保险公司培训计划
培训计划
为保险营销员和主管提供专业、实用、有效及国际化认证的培训，培养出高产能、高专业、优质服务、诚信经营的保险营销员和主管团队。终身的学习阶段
新进保险营销员培训计划
保险营销员资格考试A课程
产品学习B课程
销售基础C课程
目标：目标：目标：
*通过保险营销员资格考*帮助学员熟练掌握公司*帮助学员熟练掌握基本试，提高及格率产品条款和保险责任描述销售技能*帮助新人了解保保险行*团队意识培养*帮助学员进入市场进行业，了解公司，增强信心前期磨合
内容：*基本习惯的培养*养成良好的工作习惯，塑产品架构及技术术语造良好心态*成功经验分享
大病险
意外险内容：内容：
销售循环总论友邦文化及保险理念介分红基础知识
养老险目标与计划绍
儿教险寻找客户接洽保险基础知识
保险营销员职业道德与行为规范
保险营销员资格考试
安排：64小时
对象：在公司登记参加“全国保险营销员资格考试”的准新人
报帐流程销售面谈与需求分析核保知识成交面谈保户服务异议处理
产品组合与建议书讲解销售服务与转介绍保险营销员执业操守安排：28小时成功第一步对象：通过“全国保险营
销员资格考试”的新人安排：52小时
对象：通过“全国保险营销员资格考试”的新人
保险营销员培训计划
目标：提高新人的展业能力，增加新人收入进一步加强新人对公司的认同感
内容：KASH
Knowladge（知识）
养老险提升训练大病险提升训练意外险提升训练儿教险提升训练
商保如何补充社保交单流程和晋级考核竞赛规则和文化附加险提升训练万能寿险提升训练Attitude（态度）
友邦10大优势寿险10大真相
保险从“心”开始一展业初期心态调适
Skill（技巧）
SPIN行销理念和技巧电话约访技巧
缘故市场接触技巧陌生市场接触技巧一市场调查法通过沟通赢得客户认同初次面谈的开场技巧与话术LifeCycle需求分析大病保险的说明技巧分红保险说明技巧家庭保障面谈话术
用推销来讲保险优质建议书的制作与说明处理10个常见反对问题成交动作强化训练递送保单和转介绍经典推销流程点睛
Habit（习惯）
推销工具准备与成功展业习惯客户管理及售后服务时间：三个月一个周期，合计45小时对象：新人班结业6个月以内的新进保险营销员
UL深挖掘
万能寿险产产品设财务规期专题
新产品培训推销实战班星期讲座
品培训计与实战销讲座
售目标：目标：目标：目标：目标：目标：
掌握万能险提升万能寿掌握公司新掌握主力产提升推销和*了解财务规产品知识和险产品，设产品的知品话术，提经营方面的划的观念销售卖点。计和实战销识、卖点和升销售技巧专业技能*初步掌握财售技巧销售话术。务规划的工具安排：每月安排：根据安排：每月安排：每月与方法
安排1次，安排：每两公司新产品安排一次，安排1次，*运用财务分每次7小时月安排一上市计划安每次14小时每次3小时析的办法推动对象：销售次，每次4.5排，每次一对象：入司2对象：各级产品的销售完1张意外小时小时月后的保险保险营销员
内容：险或2张意对象：各级对象：各级营营销员
家庭理财如外险保单的各级保险营保险营销员
何应对金融市保险营销员销员
场新变化家庭财务规划分析与方法理财工具介绍及分析家庭财务规划报告制作与实务
理财案例分析
安排：每季度一次
对象：各级保险营销员
业务主管培训计划
见习主任培训
业务主任基础培训
业务主任在职培训
目标：
*让见习主任明确主管的职责和自身发展的目标*提升见习主任的销售技能目标：
*让主任了解主管的职责，成为一名好主管。
*让主任学会如何建立和目标：
*帮助学员确立合理的业绩目标和事业规划
*推销和增员技巧的再提升*掌握基本的增员方法与技巧
内容：
总经理理念迈向事业的第一个台阶
源源不断的客户与市场的建市
精益求精，推销升级增员标准流程和基本话术
星星之火可以燎原意外险
成功的事业规划迈出成功的第二步
安排：10小时对象：见习主任
发展一支优秀的团队*掌握辅导的要点及相关*进一步提升主任的增员工具的运用技能
*提升主任的销售技能内容：时问管理内容：推销升级目标市场如何做个好主管--主管的开发职责如何做有效的辅导单位建立与发展增员约访与搅动
