分公司财产险业务管理人员考核测评
分公司本级管理人员考核测评（综合）表
（经理岗位）
部门：财产险业务管理部
被测评人部门领导（50%）本部门员工（50%）单位职务测评人[][]项目项目描述分值实际得分保费任务（40分）保费任务4020考勤（20分）负责全省交叉销售业务的管理工作，包括与总公司和各地区中心支公司的沟通协调、文件及业务政策传达及落实、负责宏大代理渠道和交叉销售渠道长春本级的业务管理工作，与代理公司的相关部门人员的沟通协调、文件传达、业务培训等；负责渠道数据核对、汇总、分类、分析工作；渠道费用的统计、制表、初审工作；渠道的单证发放、回收、台账管理及监控工作岗位职能（40分）负责负责单证的领用、核销工作；负责单证的安全合规使用负责渠道的单证发放、回收、台账管理及监控工作负责部门文件起草、转发及存档、调阅、复阅、复印管理；负责部门的内务管理、办公用品的请领工作负责保单的初审工作；负责审核投保单、批改申请；根据核保政策明确承保条件，指导业务员和客户签字确认投保单负责窗口的业务咨询、远程出单系统的使用和管理，包括投保单的审核，保单、批单、保费发票的录入、打印、整理、装订负责保前风险查勘工作；负责执行车辆验车承保规定及流程以及验车工作负责全省交叉销售业务的管理工作，包括与总公司和各地区中心支公司的沟通协调、文件及业务政策传达及落实、负责宏大代理渠道和交叉销售渠道长春本级的业务管理工作，与代理公司的相关部门人员的沟通协调、文件传达、业务培训等；负责渠道数据核对、汇总、分类、分析工作
分公司本级管理人员考核测评（综合）表
（财险业务管理部综合内勤岗位）
部门：财险业务管理部被测评人单位职务部门领导（50%）测评人[]
本部门员工（50%）[]项目保费任务（10分）考勤（20分）杜圣洁项目描述保费任务（10分）考勤（20分）1、制定全省渠道费用审核和维护计划，负责全省渠道业务相关问题的跟踪、总公司及支公司间的协调于佳鑫实际得分陈萃实际得分项目描述保费任务（10分）考勤（20分）1、全省业务分析数据快报，全省综合业务月分析，财产险业务月分析，全省市场经营情况月分析2、全省保险代理人从业人员资格证考试，全省保项目描述保费任务（10分）考勤（20分）1、负责全省交叉销售业务的管理工作，包括与总公司和各地区中心支公司的沟通协调、文件及业务政策传达及落实、实际得分2、负责宏大代理渠道和交叉销售渠道长春本级的业务管理工作，与代理公司的相关部门人员的沟通协调、文件传达、业务培训等；2、负责P09集中渠道系统的管理、维护及相关培训险营销员委托协议的管理，全省保险营销员展业证书打印，全省保险代理人从业人员资格证到期换证、丢失补证3、负责全省渠道业务的手续费结3、全省保险兼业代理业务许可证申办、到期换证、丢失补证、变更基本资料、增加代理险种3、负责渠道数据核对、汇总、分类、分析工作算、费用比例及是否合规的审核工作4、负责总对总业务项目的二次展业、管理、维护工作4、财产险业务报备、财产险大客户档案建立与管理、与财产险相关的各类报表4、负责渠道费用的统计、制表、初审工作岗位职能（70分）5、负现全省渠道业务数据汇总、分类、建立总账工作5、每月上报给总公司《吉林省当地行业数据》、5、负责单证的领用、核销工作；负责单证的安全合规使用《吉林省同业数据统计表》和《产险销售网络信息》6、负责部门文件起草、转发及存档、调阅、复阅、复印管理工作6、每季度上报给省保监局《季度综合业务分析》、6、负责渠道的单证发放、回收、台账管理及监控工作7、负责部门文件起草、转发及存档、调阅、复阅、复印管理；负责部门的内务管理、办公用品的请领工作8、负责保单的初审工作；负责审核投保单、批改申请；根据核保政策明确承保条件，指导业务员和客户签字确认投保单9、负责窗口的业务咨询、远程出单系统的使用和管理，包括投保单的审核，保单、批单、保费发票的录入、打印、整理、装订10、负责保前风险查勘工作；负责执行车辆验车承保规定及流程以及验车工作《中介、兼业保险公司报表》及其他相关报表7、负责部门的内务管理、考勤、办公用品的请领工作7、每月上报保险协会《保险营销员流动情况月报表》8、每季度上报保协协会营销员管理数据、《吉林省保险营销员表彰奖励季报表》、《吉林省保险营销员违法违规情况季报表》、《吉林省保险营销员投诉情况季报表》9、吉林省电力公司财产险业务、大唐集团下属吉林各电厂财产险业务、华能电厂建工险业务、一汽-大众团体家财险业务8、负责就财产险方面问题协调总公司相关部门9、负责全省渠道代理业务合同的审批、维护10、负责全省重大项目数据的汇总、建立总账
10、部门经理交给的其他工作
扩展阅读：财产险部岗位考核测评表
岗位考核测评表
部门：财险管理部岗位设考核分类岗位职责1、分公司上年度经营等级岗位工作规范AA考核分值5评分标准AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=20*实际完成数/计划保费数1
