钢贸商债务危机频发 商会抱团
钢贸商债务危机频发商会抱团“救赎”
201*年02月21日02:3321世纪经济报道我要评论(0)
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长三角钢贸重地，其经年累积的矛盾和困境，随着无锡一洲集团董事长李国清一场或被夸大的“骗贷跑路”事件，开始集中爆发。
骗贷10亿、债主三百、跑路澳洲等种种传言持续发酵，不仅使得李国清家庭急于出面澄清，也令周宁上海商会的一众钢贸商成员心有戚戚。
“权威的公安调查其实已经证实，李国清的一洲钢材市场银行贷款仅有2.1亿，且全是抵押贷款，根本不是传说中10亿之多。”
2月20日，周宁上海商会秘书长林平向本报记者透露了这一最新的调查进展，并坦言：“这点小钱，根本不用跑，很容易就可以还上。”
此案似另有隐情，然一荣俱荣，一损俱损，李国清的事件，加之去年上海钢贸商缪文抵押贷款、投资期货失败的案例，还是在相当程度上造成了钢贸商群体信誉的危机。201*年年底，上海银监局曾向辖区内银行下发多份文件，警示钢贸企业授信风险。
中国钢铁业上一轮近10年高速发展后，牛市终结，全国大中钢厂自身遇危，近来纷纷通过提高直销比例、发展非钢产业等方式，以图微利经营，中间环节的钢贸业，其利润空间更是被严重挤压。
在很大一部分钢贸商习惯了使用钢材重复抵押、联保互保贷款这两大融资模式，并且将这些资金用于投资房地产、矿业、期货投资、高利贷等高风险、高回报产业后，随着流动性收紧的到来，钢贸产业避无可避，开始直面空心化困境。
李国清案中细节：并非计划跑路？
2月18日，一位李国清案的知情人士告诉记者，在其被传骗贷跑路的背后，另有一番曲折离奇。
据悉，在上海发展五年积累了资金实力后，李国清于201*年到无锡投资，成立了涵盖钢材市场、贸易、担保、物流等业务的一洲集团。其资产核心为一洲钢材市场，201*年方建成，占地约20亩，201*年才营业半年多，就惹出事端。李国清亲属透露，由于外聘的一位詹姓总经理，被发现可能有财务不清的状况，李国清便寻私家侦探对其展开调查，不意被该总经理发现，便向当地检察部门举报李国清涉嫌商业贿赂。
无锡市检察机构接到举报后，将李国清带走协助调查的4天，由于期间其手机关机，又临近年底还款高峰，因此当某一债权人发现无法联系到他后，就开始放风其是否跑路。
1月12日上午，李国清调查完毕，一回到钢材市场，该债权人就带领10余人上门要求其归还所欠的欠款（3000万-4000万元）。李国清跳下二楼逃走，该债权人就将此消息传播给更多债权人。
当天下午，一众债权人加其各自组织的人员，共计超过200余人，到一洲钢材市场，包括劳斯莱斯在内的豪车等财物遭遇哄抢。消息更同期传至李国清在福建周宁的老家，其老家也被当地一些债权人哄抢。
1月14日，无锡惠山区政府成立临时机构代行管理职能，维持市场运转。由于李国清的子女在澳大利亚就学，因此有传言称其已携妻陈元元跑路至澳大利亚。但事故调查组至今尚未公布其出入境记录，对一洲集团的资产核对结果，也尚未呈现，而这正是李国清有无必要“跑路”的关键所在。
“我个人倾向于他并非主动跑路，”上述知情人士告诉记者，李国清户籍在周宁，今年1月还购置物品计划搬入新居，“到底是有意携款逃跑，还是害怕当时被打而逃跑，这还是一个疑问。”
商会抱团“救赎”：应对信誉危机
疑问待解，跑路风波的后遗症却开始从无锡钢贸圈蔓延，首先是信用风险。