如何利用意外险进行直目标与计划我的晋辖组的管理级计划成功的事业舞台规划增员面谈安排：17小时，封闭式培辅训的基本概念训
第二批客户的开拓对象：正式主任，且通过业深耕与广耕务主任基础培训
安排：14小时
对象：晋级后的正式主任
业务襄理在职培训
友邦杰出主管培训课程
TEAM培训
业务襄理基础培训
目标：目标：目标：
*掌握制定有效经营计划*明确自身的责任与使命*帮助业务经理建立一套的方法*进一步了解晋级考核制系统的经营模式*进一步提升增员、训练、度*使业务经理明确团队发辅导的技巧*基本掌握业务发展工作展方向*针对案例进行讨论和分的各项技能*进一步提升团队经营的享*明确如何扮演襄理的角技能增员、辅导、绩效色管理等内容：*落实计划，达成目标有效的经营计划内容：增员内容：规划成就训练业务襄理的责任与使命团队建立辅导业务襄理的时间管理人才建设成功分享AIGLEADERSHIP达成目标业务襄理做好行政工作行动主导安排：27小时，封闭式单位运作实务培训通过意外险提高单位活安排：每月一天，共5个月对象：正式业务襄理动率完成
如何达成业务经理的晋对象：正式业务经理级目标
安排：14小时对象：正式襄理
区处经理基础培训区处经理在职培训
卓越经理人培训课程PPM培
训目标：目标：目标：
*掌握区处经理应具备的*深入掌握区处经理基础*帮助营销主管建立一套各项基本管理技能为晋级培训中之重点内容，并能系统与经营模式处经理做充分准备熟练运用*创建与维持高效力、高品质的营销团队内容：内容：区处经理的职责和挑战KRA案例研讨内容：目标与规划业务行政规划期望的结果单位经营绩效的管理活动的设计与推动及其增员赢家单位的培训规划目标达成培训与发展人力发展规划与活动举展会的规划与举办督导与评估办成功会议的规划与主持有效沟通业务活动的规划和举办团队沟通与激励激励与领导区处经营的行政概述衔接训练与辅导市场营销如何有效运用PA经营谨遵职业操守安排：20小时，封闭式培团队训安排：60小时，封闭式培对象：正式区处经理安排：20小时训
对象：正式区处经理对象：正式区处经理
增员专修班
训练辅导专修班
目标：目标：
*帮助学员了解增员的意*全力提升各级主管的训义，掌握增员的基本方练辅导技能，保证其团队法，了解增员的渠道和步健康发展，从而提高组员骤，学习运用增员工具并的定着率。掌握相关话术；明确组织
发展的意义和利益，进一内容：步提升增员的技巧。理念分享业务主任如何辅导组员内容：业务主任如何训练组员增员的意义训练的主要内容组织与事业发展
增员的渠道与接近技巧安排：按参训对象不同分利用增员来进行增员面为初级班和晋阶班谈初级班：每季度安排一增员四渠道次培训，每次8小时甄选晋阶班：每年2-3次，每次8小时安排：按参训对象不同分对象：为初级班和晋初级班阶班晋阶班
初级班：每季度安排一业务主任（直辖组人力在次培训，每次8小时2人以上）
晋阶班：每年2-3次，业务襄理（含）以上职级每次8小时业务主管对象：
初级班：业务主任
晋阶班：业务襄理（含）以上职级业务主管
认证培训
保险理财规划师认证CIFP培训
目标：加强保险理财知识，进一步提升业务水平内容：
金融理财规划流程与基础个人理财与现金规划财务报表分析
理财规划与投资组合
投资收益、经济运行与金融市场投资基金与信托
外汇市场与外汇交易房地产投资与管理
不动产管理与投资策略衍生证券与期货／信托风险管理与保险规划税务策划与遗产管理员工福利与退休计划
高级理财规划程序／理财规划报告规划
高级理财规划程序／理财报告制作与实践操作
安排：128小时，与中央财经大学合作对象：达到公司标准的主管
扩展阅读：保险公司201*年反洗钱培训制度及培训计划
关于印发《xxxxx中支201*年反洗钱培训制
度及计划》的通知
各区、县支公司，公司各部室：
公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，并结合公司实际，公司制定了《xxxxx201*年反洗钱培训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以后，请及时学习，并严格遵照执行。