2、综合成本率99.80%53、市场排名保持上年度排名3经理岗位公司4、核心业务完成率指标（30分）5、保费应收率完成指标33.50%26、人均产能70万元27、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10擅自中途离岗。考核1、根据总公司对分公司下达保费任务，及时将保费任务分解到各个经营机构，落实指标推动全省各个经营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。20（30分）务完成。四季度提前完成全年任务。2、根据分公司对部门下达保费任务，推根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落10动渠道财险保费任务完成。实到人，按计划完成。及时制定分公司财险业务发展方案等工作的1、根据总、分公司的总体发展要求，研半年度规划和年度规划；根据公司发展战略，究和制定分公司财险业务发展策略，负起草制定适合公司财险业务发展的各项制6责全省财险业务销售管理工作。度、规定和办法，并对各项制度、规定和办法进行检查落实2、负责全省交叉销售业务的管理工作，公司关于交叉销售业务的相关政策的制定、包括与总公司和各地区中心支公司的沟传达，每月对全省数据的统计、分析4通协调、文件及业务政策传达及落实、3、负责宏大代理渠道和交叉销售渠道长每月根据市场情况及我司险种经营情况、政春本级的业务管理工作，与代理公司的策，及时与代理公司相关人员沟通协调、文4考核相关部门人员的沟通协调、文件传达、件传达、检查相关，组织培训职责业务培训等；（40分）4、配合相关部门共同制定分公司的财险每月根据财险市场情况，积极配合承保、理赔、财务等相关部门共同制定财险核保、费4核保政策、费用政策。用政策。不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=10*实际完成数/计划保费数不能及时制定规划扣一次扣0.5分；不能及时起草、修订各项制度一次扣0.5分不能按计划完成相应指标，一次扣0.5分不能及时沟通、检查、修订及执行指标计划一次扣0.5分；不能及时拟订、检查、修订及执行指标计划一次扣0.5分；没有积极配合一次扣0.5分没有及时制订相关政策一次扣0.5分，没有及时调整一次扣0.5分没有及时推动项目导致客户流失一次扣0.5分，没有进行后期维护一次扣0.5分5、牵头制订财险渠道业务政策，负责财及时组织相关部门制定财险渠道业务政策，4险渠道业务团队管理及销售管理工作。每月监控一次，根据财险经营指标随时调整及时同总公司沟通，负责总对总项目的业务推动，定期走访客户，及时向总公司汇报项4目进展及维护情况6、负责总对总项目的推动维护工作。7、负责与监管部门、协会及同业沟通联及时与监管部门、协会及同业沟通联系、协系及协作。负责协调并维护重点经纪公调日常财险事务；协调重点经纪公司、代理4司、代理公司业务。负责协调总公司相公司，负责与总公司相关管理部门沟通。关管理部门。8、负责渠道数据核对、汇总、分类、分析工作；渠道费用的统计、制表、初审及时核对统计渠道数据进行汇总、分析；做6工作；渠道的单证发放、回收、台账管渠道费用初审，渠道单证的检查工作理及监控工作9、制定和完善部门各项规章制度，加强每月定期对部门各项管理制度的执行情况进内部管理，提高部门工作的质量和效率，行检查；每年对安全工作的各项制度进行修4达到标准化、规范化。订。岗位设考核分类岗位职责1、分公司上年度经营等级公司指标2、综合成本率（30分）3、市场排名岗位工作规范考核分值5AA99.80%3保持上年度排名5为处理好与监管部门、协会及同业沟通联系及协作扣0.5分；未协调好重点经纪公司、代理公司一次扣0.5分；未与总公司相关管理部门沟通好一次扣0.5分整理不及时一次扣0.5分；检查不到位一次扣0.5分没有按时检查一次扣0.5分；没有对制度进行修订一次扣0.5分评分标准AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分副经理岗位4、核心业务完成率5、保费应收率6、人均产能7、劳动纪律完成指标3.50%70万元严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10擅自中途离岗。223核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=15*实际完成数/计划保费数不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=15*实际完成数/计划保费数不及时将各个经营单位的财险保费计划逐一落实到位一次扣0.5分；未及时跟踪保费完成情况一次扣0.5分处理分公司日常未及时出具经营分析一次扣0.5分；对于高风险业务未及时提供调整意见一次扣0.5分未及时出具市场分析一次扣0.5分；对于高风险业务未及时提供调整意见一次扣0.5分未积极贯彻总公司财险营销活动一次扣0.5分。未具体策划营销活动并实施一次扣4