李国清的经营模式在圈内颇为普遍，以投资建设钢贸市场为平台，吸引钢贸商进驻，并在市场开办担保公司，以担保公司为出资人企业和其它参与企业提供担保，以便在贷款过程中获得信任。
2月20日，无锡一家钢贸商的负责人士向记者表示：“尽管这样，银行这两年来对钢贸企业还是设置了预警系统，贷款已经呈现谨慎收紧的态度，现在即使原本好好做贸易的钢贸商，放贷也受到很大影响。”
近日，周宁商会专门开会，通过了撤销李国清周宁上海商会常务理事职务并予以除名；筹集经费追逃李国清等涉案人员到案的倡议；会员企业贷款千万元以上企业法定代表人上交个人护照统一管理，等等决议。有罚有助。上述了解李国清案的人士告诉记者，警示的同时，周宁商会也在倡导发起自掏腰包，挽救一洲钢材市场，准备相助李国清填平债务，清理重组市场。
林平向记者表示：“由我们福建人所创新的互相担保，其实是个非常好的模式。资金链遇到困难是眼下全国各个行业都面临的共同问题。而我们互相担保抱团，就是为了保证不会出现企业逾期不还贷款，保证银行不在我们环节出现呆坏账的情况。”
“其它地区我不了解，但我可以负责任地说，十几年来，我们周宁上海钢贸商，在上海没有任何一笔过期款项、坏账记录。这是周宁商帮发动有效手段所保持的结果，和银行的关系也很正常。”林平告诉记者，此前缪文一案，福建商帮亦是出手相助。
缪文案：“不务正业”模式能否持续
缪文同样是福建商人，与缪武、缪全兄弟三人于201*年成立上海宏冶金属材料有限公司（下称宏冶），注册资本5000万元，年销售额超10亿元。
到了201*年，经历危机后的钢铁产业盈利能力大幅下滑，贸易商的好日子一去不返。而棉花、橡胶等大宗商品开始走强。和越来越多的同行一样，缪氏兄弟开始把目光瞄准期货市场。
其炒期货的资金来源，一部分为银行贷款，一部分为亲友借款。据了解案情的人士介绍，事发前缪文控制的宏冶公司从银行获得的融资一度高达9550万元。但是201*年11月中旬，棉花价格出现长达一周的“跳水”，缪氏兄弟从之前账面浮盈或高达亿元的顶峰，跌至被深度套牢的谷底。
至201*年11月30日，缪文控制的股票、期货账户合计亏损额超过2亿元。201*年1月，经上海市检察院第二分院批准，上海公安局对缪文执行逮捕。同年3月，缪文因诈骗罪被上海市检察院第二分院起诉。
该案发生后，宏冶公司的钢材库存以及质押资产被变卖、宏冶所在钢材市场帮助出资后，对银行欠款尚有4000万元缺口。周宁上海商会由此出面筹资，自掏腰包在规定期限内还清了银行贷款。
周宁商会的信誉被保住了，但这样由担保公司拆借，或同乡互助的模式，能够覆盖多少呆坏账？究竟又能走多远？
中物联钢铁物流专委会副秘书长盛志诚向记者表示：“部分冒进的操作模式导致眼下的危机，不啻于钢贸圈的一场次级贷，钢贸行业最重要的还是可持续发展，比如提供深加工、物流配送等增值服务。”产业困境：空心化与市场寒流
林平向记者表示可以理解贸易商融资它用的做法。“企业要保证最大的利润，在钢贸主业外用多余的资金投资其它相关的产业，这也是为了保证对贷款可以按时归还。只是部分人走偏了。”
在贸易商挪资它用，实业遭遇空心化的同时，钢市的寒流更是避无可避地到来。2月18日，“第五届中国钢铁物流合作论坛”期间，济钢负责销售的副总王向东告诉记者，济钢近年来已将钢材销售的直销比例从40%大幅提升至70%，即便如此，“钢铁主业想要盈利还是很艰难”。