中心支公司
二一二年十二月十二日
主题词：印发反洗钱201*年培训制度计划通知抄送：总经理室保险公司xxxx部编录：xxx
201*年12月12日印发校对：XXX
XXXXXXXXX中支201*年反洗钱培训制
度及计划
公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，从思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反洗钱工作实际情况，按照中国人民银行有关反洗钱培训工作要求，制定公司201*年度反洗钱培训制度及计划如下：
一、培训要求：
把反洗钱培训工作列入年度经营管理中。培训工作要注重实效，不走形式，不走过场，对参训人员进行必要的考核。
二、201*年公司整体培训工作计划：
培训时间培训地点201*年1季度1月份公司会议室“一法四令”及反洗钱监管新规；根据201*年反洗钱内部审计情况修改相关制度学习；201*年内部审计制度。信息采集表规范化管理流程，及大额、可疑交易识别能力培训培训会议内容培训参加人会议主持员人201*年2季度5月份岩神山宾馆201*年3季度7月份201*年3季度7月份201*年4季度9月份201*年4季度12月份学习人民银行上半年反公司本部洗钱相关法律法规及反小会议室洗钱最新动向，总结上半年反洗钱工作。反洗钱客户身份信息采公司会议集；金融机构反洗钱工室作中保存记录制度的内容、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法公司会议律责任；根据201*年反室洗钱新规，拟定201*年内部审计工作流程及时间可疑交易分析判断技公司会议巧、非现场监管报表填室报要求
上述培训计划为公司201*年反洗钱工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调整，但全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以下内容：
1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训；
2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容；3、公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情况组织培训。
公司各区县支公司、公司各部室反洗钱培训制度及计划制定、考核部门为综合管理部。
四、各区、县机构及各部室培训制度要求：
各区、县机构及各部室每个季度必须组织本机构（部门）员工进行至少一次反洗钱工作培训，主要内容为：1、人民银行反洗钱新规；
2、公司各项反洗钱相关制度文件；3、反洗钱工作操作实务。
同时要求各区、县机构及各部室以纸质文件、会议记录、照片、视听资料的形式将反洗钱培训情况建档保存备查，并将此纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。
五、新入司人员及转岗人员培训制度：所有新入司人员必须经过反洗钱法律法规（一法四令）培训以后方能上岗，同时新入司人员还需根据上岗岗位工作要求由各机构、部门负责人做反洗钱培训，并上报培训记录到综合管理部反洗钱岗以备查。
三个月以内新入司人员，由综合管理部反洗钱岗集中对新进人员进行再次全面培训，培训结束后参加分公司合规部组织的反洗钱考试，考试资料及成绩将予以存档，作为新近员工转正考核指标之一。
六、培训考核：每次业务技能培训，需当堂对参训人员进行笔试，并按分数予以对参训人员进考核，考核成绩纳入员工培训档案，试卷交综合管理部存档。
XXXXXXX中心支公司二一二年十二月十二日
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