关于县春节后卷烟市场调查报告
**县烟草专卖局（分公司）关于**县春节后卷烟市场调查报告
为深入细致了解春节期间辖区卷烟销售情况，掌握节后商户卷烟销售和库存现状，找出问题，找准对策，确保全县卷烟市场持续健康发展，我局（分公司）在春节节后有针对性的，对卷烟进行了调研。本次调研内容包括：零售客户对烟草公司供应卷烟品种、供应数量、货源分配策略、客户经理服务是否满意，重点骨干品牌销售情况、社会库存情况、客户盈利状况如何，缺货品牌有哪些；卷烟市场价格、市场秩序是否稳定，烟草公司有无搭配销售情况和卖大户情况等，广泛征求零售客户意见及建议。现将调查情况汇报如下：
一、调研基本情况（一）、调研对象与方法
本次深入辖区及内黄市场进行调研，我们有针对性的选择县城、城乡结合部、农村三个不同区域、不同消费能力的地方进行调研，调研过程中通过查看商户品牌上柜、卷烟订购和库存情况的同时，还向商户询问当地市场的消费习惯、个别品牌的销售情况、市场治理情况等，从而通过实地拜访和询问，发现问题与差距，找准对策与措施。
（二）、调研节日期间卷烟销售
在市场调研中，我们对辖区内城区、濮城油区、李马桥集市的零售业态及经营规模不同的门市，进行了库存盘点，
县城油区，比较繁华，经济水平较高，主销中高档卷烟；农村集市消费者较多，主销中低档卷烟。调查中，商户普遍反映，今年春节卷烟销售、净增利润都较往年有所提高，特别是10元以上的卷烟销量增长最多，黄金叶百元品牌与一二类卷烟销量大增。
二、调研分析
（一）、本地卷烟市场的特点与问题
通过走访询问，发现春节期间卷烟销售存在以下特点：1、卷烟品牌集中度高，老品牌仍是主要销售品种。从销售数据上看，市场上销量份额较大的仍是一些老品牌，如：省内的黄金叶百元品牌和红旗渠系列，省外的红塔山（硬世纪）和红塔山（软经典）。
2、卷烟销量和消费档次上升明显
今年1月份销量与消费结构比去年同期有明显增长。
销量（箱）201*年2923.75201*年15.72%201*年1486.2201*年3222.9936201*年27.96%增幅%10.23%人均条数1.61一、二类烟占比重比重提升百分点销量同比增幅12.24%201*年2024.6396.08%增幅%36.23三类以上（含三类）骨干品牌销量其中黄金叶百元品牌系列销售528箱，占销量的16.38%，省内一二类卷烟销售46.8箱，占全部一二类烟的5.2%。
3、零售客户库存更加合理，零售客户节日备货更理性。在调查中，一些大的超市由于有大量的流动资金，在节前分别对不同品牌的畅销烟进行订购，保证自己在春节期间的正常销售，在春节过后仍有少量库存用以日常经营。但据一些小门市反映，自己在节前只订购了适量的畅销烟，节前所拥有库存只稍微比平时多一些，并且大多仍集中在价格较低的品种上，经过春节后绝大多数的小户门市库存都所剩无几，甚至没有库存。
4、春节卷烟消费档次提高。
调查情况显示，今年春节的卷烟消费呈现出“多极分化现象”。在农村，春节卷烟消费结构较往年上移，往年农村过年以吸食单盒零售价格为五元钱的卷烟为主，今年已上升至单盒零售价为7至10元的卷烟；而往年吸食10元每包卷烟的消费者，其春节消费上移至13-15-20元每包的水平。从吸食群体上来看，高端烟消费者出现了“追新求异”的特点。平常在市场上销售量不是很大的卷烟都有人到处打听求购。
通过本次调研也发现了可不少问题，具体如下：1、春节过后，乡镇的一些小的门市和农村大多小客户库存量不足。春节期间，由于大超市、大型烟酒店成为消费者购烟的重要渠道，特别是超市、大型烟酒店利用节前的黄金旺季不失时机的进行多种商品促销活动，无形中增加了卷