马钢股份（600808.SH，00323.HK）董事长苏鉴钢则指出，钢市供大于求的态势，会从去年4季度开始持续201*整个全年。而钢企将加速从生产制造商向服务商转变，涉足物流、贸易、加工、配送，要把产业链延伸到最终用户。
这无疑是进一步压缩贸易商的生存空间。周宁上海商会会长、掌握上海13%钢材现货份额的第一钢市董事长周华瑞日前对闽商网透露，近三年来，传统钢贸业的增长已从过去的40%以上逐渐递减至如今的15%，利润正在逐年滑坡。
“这个行业本身就产能过剩。钢贸行业好的时候，银行贷款没有问题，但现在本身后续资金入场难，贸易商要把融资再用于其他高风险、高回报行业的时间窗口被关闭了，时间换空间变得很难。”2月20日，中国银行一位业务人士向记者表示，“而只要出现有人跑路，银行势必会更加谨慎操作。这并不是一个好的循环。”
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钢贸崩盘悬崖
[导读]行业系统性危机背后暴露出的经营和融资模式弊病、诚信缺失，以及如何走出危机与艰难转型等
行业系统性危机背后暴露出的经营和融资模式弊病、诚信缺失，以及如何走出危机与艰难转型等，都将是各方不得不反思和应对的难题。
站在上海中环大柏树立交下抬眼望去，有一幢奇特的蜂窝外形玻璃幕墙建筑煞是惹眼，尤其晚间行车至此，与立交紧挨的大楼变幻的强烈夜景灯光更让驾车者晕眩。
这就是上海钢铁交易大厦。这座地处杨浦区邯郸路8号，号称大柏树钢贸圈地标建筑的大楼由第一钢市市场股份有限公司（下称第一钢市）投资兴建，于201*年10月正式营业。
曾经，这幢大厦是在沪众多福建宁德籍钢贸商聚集之所，其开发商第一钢市的创始人、上海钢铁服务业协会会长周华瑞，亦正是来自宁德下辖县城周宁。然而，随着近两年钢价大跌、钢贸企业深陷债务危机，这里已然物是人非。《中国经贸聚焦》记者近日了解到，入驻该楼的不少钢贸商都已搬离或是倒闭，大厦甚至在月前已被银行收走抵债。周华瑞最近曾公开宣称，“我在上海创业30年，所有财产也都没了，留下的只有行业失败的教训和磨硬的个人意志。”陷入泥潭的上海钢铁交易大厦只是这场行业危机的一个缩影，是轮危机也远未结束。今年3-4月间，就有数百起银行追讨钢贸贷款的诉讼案件密集开庭。钢价依旧在继续下跌。尽管早已是草长莺飞、春天到来之时，但对钢贸行业来说，显然仍处于寒冬腊月。而行业系统性危机背后暴露出的经营和融资模式弊病、诚信缺失，以及如何走出危机与艰难转型等，都将是各方不得不反思和应对的难题。钢市萧条
4月9日上午10时许，走进上海钢铁交易大厦，《中国经贸聚焦》记者看到大厅里冷冷清清，除了保安几乎见不到人往来走动。刚上二楼，大厦招商部的女职员小钟就先迎了过来，她把记者当成来看商铺的客户，态度很是热情。据她介绍，这座17层的大厦分主楼和裙楼，裙楼商铺有内圈和外圈两种类型，外圈阳光可以直照，主楼则只有内圈商铺。铺型以建筑面积30-70多平方米为主，其中30平方米左右的年租金大概3万多元。“现在钢贸生意不太好，相比当初四五万元的租金已经降了不少。很适合在这设个点，三四个人办公。”整座大厦这类小户型商铺共有400余间，目前入住率约40％。
