贷，10月收贷，贷款期限以8个月为宜。
五、还款方式
因烟草种植前期投入较大，效益产出必须在烟叶销售之后才能实现，整个种植过程资金紧张，缺乏还款资金，烟农期望的还款方式为到期一次性还本付息。
六、担保方式
烟农大多数是农村生产经营者，住房多在农村，土地属于集体土地，缺乏有效的抵（质）押物。烟农申请烟草贷款一般通过烟草公司担保（签订四方协议，烟叶收购款扣收偿还贷款）方式取得，无需提供其他抵（质）押物。
七、贷款办理时限要求
根据烟草种植季节特点，每年2月份必须完成起垄和耕田等工作，为3月份的种植做好准备。所以贷款最迟在2月底到位才能保障烤烟生产正常运行。
八、贷款的可获得性
烟草行业是政府重点扶持的行业之一，政府和烟草公司对
烟农生产经营都十分重视，为有效解决烟农生产资金问题，每年烤烟收购结束后都要组织金融机构召开座谈会，为来年烟农烟草种植资金筹措提出指导性意见，鼓励金融机构参与烟农贷款。在政府和烟草公司的关心支持下，烟农获取贷款的可能性大大增加，凡是种植规模达到一定标准的都能顺利从相关金融机构获得贷款。
第六部分主要风险点及防控措施一、烟农贷款风险
烟农小额贷款的主要风险点如下：1、自然灾害风险
自然灾害风险是烟草种植的第一大风险，直接关系到烟草产量和烟农效益。我市烟基设施不够完善，烟田排水排涝工程有待进一步实施。1994年和1998年受洪涝灾害影响，我市烟草产量大幅度减少。今年，我市又遭遇了种烟历史上少见罕有的灾害性天气，前期干旱少雨，4-6月长期低温多雨，阳光寡照，7月份以来高温干旱，极端恶劣的气候导致烟株长势缓慢，烟叶干物质积累少，叶片单薄，烘烤出来的烟叶油份少，身份差，重量轻，烟叶产量和质量都比往年大打折扣，特别是大部分大户烟农因受灾严重导致1/6的烟田绝收，产量明显减少。
2、操作风险
我行初次涉足烟农贷款，相关经验不足，对烟草种植环节、
特点和烟农资金需求特性不够了解，缺乏相关的分析技术。信贷从业人员相对不足，对每位贷款烟农进行实地现场实地调查困难较大，但是如果不进行实地调查又难以核实烟农贷款的真实性。我行烟农贷款处于摸索阶段，没有规范的操作流程，贷前、贷中和贷后各个环节都存在一定疏漏，贷款操作风险隐患多。因此，烟农贷款的操作风险相对较大。
3、种植技术风险
我市大部分烟农都未经过系统完整的烟草种植培训，在烟苗入土栽培、田间管理、烤烟烘烤等方面都存在技术落后和管理经验不足等缺陷，少数烟农有较为丰富的烟草种植经验，但是栽培和田间管理很多环节是由雇佣的工人直接操作，虽然烟农有一定的技术指导，但是具体操作过程中还是会出现技术不到位等现象。另外，我市南六县的烟草种植专业化队伍比较落后，烟草部门技术服务不配套。由于烤烟生产环节多且技术含量高，我市目前还没有按生产环节组建专业化队伍，因此生产技术员技术难以到位，对烤烟生产质量有一定的影响。再者，在推广机械化作业的时候，技术员和零配件不能正常匹配，影响机械的正常运转，加之技术指导不及时，进一步影响生产和管理进度，从而导致烤烟产量和质量无法按计划完成。
4、市场风险
烟草行业市场风险主要体现为价格波动风险，价格波动幅
度大小取决于每年烤烟收购均价的不同和香烟有效需求的大小。根据烟草公司公布的数据，烤烟共分成42个级别，按级计价，最高级别的特级烟的单价为10.06元/斤，而最差的42级烟单价只有1元/斤，如果烟叶质量太差，高等级的烟叶产量少，低级别的烟叶多，平均收购价格则会降低。香烟的有效需求取决于国内和国际市场的需求总量，去年受金融危机影响，两大市场需求量均有所萎缩，对烟草价格也产生了一定冲击。
