电线电缆行业分析报告1
致：
石家庄市镇州电器有限公司
铝加工行业分析报告
中国建设银行河北省分行营业部
201*年09月20日
导言
铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。铝加工是指用塑形加工方法将铝坯锭加工成材，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等，加工产品是指通过塑性变形工艺生产的各种铝材，又称半成品，即板、带、箔、管、棒、型、线锻件等，供用户制造铝制品。
铝制品主要用于建筑行业（如各类建筑铝型材）、交通运输、电力行业（主要是电力电缆和变压器）、耐用消费（家用五金如常用的铝锅、灯泡等）、包装等。
一、铝加工行业环境分析
全球铝型材产销情况，从产能分布来看，201*年全球可生产铝型材的国家和地区约95个，生产企业约2200余家，其中我国的产能占世界总产能的比重超过50%，位列第一。
随着全球经济增长及铝型材用途不断扩展，全球铝型材的消耗量由201*年约869万t增长至201*年约1550万t，年复合增长率约为7.5%。预计201*年，全球铝型材消费量将达约1669万t。从地区来看，201*~201*年全球主要地区消费量呈现出不同走势，我国消费量比例迅速上升，而欧洲和北美洲呈现出下降趋势。截至201*年，我国消费量占全球消费量比达到47%，而欧洲、北美洲和日本分别仅占21%、8%、6%。我国已经发展为铝型材的消费大国。
在工业领域，目前，我国工业铝型材占铝型材总应用量约30%，
主要应用于交通运输业(包括汽车制造业、轨道交通业)、装备和机械设备制造业、耐用消费品业(含轻工业)等，分别在我国铝型材应用中占比约10%、10%和12%。而同期的欧洲、北美和日本的铝型材消费结构中，工业耗用比例分别达到为60%、55%和40%，远高于我国。消费结构的差异反映出我国铝型材在工业领域的生产、开发和应用方面不足，同时还预示着我国工业铝型材消费具有巨大的增长空间。
二、铝制品行业市场分析
在未来几年中，工业铝型材消费量将快速增长，中高端产品将成为主流。我国作为正处于工业化中期的发展我国家，未来20~30年，正是步入中等发达国家，实现第三步战略目标的关键时期。铝型材在工业领域的应用空间巨大，在我国现有的124个产业部门中，有113个部门使用铝制品，比重为91%。
针对工业铝型材在整个铝型材产品中比重过低的现状，国家相关部门对铝型材消费结构提出了指导意见，国家发改委、财政部等九部委《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》提出，铝工业结构调整的主要目标之一就是，增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到7：3。
同时，随着交通运输业的轻量化、电子电力业和机械制造业的发展，铝型材在我国工业应用领域不断拓宽，中、高强度的工业铝型材、管棒材的需求正快速增长。未来几年我国工业铝型材的消费
量在铝型材总消费量中的比重将逐年上升，在铝型材产品中的比例将由目前的约30%上升到201*年的45~50%左右，逐渐占据市场的主导地位。
由于铝产品具有质轻、价格低、可回收性的特点，在国家强调节能环保的前提下，铝型材在交通、家电、电子及机械设备等领域的未来市场十分巨大。
以汽车为例，据测算，汽车自重若减轻10%，可相对减少6~8%的燃油消耗，铝制品无疑是汽车减重的最佳材料。据美国铝业的研究数据，以50万辆公共汽车计算，如果用铝代钢，使每辆汽车重量减轻1t的话，就可以节约24亿升的燃料。同时还能大幅度减少温室气体排放。目前，全球汽车平均用铝量已由1980年初的50公斤/辆上升到107公斤/辆，增长1.14倍。据欧洲铝业协会预测，到201*年欧洲地区汽车用铝量将有望达到200公斤/辆。
二、铝制品行业的前景分析
近年来，我家针对铝合金型材加工行业企业规模小、集中度不高、重复建设的情况，陆续出台了多项产业调整政策。201*年10月颁布的《铝工业准入条件》明确了新建铝加工项目的准入条件，并规定相关能耗、金属消耗指标，加强环境保护，提高了行业准入门槛。行业准入门槛的提高将控制铝合金型材加工行业投资规模，规范行业的无序竞争，为注重产品品质、节能降耗的企业创造良好的竞争条件。
随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，铝加工行业粗放型、附加值低的现状逐步改变。未来行业内部整合力度将不断加大，一些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临市场、资金、成本、能耗、技术等多方面的压力，一部分生产工艺技术领先、质量过硬、以市场为导向、创新能力强、管理先进的企业会占据更多的市场份额。
近年来，我国新能源环保产业以年均20%以上的速度快速增长，其中应用最广泛的当属太阳能和LED等产业，而铝型材由于具有导热好、自重轻等优点，在这些行业逐渐得到大量应用。而随着行业内部的整合，铝型材企业重组兼并将加快，企业将向着集团化、大型化、专业化、品牌化方向发展。产品的技术开发、质量管理、销售服务等综合实力成为企业做大做强的关键因素。
声明：以上行业分析是我行根据贵公司所属行业的基本情况，对该行业的现状及前景提出的指导性意见，是否认同并采纳，贵公司要根据自己的判断做出决定，并承担后果。
中国建设银行河北省分行营业部201*年09月20日
扩展阅读：电线电缆行业分析报告201*
年电线电缆行业
分析报告
20目录
一、行业介绍............................................................................................5
1、按用途分类.......................................................................................................52、按电压等级分类...............................................................................................63、我国电力输送主干线路导线品种应用情况及未来发展趋势分析...............74、目前各种类型、各种原材料电缆应用情况、未来趋势及主要原因...........9
二、行业管理体制和行业政策..............................................................10
1、行业管理体制及主管部门.............................................................................102、行业政策.........................................................................................................11
（1）政策法规...............................................................................................................11（2）产业政策和规划...................................................................................................11
3、电线电缆行业系列国家标准.........................................................................12
三、电线电缆行业分析..........................................................................12
1、电线电缆行业发展概况.................................................................................12
（1）电线电缆行业整体发展迅速...............................................................................13（2）行业资本结构日趋多元化，民营企业发展迅速...............................................13（3）企业数量多、规模小，产业集中度较低...........................................................14（4）产品结构不合理，低端产品市场竞争激烈，高端产品供应不足...................14
2、电线电缆行业发展前景.................................................................................15
（1）国际电线电缆行业发展前景...............................................................................15（2）我国电线电缆行业发展前景...............................................................................15
四、钢芯铝绞线细分行业市场分析......................................................17