考核指标（30分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，及时将保费任务分解到各个经营机构，落实推动全省各个经营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。10务完成。四季度提前完成全年任务。2、根据分公司对部门下达保费任务，推根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落10动渠道财险保费任务完成。实到人，按计划完成。1、制定、分解和落实分公司财险销售计具体将各个经营单位的财险保费计划逐一落4划，负责财险销售日常进程的跟踪监测。实到位，并按月跟踪完成情况。对于异动数据及时上报2、每月进行财险业务质量评价和分析，具体在每月初出具财险经营快报，并在月末考核职责随时监控高风险业务，及时向部门提交提供全省财险经营分析，对于高风险业务，4及时向部门提交对高风险业务的调整意见。（40分）对高风险业务的调整意见。3、收集财险市场信息，及时了解行业状每月汇集同业财险信息，并加以分析汇总，4态，每月出具财险市场分析报告。出具财险市场分析报告4、负责财险产品和销售的宣传工作，组根据总公司的相关要求，积极组织策划财险织策划财险主题营销活动，并负责推动核心业务营销活动，具体制定业务推动方案，4落实。并随时监控各经营机构的执行情况。0.5分5、负责财险产品的整理，报批、报备以每月对财险相关文件进行整理；指导相关人4及条款的宣导工作。员的归档工作6、参与财险新产品策划、开发工作；组根据总公司新财险条款或变动内容，及时制织开展财险新产品销售培训、维护和管定销售方案，并在全省组织业务培训。4理。7、负责财险相关业务培训工作。每年制定全年对司/渠道财险培训工作计划，4并落实到月，制定出具体计划工作内容。每年根据各个经营机构优质客户续保情况，及时修订财险客户关系管理工作制度，并监4控经营机构执行情况.对续保率低的部门要及时了解情况并给出调整意见。整理不及时一次扣0.5分；指导不到位一次扣0.5分未及时做出培训方案，导致业务受阻一次扣0.5分；未做培训一次扣0.5分没有按时落实工作目标，出现差错一次扣0.5分未及时修订客户管理制度一次扣0.5分；未及时和各个机构沟通完成情况的一次扣0.5分不能按时准确提交项目方案的一次扣0.5分8、负责财险客户关系管理工作。9、负责协助指导全省财险大项目展业工根据招投标项目的要求及时组织人员准确做好投标书，并同客户沟通，确保项目的顺利4作。完成10、负责协调总公司相关部门；负责协根据总公司及部门之间的具体业务要求，积4助开展部门其他工作。极做好协调工作，从而保证工作的顺利进行。未及时协调好相关工作一次扣0.5分岗位设考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准51、分公司上年度经营等级2、综合成本率3、市场排名公司指标（30分）4、核心业务完成率5、保费应收率6、人均产能7、劳动纪律AA99.80%保持上年度排名3完成指标23.50%270万元严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10擅自中途离岗。35财险业管部渠道管理岗位AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=15*实际完成数/计划保费数不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=15*实际完成数/计划保费数没有及时制定渠道拓展和维护计划，确定渠道发展思路和策略一次扣0.5分未及时跟踪好指定的渠道项目一次扣0.5分；因自身工作不到位导致该项目经营指6
考核指标（30分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，及时将保费任务分解到各个经营机构，落实推动全省各个经营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。20务完成。四季度提前完成全年任务。2、根据分公司对部门下达保费任务，推根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落10动渠道财险保费任务完成。实到人，按计划完成。1、制定渠道拓展和维护计划，确定渠道具体制定被指定的渠道业务展业计划，落实到月。确定渠道发展思路和策略，并提交部4考核职责发展思路和策略，并提交部门审定。门审定。（40分）2、负责渠道跟踪、协调、管理与维护，对于被指定的渠道业务，做到日跟踪，月总负责渠道各项任务指标的落实（保费规结，并监控保费规模、续保率及满期赔付率4模、核心业务保费、综合赔付率、续保等，出险异常数据及时上报并提出调整意见率等）。负责全省渠道业务费用的维护、对于渠道业务费用的维护申请，及时审核处审核、核定。理。标差，一次扣0.5分因疏于对出单员管理出现业务纰漏的一次扣0.5分因疏于对出单员业务台帐出现业务纰漏的一次扣0.5分没有同项目单位主管人员宣导我司合规经营理念一次扣0.5分；没有在单证、出单管理及理赔方面严格把关一次扣0.5分未按时监控渠道数据一次扣0.5分；经营情况发生不良变化未及时提供调整措施的一次扣0.5分未及时修订客户档案一次扣0.5分；因疏于管理导致客户流失的一次扣0.5分没有按时落实工作目标，出现差错一次扣0.5分不能按时结算手续费的一次性扣0.5分，出现差错一次扣0.5分。