上述四大风险中，按照对烟农贷款产生的影响程度大小，即风险级别的高低排序依次为自然灾害风险、种植技术风险、操作风险和市场风险。风险权重比例分别为50%、30%、15%和5%。
二、风险防控措施
针对不同风险应该采取不同的防控措施，减小贷款风险隐患：
1、自然灾害风险是烟草种植行业的最大风险，同时也是烟农贷款损失的最大威胁，其具有不可避免性，属于天灾，虽然不能阻止自然灾害的发生，但是可以采取措施将损失降到最低，减小自然风险导致烟农贷款损失的最佳方法就是适当降低烟农贷款标准，有效控制贷款额度，确保贷款资金安全。
2、对于种植技术风险的防范，应该加强和烟草公司技术
指导部门的合作交流，了解烟草种植和烘烤各环节的技术风险特性，在贷后检查过程中向烟农多做技术风险提示和相关规避办法宣传，减少种植技术风险发生的可能性。
3、减小市场风险冲击的有效防控手段是想方设法提高烟农收入水平。烟农利益的实现是还款来源的最终保障，作为贷款行，应该时时关心政府相关部门和烟草公司的烤烟收购政策，以烟农债权人的身份积极参与政府对烟农烟草种植补贴政策的意见征求，为烟农争取最大利益，保障烟农还款来源。
4、严格规范烟农小额贷款操作流程，从贷前、贷中和贷后多环节、深层次规避和减少操作风险的发生。结合我行现有小额贷款品种，建议制定以下烟农小额贷款操作流程：烟草贷款建议采取农户联保的方式进行贷款，贷款审查、审批严格执行《中国邮政储蓄银行小额贷款管理办法（试行）》和《中国邮政储蓄银行小额贷款操作规程》，烟农必须是已婚农户且家中有两名以上的劳动力等硬性条件，办理手续及提交的资料必须完整齐全。整个贷款流程分为五个阶段：一是申请受理审批阶段，本阶段由烟农提出贷款申请，按要求组建联保小组，我行进行受理、贷前调查（需要较多人员）、审查审批工作，并在小额贷款系统中完成联保小组额度发放工作，本阶段工作完成截止时间在2月上旬；二是贷款发放阶段。本阶段根据烟草公司与烟农最后确定的种烟面积发放贷款，在小额贷款系统中
完成贷款的申请、发放、出账等工作，本阶段工作完成在3月上旬；三是贷后管理阶段，贷款发放后要对烟农进行贷后管理，加强与培植员的联系，掌握烟农的种植情况，发现问题及早给予解，该阶段工作直至贷款回收完成；四是贷款回收阶段（烟叶收购款代付），本阶段工作在11月底结束；五是逾期催收，如果有逾期的贷款没有收回，需制定一户一策的催收方案，确定专门的人员负责逾期贷款的催收工作，确保贷款在年底前收回。
第七部分竞争对手调研
一、永州市烟草公司的经营模式
烟草行业属于国家垄断行业，所有烟草由国家烟草专卖局专购专销，烤烟种植和烟叶烘烤有一定的技术含量，因此烟草公司从烟草种植到烘烤，再到收购，最后到销售进行全程参与，并进行严格控制。
每年烤烟收购工作完成后，烟草公司均要对该年度的烤烟生产进行工作总结，并根据上级公司指示精神制定下一年度烟草种植计划、补贴政策和相关工作措施。随后，对所辖烟农进行摸底，了解来年烟农的种植意愿和要求。
整个烤烟生产过程，烟草公司指定烟农使用公司提供的烟苗、化肥和农药，以保障烟草质量。之前，为解决烟农生产资金困难，允许烟农赊购农药化肥，待收购烟叶时再从中抵扣应