烟的购买频率，再加上一些超市推出本店的购物券，直接影响到一些小户的卷烟销售，为此在节前部分客户订购卷烟也是少量的，春节“旺季”过后直接导致库存量不足。
2、一些地区客户门店冷清，卷烟销量不佳。节后大量务工人员开始返回工作地，卷烟吸食人员减少，导致卷烟销售量下降。
3、部分畅销卷烟出现断货情况。由于今年对黄金叶百元品牌和大金圆系列进行了强力的宣传促销活动，使这两类卷烟的市场认可度提高，再加上年前有意识的引导消费，所以过年期间销量大增，致使断货。
三、客户反映市场存在的问题
一是货源紧张的问题。作为农业大县，绝大多数的消费者在农村，相对于城区收入稳定的市民来说，收入较低、负担较重。辖区农村市场品牌需求省产烟主要集中在散花、红旗渠（红软）、红旗渠（银河之光）等牌号。调研中发现，农村大部分卷烟消费者还是习惯于吸食省产烟，老百姓办事有用散花、红旗渠的习惯。问其原因，他们大都反映一是多年形成的消费习惯，一时半会改变还真不容易；省外烟货源根本得不到满足，一时有一时无，影响了他们销售、吸食省外烟的兴趣。农村主销的零售价在5元/包以下的卷烟品种非常少，而农民的消费能力似乎也就在5元左右，即便有5元以下的卷烟，供货量也远远不够，今天供给这个牌号，过
几天又供给另一个牌号，烟民好不容易接受了一个品牌，却因为供货不足而不得不改抽其它品牌的卷烟。在农村，特别是零售价在2.5元/包左右的低档烟，零售户普遍反映紧张，大多数的农村卷烟经营户和低收入者或老年消费者意见都很大。
二是货源分配的问题。较多客户反映，访销中每日的货源情况不一，但商户访销的时间与顺序不同，同类别客户分配的标准也不一致，觉得货源分配上不公平，欠合理。目前，紧俏货源奖励和访销往往优先电子结算户，但有的客户强烈反映，他们集镇上没有指定的银行网点，没有电子结算这个业务，只有跑很远的路去在银行交款，希望烟草部门在访销中考虑到他们的实际难处。
三是信息沟通的问题。客户大都反映客服人员对新品牌上市前宣传不够，相关货源信息传递不及时，客户难以把握。有的卷烟牌号销售刚看好却断档，导致客户销售积极性难以发挥。目前。通过品牌整合，黄金叶系列卷烟销售压力较大，对其培育的关键是要得到零售户和消费者接受、理解和支持。实际运作中，往往是我们培育品牌的力度不大、客服人员与商户交流不够，信息送达不及时，工作方式不够创新，可见搭建信息沟通平台，搞好卷烟信息宣传、交流，维护融洽客我关系工作迫在眉睫。
四、节后销售工作
春节卷烟销售旺季过后，市场需求逐步回落，做好节后市场货源供应保障，实现平稳销售，确保市场平稳过度，就显得十分必要。
1、要加强客户拜访和服务工作。节期间由于卷烟消费量比较大，供需平衡肯定不能完全对等，因此随时会有某些品牌会面临脱销的状况。如果能在客户服务上及时跟进，及时掌握辖区市场消费和需求情况，采取补货或者区域内货源调剂等的方式，满足市场的需求，这样可以有效的提高客户的满意度。
2、是要做好品牌的供应，满足节后市场需求。春节期间是一个特殊的消费阶段，主要的是高档烟和喜庆烟需求比较多。春节过后，卷烟消费结构将会逐渐回到理性的状态，对稍低档次的烟会有较大的需求。这就要求我们的销售人员要准确把握市场需求情况，做好货源的供应保障工作，努力满足市场需求，确保销售的平稳过度。
3、要利用节后做好卷烟品牌培育工作。春节期间对一些畅销品牌的需求会比较大，市场上难以完全做到供求平衡。要利用这个时机，积极加强品牌培育的力度。对一些同价位或者品位的卷烟品牌，要适时进行大力的推介活动，使其暂时起到替代作用，甚至可以利用这个机会，逐步将其做大，完成品牌培育，培育新的畅销品牌，拉动市场消费。
扩展阅读：上半年卷烟市场调研报告
山西偏关上半年卷烟市场调研报告
烟草在线偏关消息作者:刘瑞军更新日期:201*年7月4日