1、我国钢芯铝绞线行业发展概况.....................................................................17
（1）发展历程...............................................................................................................17（2）近年来我国钢芯铝绞线行业发展状况...............................................................18
2、我国钢芯铝绞线行业市场需求分析.............................................................19
（1）电力及电网投资情况...........................................................................................19（2）新一轮农网改造...................................................................................................（3）智能电网建设.......................................................................................................24（4）电气化铁路建设...................................................................................................26（5）海外市场...............................................................................................................28（6）未来五年钢芯铝绞线市场需求量情况...............................................................28
3、我国钢芯铝绞线细分行业的竞争状况.........................................................294、我国钢芯铝绞线行业发展趋势分析.............................................................29
五、行业利润水平的变动趋势及原因..................................................30
1、我国电线电缆行业利润水平变动趋势.........................................................302、电缆行业上市公司主要盈利能力指标比较.................................................323、影响利润水平变动的原因.............................................................................33
六、进入本行业的主要障碍..................................................................35
1、生产许可限制.................................................................................................352、客户资质认证及业务经验要求.....................................................................35
（1）国家电网对导线投标人的相关要求...................................................................36（2）铁道部对导线投标人的相关要求.......................................................................36
3、规模限制.........................................................................................................374、技术和研发.....................................................................................................375、品牌因素.........................................................................................................37
七、影响行业发展的有利和不利因素..................................................38
1、有利因素.........................................................................................................38
（1）国家产业政策的支持...........................................................................................38（2）未来电网建设投资快速增长...............................................................................38（3）产品市场需求稳定增长.......................................................................................39（4）环保和降耗节能...................................................................................................39
2、不利因素.........................................................................................................40
（1）原材料价格上涨...................................................................................................40（2）电线电缆行业存在结构性产能过剩...................................................................40（3）企业自主创新能力有待提高...............................................................................八、电线电缆行业技术水平..................................................................41九、电线电缆行业经营模式及行业的周期性、区域性和季节性......42
1、电线电缆行业的经营模式.............................................................................422、电线电缆行业的周期性、区域性和季节性.................................................42
十、电线电缆行业与上下游行业之间的关联性..................................43十一、行业市场结构..............................................................................一、行业介绍
电线电缆是用于传输电力、传输信息和实现电磁能量转换的一大类电工产品，是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材,是中国电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中必要的基础产品。国民经济绝大多数行业都与电线电缆相关，因此，电线电缆又被喻为国民经济的“血管”与“神经”。1、按用途分类
电线电缆按使用用途可分为导线、电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆与光缆、绕组线五类。
目前，我国导线产量约占电线电缆总产量的1/5，是电线电缆行业中一个重要细分行业。根据现行国家标准《GB/T1179-201*：圆线同心绞架空导线》的定义，导线是指“一种用于传输电流的材料，由多根非绝缘单线绞合在一起”，其分类如下：
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