收款，近年来，为规范公司经营，开始寻求与农业银行、农信社合作，由银行提供烟草专项资金贷款，在收购烟叶时，协助贷款行以烟叶收购款和补助款先行抵扣银行贷款本息，确保银行贷款资金安全。为提高烟农种烟水平，烟草公司每年都要组织烟农进行技术培训，并指派技术人员对烟农生产进行指导。在烟农种烟之前，烟草公司先与烟农签订烟叶收购合同，保障烟农种植烟叶的市场销路。
二、同业烟农贷款情况调研
通过对政府、烟草公司和银行同业的正、侧面了解，得知我市的烟农贷款被农业银行和农村信用社两家金融机构垄断。我市烟草种植全部分布在“南六县”（东安县也有一定种植，但量较少），烟农贷款也只有“南六县”的农业银行和信用社开办。201*年全市烟农贷款金额4710万元，其中农业银行贷款3410万元，信用社贷款1300万元，201*年，受国家“双控”政策影响，烟草公司基本上取消了贴息政策，大户烟农比去年也明显减少，同时，农业银行也降低了贷款标准，全市烟农贷款只有近4078万元，其中农业银行2678万元，信用社1400万元，
（一）贷款产品要素
因为各县区烟农贷款差异性较大，下面对“南六县”的201*年烟农贷款具体情况分别进行介绍：
1、江华县烟农贷款情况：201*年江华县烟农贷款由农业银行和信用社两家机构同时参与，今年，为支持农信社挂牌成立商业银行，江华县政府指定烟农贷款由信用社一家代理，农业银行未参与其中。全县烟农贷款1200万元，年利率7.533%，月利息6.2775‰，贷款标准1500元/亩（分两批发放，第一批2月份按1000元/亩标准发放用于购买农药化肥等生产资料，第二批6月份按500元/亩标准发放用于购买烤烟燃料），贷款期限8个月，本息在烟草公司收购烟叶时通过抵扣烟叶销售款一次性收回。由种烟所在地乡（镇）政府、烟草站、烟农和信用社签订四方协议作为贷款担保和发放条件。
2、江永县烟农贷款情况：江永县烟农贷款由各乡镇烟草站自行选择合作银行，政府和县烟草公司不干预。全县共有农业银行和信用社两家金融机构参与烟农贷款，其中，农业银行贷款280万元，年利率7.965%，月利息6.6375‰，贷款标准400元/亩，贷款期限8个月；信用社贷款200万元，年利率11.160%，月利息9.3‰，贷款标准400元/亩，贷款期限8个月。两家机构均采用一次性还本付息还款法（烟农卖烟时直接从烟草公司处扣除烟叶销售款），由烟草站、政府、烟农和银行签订四方协议后发放贷款。
3、道县烟农贷款情况：道县烟草贷款的经办银行一直是农业银行，今年贷款金额460万，年利率6.372%，月利息
5.31‰，贷款标准400元/亩，最长贷款期限12个月，一般要求烟农在销售烟叶后提前结清，由烟草站、政府、烟农和农行签订四方协议作为贷款担保条件。
4、宁远县烟农贷款情况：仅有农业银行一家银行发放烟农贷款，贷款金额838万元，年利率6.372%，月利息5.31‰，贷款标准260元/亩，贷款期限8个月，本息在烟农销售烟叶时通过抵扣销售款一次性收回，采用四方协议方式进行贷款担保。烟草公司前四个月贴息。
5、新田县烟农贷款情况：新田烟农贷款由农业银行负责发放，贷款金额1100万元，年利率6.372%，月利息5.31‰，贷款标准1000元/亩，贷款期限8个月，待烟农卖烟时通过扣除烟叶销售款一次性收回贷款本息。通过签订四方协议对贷款进行担保.