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烟草在线偏关消息
山西偏关县位于山西省西北部，县辖4镇6乡，248个行政村，461个村庄。统计人口11.57万人，常住人口8.02万人，财政收入为2.6亿元（万家寨引黄电站上交财政2亿元）。城镇人口消费卷烟习惯以510元为主，农村人口人消费卷烟习惯主要以2--3元为主。人均卷烟消费金额约294.4元/年。一、上半年偏关卷烟市场调研数据客户基本概述
卷烟市场基本情况：至201*年6月底，卷烟零售客户总数374户，占辖区人口总数的3.3‰；其中，城镇客户221户，乡村客户153户。各类业态客户数分别为：烟酒店10户，超市6户，便利店3户，商场1户，食杂店337户，娱乐服务5户，其它12户。根据调查吸烟人数为2.8万人，占总人口数的24%；市场容量应为4434箱，实际市场容量4187箱，人均卷烟条数8.4条。1-6月份平均条均价71元。销售完成情况
1、1-6月份我县共销售2246.45箱，与去年同期1975.53箱相比增长8.8%，其中一、二类烟增长幅度最大，分别销售183.08箱和48.63箱，同比增长67%和28%。三、四类烟的销量最大，1-5月份总销量的近73.6%，分别为782箱和872箱，同比去年三类卷烟434.65箱增长55.5%。同比去年四类卷烟981.93箱减少了88.8%。五类烟与去年同期相比有所下降，今年1-6月份销售361.22箱，同比425.63箱下降84.87%。而条均价从去年的62.82元/条增加到71元/条，增加了11%。零售价格指数稳中有升，中高档卷烟价格对总指数拉动明显。所有类卷烟整条零售价格指数较去年都有所上升。城区和延河一线整条零售价格指数坚挺，而天峰坪、尚峪乡价格指数相对疲软。万家寨镇和水泉乡价格指数走势较好。全国知名品牌零售价格指数稳中有升，多数品牌价格指数较去年环比有所上升。大多数知名品牌的社会库存和社会存销比都呈下降趋势。经营户有8个品牌的社会库存可销天数超过15天。二、社会库存情况
（一）各类别卷烟社会库存情况
6月底我县社会库存共计80.53箱，其中库存主要集中在四类烟，共46.35箱，占总库存量的57.56%。一、二类烟库存较少，分别为0.94箱和0.97箱，占总库存的6.8%和0.32%。三类烟库存16.25箱，占18.94%。五类烟14.82箱，占16.30%。户均条数为57.36条。（二）各类业态社会库存情况
而从各业态库存条数来看，由于我县主要以食杂店为主，因此食杂店库存占了社会库存的绝大多数，库存量为71.99箱，占总库存的89.40%，其他业态的零售户库存量从大到小依次为烟酒店、其它、超市、便利店、娱乐服务、商场。社会库存继续下降，所有类卷烟社会库存较上月均所下降；与去年同期相比，中高档烟库存有所增加，而四、五类烟下降明显。社会存销比持续下降，所有类卷烟社会存销比均稳中有降。
从最近6个月走势看，各辖区社会库存均呈现下降趋势。全县各乡镇辖区社会存销比持续下降。除南堡子乡辖区社会库存可销天数超过10天外，其余地区社会库存可销天数均在合理水平。
全县多数乡镇社会库存下降明显；城市类型卷烟整条零售价格指数走势较强，而农村类型的价格指数走势相对较弱；各城乡类型的市场社会存销比多呈现下降态势，社会库存可销天数都在合理水平。各零售业态价格指数呈现涨跌互现的局面，超市、食杂店整条零售价格指数走势较强，而娱乐场所价格走势较弱。各零售业态的社会存销比均呈现下降局面。除超市外，其余业态的社会库存可销天数均处于合理水平。
三、重点品牌市场表现及零售指导价执行情况1、偏关县全国性重点骨干品牌价格表现（件）；