之后记者以租铺想了解相关情况为由，走访了在楼内办公的多家钢贸公司。一家公司的销售经理唐浩辉告知，自己所在的17平方米（使用面积）小办公室去年租金是4.9万元，今年直接降到了3.1万，“最低的还有2.8万/年，而且还免物业费等。”他翻出一张单据给记者看，上面列出上季度近900元物业费就是免缴的，“现在便宜好多，加上水电等一年开销只要3.5万多。”他透露，原来楼里钢贸商多达三四百户，“201*年底刚招商时非常火爆，我们搬进来都差点找不到铺位。现在就剩下百来户，很多公司都倒了，今年2-3月份租约到期时不少公司搬走，大厦因此将租户调整集中到了二、三楼。”他还告诉记者一个令人吃惊的消息：这座据说投资两三亿元的大厦因还不起欠款，3月25日已被民生银行收走。
记者在楼里转了一圈发现，很多楼层确实都已搬空，还有一些租户已经换成工程公司和律师事务所等与钢材几乎毫无关系的公司。在顶楼第一钢市总部，只见两个前台小姐在正常上班，其他位置均空空如也。
当记者致电招商部人员确认大楼是否已被银行收走时，对方说“我们不否认这个事情”，但也一再保证不会对租户的正常经营有任何影响。记者随后拨通第一钢市董事长周华瑞的手机，对方听明问题后立即表示自己不是周华瑞，并给了一个座机号码，但打过去却始终无人接听。
该楼位处的宝山、虹口、杨浦交界的大柏树地区，曾是全球最大的钢贸企业聚集地，短短一公里，汇集了柏树钢市、逸仙钢市（因租约到期，周华瑞将所在地逸仙路889号的近百亩土地归还上海建工局，并兴建和搬迁至上海钢铁交易大厦）等数家大型钢材市场。作为上海钢贸圈的绝对主力，来自福建宁德尤其是周宁的钢贸商大多集中于此。这里也是上海除了陆家嘴外银行网点最集中的区域，周华瑞曾自豪地说：“几乎每个银行都会在商圈设分支行。”“全国钢市看上海，上海钢市看逸仙”，鼎盛时期，逸仙钢市曾是上海乃至全国钢市的风向标。
不过，在邻近的柏树钢市，和上海钢铁交易大厦相似，记者看到，现今办公区和交易大厅同样已门庭稀落。信贷危机
据不完全统计，目前年钢材贸易总量已逾亿吨，有大小型钢材市场40多家，各类钢贸企业2万多家，工贸总收入5000亿元，钢贸产业对上海地区生产总值的贡献度近3％。其中，与钢贸商最集中的周宁上海商会企业有关的钢贸市场20多家，涉及担保公司17家，它们贡献了近70％的市场份额。
以大柏树钢贸圈为代表的钢市的萧条，其背景是整个钢贸行业的信贷危机。自201*年下半年以来，在全球金融危机和国家宏观调控政策双重夹击下，钢材需求大幅下滑，产能严重过剩。据世界钢铁协会统计，201*年国内钢材总产量为7.16亿吨，而消费总量为6.8亿吨，过剩达3000多万吨，且未计入往年的余货和用钢企业仓库里及建筑工地上未使用的库存。国家统计局数据更显示，中国201*年钢材产量达9.5186亿吨。
钢价持续走低。数据显示，上海螺纹钢价格（HRB40020mm）已从前年上半年最高5000元/吨，曾跌至最低3400元/吨，目前也仅有约3600元/吨。尽管201*年四季度以来钢价时有反弹，但随着当前国内经济数据低于预期，外围大宗商品全面暴跌，市场悲观情绪蔓延，钢价或还将继续下跌。
作为钢厂和下游客户之间的中间商，钢贸商频遭客户推迟订单、拖欠货款，加之银行贷款收紧，导致许多钢贸商资金链日趋紧张。业内资金链断裂、业主“跑路”、银行信贷违约、质押品丢失等事件频发，钢贸行业陷入信贷危机。危机一直还在持续发酵，近期诉讼案件明显增多。
据“上海法院网”公布的开庭公告信息显示，今年3月18日至4月17日一个月间，上海就有209起银行起诉钢贸商的案件开庭，相比银行追讨钢贸贷款的逼债高潮期201*年10月15日至11月15日的27起，数量大幅增加。针对钢贸商信用风险持续恶化的现象，上海银监局、中国证监会等监管机构都曾多次下发风险警示文件，要求各银行业金融机构及时调整信贷方向和政策，防范部分钢贸企业信贷风险。从目前公开的信息来看，大多银行收紧了对钢贸行业的贷款额度，甚至对部分钢贸商采取了只收不贷的严厉措施。