6、蓝山县烟农贷款情况：201*年贷款规模1000万元，因贷款额度标准过高，至今有200万元贷款余额未收回，今年无烟农贷款。
（二）贷款操作流程
各县烟农贷款的产品要素有较大差异，但是无论是农业银行还是信用社，烟农贷款操作流程比较接近，大致的贷款流程为:1\\联系烟草公司，掌握当地烟草种植情况（烟农名单，各烟农种植面积，烟草公司拟定的最高贷款标准）；2、接受烟农
贷款申请，收集贷款所需资料;3、根据烟农提交资料和烟草公司了解情况，核实烟农种烟真实性，进行资料初审;4、进行非现场和现场调查（以非现场调查为主）;5贷款审批、落实贷款担保条件（签订四方协议）；6、签订合同，贷款发放。
三、优势和劣势分析
与我行相比，农业银行和信用社的优势主要体现为三个方面：
1、烟农贷款从业经验丰富
无论是农业银行，还是农村信用社，开办烟农贷款都有一定年限，已经建立起一套较为完善的烟农贷款管理办法和操作流程，操作风险大大降低。同时还积累了丰富的烟草专项资金贷款经验，拥有稳定的客户群体，对大部分烟农的信用状况有比较全面的了解，信用村镇建设所取得的成果有利于有效防控烟农贷款信用风险。
2、利率相比我行小额贷款利率普遍偏低
除江永农业银行烟农贷款利率在基准利率基础上上浮50%以外，其他县区农业银行烟农贷款利率均为基准利率上浮20%；江华信用社烟农贷款年利率7.533%，江永信用社烟农贷款年利率11.16%，但是信贷规模只有200万元。我行目前小额贷款年利率为14.40%，即便是湘西自治州烟农贷款试行年利率也达到了9.9%，由此可见，同业烟农贷款利率比我行拟
定利率普遍偏低，如果明年烟草公司继续不贴息，同业相比我行的利率优势将更加明显。
3、两大金融机构和政府、烟草公司保持良好的合作关系多年来，烟草资金代发主要由农业银行和信用社两家金融机构代理，另外，农行和农信社积极参与烟农贷款，在政府和烟草部门心中树立了良好的金融服务形象，并与政府、烟草公司达成了长久的合作意向和保持良好稳定的合作关系。
劣势主要体现为两个方面：1、网点覆盖面较小
目前农业银行占据了烟农贷款的大部分市场，而农行的网点主要分布在城区和少数经济比较发达的乡镇，在贷款受理调查、贷后监督检查和后续烟款资金代发等方面存在诸多不便。
2、市场定位偏向大额高端市场，与烟农贷款市场特征不相符
农业银行和信用社在农户小额贷款方面提供了许多服务，但是随着贷款规模的不断扩大，为追求效益最大和成本最小化，已经慢慢将贷款重心转向大额贷款、项目贷款等高端市场，另外，受存贷比和信贷额度指标控制，因此，今年两家金融机构的烟草贷款规模比去年有所缩减。我行信贷市场定位为零售贷款，服务社区和“三农”是我行不变的宗旨，烟农贷款小额度、快收益的特征正好与我行小额贷款特性相吻合。
第八部分调研结论和需要解决的主要问题一、调研结论
烟草行业每年给国家和地方政府实现巨大的财政收入和税收利润，属于国家垄断行业，同时烟草种植已成为烟区农民增收致富的主要途径，烟草业渐渐成为当地农业经济的支柱产业，关系国计民生，受到政府的高度重视和关心支持。
我国是烟草种植大国，同时也是香烟的消费大国，烟草需求量十分巨大。我市的南六县属于产烟区，烟草种植具有一定规模，产量稳定，产出的烤烟主要销往省内外的各大卷烟厂，外部需求旺盛，市场空间广阔。
当地烟农种植烟草的效益良好，利润丰厚，资金回笼块，还款来源有足额保障。烟草种植前期资金投入大，成本高，具有旺盛的贷款需求，政府和烟草公司积极参与烟农贷款事宜，鼓励银行业金融机构为烟农提供贷款服务，并承诺以烟叶收购款抵扣贷款本息，为银行顺利收回贷款提供保障，大大降低银行信贷市场风险。
烟农小额贷款有助于更深层次推广我行的小额贷款产品，为今后开办更多经济效益明显的农业产业贷款奠定基础；有利于更大程度占领零售贷款市场，树立良好信贷形象，增强邮储银行信贷影响力。
我行开办小额贷款已有两年，积累了丰富的客户资源，打
造了一支具有战斗力的信贷队伍，信贷管理水平不断提高，信贷体制不断健全，现在已经完全具备了开办烟农小额贷款的能力和条件。