偏关县上半年全国性重点骨干品牌价格表现
销量增幅放缓。今年上半年，我县全国性知名品牌（20+10）销量为1682.86箱，价格最高业态平均价格为100元/条、包价为12元/合，价格最低业态平均价格为80元/条、包价为9元/合。对比近几年同期历史数据，卷烟价格销量平稳趋缓的增长趋势已经较为明显，销量增长速度已经慢于结构提升幅度。2、偏关县全国性知名品牌商业销量情况（件）；
偏关县上半年全国性知名品牌分类商业销量情况
受“两节”刺激拉动，知名品牌卷烟销售201*年1-6月份一类卷烟销售52.08箱，同比去年28.29箱增长54%。二类卷烟销售41.68箱，同比去年13.67箱增长32.8%。三类卷烟销售579.7箱，同比去年335.35箱增长57.8%。四类卷烟销售183.9箱，同比去年218.8箱减少84%。五类卷烟销售12.2箱，同比去年28.13箱减少43.4%。
3、全国性知名品牌卷烟库存情况
从社会库存可以看出，我县市场的卷烟已基本满足客户需求，货源比较充足。其原因是：一，1-2月份“两节”的货源增加了高档卷烟的库存量，3-5月份属于高档烟销售淡季。二，除个别客户外高档烟市场基本饱和。10元以上的高档烟占社会库存的10%，6-8元的卷烟占社会库存的32%，45元的中档卷烟占社会库存的33%，3元以下的低档烟占社会库存近25%。大客户20元以上的卷烟社会库存较多（如，软云、白沙、红塔山），小客户高档卷烟社会库存较小，需求与2-5元段卷烟。各品类卷烟中，社会库存最大的是娇子、双喜、黄山等卷烟。四、客户满意度情况
通过调查，客户对我们烟草公司的服务大都很满意，主要包括货源供应满意度、对“四员”服务满意度、投诉处理结果满意度及客户盈利情况。（一）货源供应根据市局要求，客户经理每月对辖区客户进行满意度调查，辖区零售户满意度综合评价为98.41%。其中：1-6月份卷烟货源充足，满足了消费者的需求，零售户非常满意。（二）盈利水平
全县零售客户经营情况比去年同期略好，城镇辖区零售客户毛利率最高、老营镇和水泉乡较低。所有地区零售客户毛利率环比上升。各零售业态中，娱乐场所、商场、超市和烟酒店零售客户毛利率较高，便利店、食杂店零售客户毛利率较低。
（三）四员服务质量
感到最满意的是偏远客户送货服务周到，送货人员能及时把货源送到客户手中。2感到最不满意的是部分偏远农村客户对电子结算不满意。五、下半年市场预测情况
目前卷烟市场开始进入淡季，市场上还存在个别值得关注的问题，一是二类烟的社会库存偏多，动销偏慢。1-3月末二类烟社会库存8.7箱，比去年同期多了2箱，社会存销比达到0.41%，也略高于去年同期；二是高档卷烟品牌价格虽然稳定，但不坚挺，部分品牌与去年同期水平相比略低。建议：
1、理性把握市场，科学合理投放，适当放缓高价位卷烟的投放节奏，进一步消化中高档卷烟社会库存，为下半年市场的平稳运行奠定更加扎实的市场基础。2、加强零售终端信息监测工作，更好的适应市场发展变化，满足消费需求，在提升卷烟结构的同时有效保障中低档卷烟的市场供应。
3、按照市局确定的原则和要求，有效满足市场货源需求，确保下半年市场供应。
六、当前存在的问题及意见、建议一是货源紧张的问题