另据上海市工商联钢贸商会的不完全统计，至去年底，还不出利息的企业已超过七成。
在宝山区淞南镇某小区里，之前住有上百户周宁籍钢贸商人及其家人，他们往往全额付款购入这些房产，出入所乘皆是宝马7系等豪车，晚间在小区散步经常都能碰到操着宁德口音的妇女老人。但近期他们似乎一夜间全消失了，记者观察到，有一户周宁人自春节后就再未出现过，门上贴着一张电费催缴单。记者通过一份周宁县上海商会通讯录试图联系该商会会长肖志成，在手机接通后一位女士告知，她会转达采访请求，并让记者发去要采访的大致问题，然而，此后再无回音。联系其他一些钢贸企业老板也多是无人接听。危险模式
据业内人士介绍，周宁商帮奠定如今其在上海乃至全国钢贸圈的地位，始于1996年，第一批闯荡上海的周宁人周华瑞创办了全国第一家“前店后库”的钢材现货市场逸仙钢市。
钢材是大宗商品，资金量不足，做不了现货交易。在上下游间，钢贸商处于弱势，订货时要向上游钢厂支付保证金，提货需要付全款；卖货给下游用钢企业，又要先垫资，过一段时间才能收款。因此，融资对于钢贸至关重要。和南方很多地方一样，周宁民间融资十分兴盛，月息少则两分（2％），多则五六分。借此筹集了部分自有资金后，他们开始通过银行贷款进行更进一步的融资。
《中国经贸聚焦》记者拿到的一份今年4月中债资信评估有限责任公司（下称中债资信）的报告称，钢贸行业传统资金流流转是：首先钢贸商通过资产抵质押或担保获得银行贷款，然后钢贸商向上游钢厂全款支付货款取得钢材，最终下游客户回款后钢贸商向银行还本付息。这种流转方式意味着钢贸商在钢材供应产业链中承担着很大的资金融通作用，资金链风险相对集中。
钢贸行业中联保、互保的现象也十分普遍，比如几家钢贸商形成联保小组，共同获得银行授信，成员之间相互承担连带保证责任；或者更为普遍的企业间两两互保，承担连带担保责任的互保模式。由此最终形成复杂的担保链。这种模式在行业持续低迷的情况下，如果一家或多家钢贸商出现问题，资金链风险会顺着担保链危及圈内其他贸易商，乃至扩散到担保、典当、上游钢厂等。仓单质押贷款也是钢贸商采取的主要融资模式。其是指银行为钢贸商垫资并收取保证金，向钢厂开具承兑汇票，钢厂收到后进行生产，接着将货物存入银行许可的仓库，仓库将仓单（提货单）交给银行，银行开具发货通知，钢贸商提货并开始销售，然后兑付银行的承兑汇票。
但目前钢贸行业存在较为严重的重复质押现象。比如一些钢贸商与仓储企业联合，将同一批钢材进行多次质押，或开具虚假仓单进行质押，这样导致银行批贷额度超过抵押品价值数倍。据中国钢铁新闻网报道，201*年上海市场的钢材库存价值对比钢贸行业银行质押贷款余额，后者是前者的2.79倍，质押的钢材如按6折折扣率计，粗略估算同批钢材平均被质押了近5次。由此，一旦贷款方出现资金链问题，需要用抵押品进行代偿时，往往会产生难以解决的权属纠纷。
更糟糕的是，由于近年钢贸业务利润持续萎缩，很多钢贸商还将部分贷款资金投入房地产、矿业、股市、期货、民间拆借等高风险行业。而受房地产市场调控、股市持续低迷、大宗商品期货大幅波动近期甚至暴跌等影响，套牢其中的这些被挪用资金短期内难以收回，最终导致资金链难以为继。