综上，我行开办烟农小额贷款既是必要的，也是可行的。只要我行能积极响应国家和地方政府号召，针对烟草种植行业，创新小额贷款，设计出具有竞争力的烟农小额贷款产品，同时做好营销宣传工作，提供优质温馨的服务，依托邮储银行遍布城乡的网点优势，就一定能实现烟农小额贷款的良好发展前景，赢得广阔的市场空间。
二、需要解决的主要问题1、利率的问题
多年来，烟草贷款市场一直被农业银行和信用社两家金融机构垄断，贷款利率相比其他贷种要优惠，今年，我市农业银行烟农贷款年利率江永县为7.965%，其他县均为6.372%，江华信用社烟农贷款年利率7.533%，江永信用社烟农贷款年利率11.16%，但贷款规模只有200万元。我行小额贷款现行利率为14.40%，自治州分行试行的烟农贷款利率为9.9%，这两个利率都远远高于同业平均水平，缺乏竞争力，为更好抢占烟农贷款市场，在保障我行收益的前提下，上级分行是否可以考虑适当降低烟农贷款利率。
2、额度的问题
目前，我行小额贷款信贷系统最高放款权限为10万元，但只限于商户，农户贷款单户最高授信额度只有5万元，按照平均种植一亩烟草需要700元化肥农药和燃料成本的标准计算，我行目前农户贷款最高额度无法满足种植面积在70亩以上的大户烟农的贷款需求，届时将失去很大一部分贷款市场。为争取大户烟农贷款，做大烟农贷款市场规模，希望总行能够增加烟农小额贷款的额度权限。
3、还款方式的问题
当前同业烟草贷款是采取抵扣烟叶收购款的方式还本付息的，烟叶收购前无需归还本息。烟草贷款期限达8个月之久，而我行小额贷款只有在贷款期限不超过4个月的前提下才能采用一次性还本付息的还款方式。即使采用我行阶段性等额本息还款法在宽限期内也必须要归还当期利息，因此，我行在还款方式上与目前的烟草贷款通用还款方式存在着不匹配现象。
4、担保方式的问题
我市的烟农贷款采用烟草公司担保的方式进行操作（保证以烟叶收购款抵扣完烟农在银行贷款本息后再将剩余款项支付给烟农），另外银行、政府、烟草公司和烟农签订四方协议，约定各方权利和义务，充分保护了银行贷款资金安全。而我行小额贷款需要提供1-2名自然保证人或组建联保小组才能申请，而烟农出于难找保证人和不信任其他烟农而不愿组建联保
小组等原因，极有可能选择只需烟草公司提供担保即可获得贷款的其他金融机构进行贷款申请，造成我行烟农贷款客户的流失。
5、财务报表制作的问题
根据第四部分还款来源分析损益表中的测算，烟农种植100亩烤烟的平均收益为55900元，显然按照我行最高授信额度=净利润*客户信用评级成数的授信标准难以达到种植100亩烟草的烟农需求贷款额度7万元的要求。烟农小额贷款的最大特点是贷款用途明确用于生产成本费用开支，即贷款资金全部用于支付化肥农药、工资、燃料等烟草种植成本费用，因此银行贷款本金实际已经包含在成本费用中，即损益表中的净利润相当于已经从收入中剔除了银行贷款，如果再以净利润*客户信用评级成数来衡量是否达到授信要求显然是难以实现的。
三、产品初步设计方案
贷款对象：经烟草公司和当地政府确认种植烟草面积在5亩以上，并与烟草公司签订烟叶收购合同的烟农。
贷款额度：因我行刚刚进入烟农贷款市场，为创造竞争力，并最大限额抢占市场，结合烟农流动资金、肥膜和燃料贷款需求特点，建议贷款标准为800-1000元/亩。（即使综合考虑各种种植风险因素，以平均亩产200斤烟草，平均收购价格7元/斤计算，烟农每亩烟草收入也能达到1400元，只要烟草公
司能保障以烟农的烟叶销售款抵扣贷款本息，我行的贷款资金安全就能得到充分保证。）
贷款期限：最长8个月。
贷款利率：为既能使烟农能够接受，又能保障我行贷款收益，同时尽可能接近同业水平，保持竞争力，建议贷款年利率为基准利率上浮40%-50%。
还款方式：到期一次性还本付息。
担保方式：烟草公司、政府、烟农和我行签订四方协议，约定由烟草公司和政府协助我行扣划烟农烟叶销售款抵扣贷款本息。
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