偏关县农村市场品牌需求烟主要集中在红河、红梅、白沙和钻石等低档烟。调查发现，我县农村大部分卷烟消费者还是习惯于吸食红梅烟，老百姓办事有用白沙烟的习惯。问其原因，他们大都反映一是多年形成的消费习惯，一时半会改变还真不容易；这类卷烟货源根本得不到满足，一时有一时无，影响了他们销售、吸食抵挡烟的兴趣。农村主销的嘴白沙、红梅及以下价位卷烟严重短缺，零售价在4元/包以下的卷烟品种非常少，而农民的消费能力似乎也就在4元左右，即便有4元左右的卷烟，供货量也远远不够，今天供给这个牌号，过几天又供给另一个牌号，烟民好不容易接受了一个品牌，却因为供货不足而不得不改抽其它品牌的卷烟。在农村特别是零售价在3-4元/包以下的低档烟零售户普遍反映紧张，95%以上的农村卷烟经营户和低收入者或老年消费者意见都很大。货源紧张的情形下，边界区域市场由于毗邻外省市、县，近来导致内蒙产的“大青山”等中低档烟大量流入。如万家寨镇各周边村庄就出现了这种严重现象。陈家营乡延河一代今年有六七百多人的外来打工者，尤其是二、三、四月常驻不走，他们消费需求低价位的卷烟，当地的经营户呼声较高。许多客户普遍认为办事用烟难的问题特别突出。大部分经营户都抱怨，现在办事，不再愁没钱，最伤感，最伤脑筋的是有事没有烟。
二是合理布局的问题
城市卷烟零售户数量大，办证较多，但网络户布局不尽合理。走访调查中，一些达不到一定规模，不符合条件的经营户办证多，销售卷烟并不乐观，并且低价销售较为强烈。从办证情况来看，像县城主大街不足1公里这样较小的街道，就有经营户30多户。导致互相竞价较为明显。三是货源分配的问题
较多客户反映，同类别客户分配的标准也不一致，觉得货源分配上不公平，欠合理，客户意见大。还有客户反映烟草部门对货源安排、品种投放不合理，城区客户高档卷烟占比高，农村客户基本没有高档卷烟。导致经常有乡村的经营户到城关拿黑市高档烟。窑头乡公路沿线的经营户反映，高档烟也好销，但芙蓉王、盖中华简直是一根都没有，提出哪怕一个月搞一条的指标给他们销也行。思考与建议
一是认真做好合理定量工作。按照不同业态、不同区域和诚信等级细分客户，依据客户实际销售能力定量供货，达到控制违规大户、培育适度规模的零售户的目的，实现以行政手段为主的限量供应向以市场需求为基础的合理定量转变，使货源供应与客户真正的销售能力协调一致。切实做好零售户的动态升级管理。目前，特别是那些不以卷烟带动食杂批发的对象，予以适当提高等级供货；对那些多次反映等级低、货源少而无不良记录的零售户，进行等级的重新定位，或者及时予以动态管理。
二是优化合理布局。对全县的网络户进行清理，要找到所有的入网户，对片区的入网客户进行地毯式清理，对月销量10条以下的户子；被代送户、委托收货、约定取货户；一户多证、无固定经营场所订货户这些对象中不符合条件的清除出网；对许可证到期的严格年审，严格按标准办理新证，全面推行责任追究制度，杜绝办糊涂证和人情证，遵照合理布局的要求对全县办证户实施瘦身工程，不断提高网络运行质量。
三是进一步做好卷烟网上订货的基础工作和规范管理。切实建立监督制约机制，加强卷烟网上订货的动态监管。
四是抓紧做好商品陈列。重点做好城关、乡镇墟场、公路沿线的客户的商品陈列，对于难度较大的客户，为其帮助设计、制作卷烟品牌展示板。统一标准、模式帮助搞好卷烟陈列，从而推动改观整个市场基础工作，不断增强规范经营意识和市场管理水平。
五是建立信息沟通渠道。对客户反映的问题要高度重视，必须想办法尽量帮助解决。设立客服热线电话，办好内部QQ群和地址邮箱，构筑信息沟通平台，切实加大宣传力度，及时传递访销货源及行业政策等相关信息，将信息通道建成与零售户之间的桥梁和纽带。让零售户话有地方说，遇到问题有地方反映，困难能及时解决。
六是加强市场日常监管。专卖部门进一步加大对钉子户的打击力度。重点整治卖假冒烟、非法渠道烟等违法行为，实现由管理型向人性化服务转变。充分认识到卷烟打假打私打非工作具有长期性、复杂性，抓住主要矛盾，提出阶段性目标，通过解决阶段性的突出问题，不断把卷烟打假打私打非工作推向深入。
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