周宁钢贸商“钢材现货市场+融资担保公司”的独特经营模式一度广受市场追捧和银行青睐，并在业内快速复制，几乎每家钢贸市场都建有担保公司。据来自上海福建商会、宁德市上海商会和周宁县上海商会的不完全统计，201*年，上海商业银行向钢贸企业贷款余额达2100亿元，而去年则缩减为1500亿元。随着银行信贷持续收缩，联保类业务和民营担保公司业务被停止，加上高达15％-25％的融资成本，大批钢贸商纷纷倒下，担保公司负债累累。
在中债资信分析师张翔看来，受困于信息不对称、审核成本高等问题，钢贸行业的融资模式存在诸多风险漏洞和监控盲点，钢贸信贷危机已给行业风控体系敲响了警钟。而在不少业内人士看来，这场危机也与此前银行拼业绩，未尽监管职责密不可分。尤其是201*年后在金融危机背景下，银行大量投放贷款和积极开展中小企业贷款，助推了钢贸商将钢贸生意逐渐异变成了“融资平台”。回归理性
就目前而言，上游钢厂在面临行业需求低迷和亏损严重的情况下，不会放宽对贸易商的结算政策；下游客户端出于对钢价下跌的预期，采购和支付积极性也不高；钢贸商垫付资金规模逐步增加，但回款周转速度却有所降低；而银行既不愿看到钢贸商因大规模资金链断裂而致使银行坏账增加，也不愿再支持钢贸行业。三方利益链条难解，使得危机在短时间内难以解决。
据悉，近日，福建宁德市委驻上海工作委员会、宁德市驻上海联络处、宁德市上海商会通过上海市工商联向上海市政府发出了《挽救钢贸行业系统危机的报告》。报告认为，这场危机目前已到了“最危急的关头”，“非政府出手而不能挽救了”，恳请上海市有关方面采取应急措施处置钢贸危机，加强对钢贸行业的指导、协调，研究出台一些扎实有效的措施，避免整个钢贸行业崩盘。上海市工商联钢贸商会冷轧镀锌商会会长韩明军2月28日还在某研讨会上表示，钢贸业真正的寒冬还没来，或要等到今明年间才会到来。
而“周宁帮”倒下了，江苏、浙江和上海本地一些比较务实的贸易商开始迅速崛起抢占原来周宁人占据的市场份额。小唐，上海人，以前是做线材贸易的，因为业务规模小，门面都没租，在自己家里办公。最近因为周宁钢贸商崩盘，意外获得了不少订单，业务量扩大，现
在已搬到写字楼办公，还计划招收几名业务员。业务做得很扎实，基本不欠款。在行业严重不景气的情况下，不少尚且活着的钢贸商已开始谋求转型，包括转行石材、木材、茶叶生意和投资物流园区等。
之前，周华瑞的“第一酒市”就是一个典型例子。4月9日，《中国经贸聚焦》记者在原逸仙钢市旁也看到，位于大门旁围墙外的一家钢贸企业办公室的广告牌内容已经换成了“经营各类石材”。此外，位于宝山区的国内知名钢铁行业网站“我的钢铁”的一些离职高管，甚至建立了一个叫做“阿喜网”的高档水果电子商务网站，在网上经营水果鲜花，据说情况还不错。
至于曾经“前沿”的钢材现货交易市场模式还能走多远，什么是新的模式，微利时代下，近几年不少钢厂、钢贸商和物流仓储企业纷纷试水的电子商务，会把传统模式改造到什么程度？还是一个有待探讨的新课题。但这个行业曾经的风光和无序无疑已经寿终正寝，回归理性将成为唯一选择。
在日前上海钢铁服务业协会一次内部会员大会上，周华瑞坦言，行业系统性风险造成了沉重打击。多年来钢贸商过于顺风顺水而错失良机，此次危机后“财产没有了，留下的只有经验教训”。今后“绝不是比谁胆大，而是要真正的智慧”。（中国经贸聚焦郁风赵文虎）
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