因沟通、联络不利造成问题扣0.5分，因自身疏于管理导致客户流失一次扣0.5分；不能按时对项目进行维护，出现差错一次扣0.5分。3、负责对渠道出单人员的管理、监督和及时同渠道业务出单员建立良好合作关系，评价，按照出单员岗位职责定期检查。保持信息畅通，做到每日监控出单质量，随4（如无出单员，负责渠道出单工作）时沟通，及时总结。4、负责渠道业务台帐建立工作。每月敦促出单员出具渠道单证及业务台帐，4并按照相关管理规定检查监督5、负责渠道项目的合规管理及风险管控及时向渠道单位主管人员宣导我司合规经营工作，包括单证管理、出单管理、理赔理念，并在单证、出单、财务管理及理赔方4管理等。面严格把关。6、负责渠道经营数据监控工作，随时跟时时监控渠道经营数据，并跟据经营情况调据经营情况调整渠道政策并提交部门审整渠道政策并提交部门审定。4定。根据渠道优质客户续保情况，及时整理客户4信息档案，避免客户流失。每年制定渠道财险宣传培训工作计划，并落4实具体时间和培训内容。7、负责渠道客户关系管理工作。8、负责针对渠道的宣传、培训工作。9、负责渠道项目的手续费结算工作及全每月定期结算手续费用，做到不拖沓，无差4省渠道业务费用的维护、审核。错10、负责总对总项目的二次展业工作及根据总公司总对总项目信息，及时同客户沟通，并制定具体展业方案进行二次展业，确4日常出单、理赔等方面维护保业务不流失。业务正常开展
岗位设考核分类岗位职责1、分公司上年度经营等级2、综合成本率3、市场排名公司指标4、核心业务完成率（30分）财险业务管理部综合岗位5、保费应收率6、人均产能7、劳动纪律岗位工作规范AA99.80%保持上年度排名完成指标3.50%70万元严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10擅自中途离岗。22335考核分值5评分标准AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=7*实际完成数/计划保费数不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=3*实际完成数/计划保费数没有按时汇总一次扣0.5分，出现差错一次扣0.5分考核指标（10分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，及时将保费任务分解到各个经营机构，落实推动全省各个经营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。7务完成。四季度提前完成全年任务。2、根据分公司对部门下达保费任务，推根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落3动渠道财险保费任务完成。实到人，按计划完成。考核职责1、负责所有渠道数据汇总、统计、制表、具体是每月按照各个渠道数据进行汇总、统15（60分）初审、分类、建立总账工作。计，并做出评价提交部门审定。2、负责单证的领用、核销工作；负责单每月做好渠道业务单证的领用核销工作，及证的安全合规使用。负责所有渠道费用时记账盘点；按实结算各个渠道费用，做到15的工作。不拖沓，无差错。3、负责所有渠道的单证发放、回收、台每月按时发放各个渠道的单证，并做好回收、帐管理、及监控工作。负责保单专用章台帐登记，日清月结。认真保管/使用保单专15的使用、管理工作。用章。4、负责部门文件起草、转发及存档、调起草部门文件、并做好转发及存档、调阅、阅、复阅、复印管理以及部门的内务管复印管理以及部门的内务管理、考勤、办公15理、考勤、办公用品的请领工作。用品的请领工作。
岗位财险客户系管岗设考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值没有及时领用核销单证一次扣0.5分，没有及时准确计算出渠道费用一次扣0.5分不能及时发放单证一次扣0.5分；没有按时回收单证一次扣0.5分；未建立台账一次扣0.5分，未严格执行公章管理规定一次扣0.5分未及时转发文件或调阅不及时，一次扣0.5分评分标准AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点9
1、分公司上年度经营等级2、综合成本率部关公司指标理（30分）3、市场排名4、核心业务完成率5、保费应收率AA99.80%保持上年度排名完成指标3.50%5533减1分，直至0分6、人均产能7、劳动纪律70万元2达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=7*实际完成数/计划保费数不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=3*实际完成数/计划保费数未及时制订方案一次扣0.5分未及时建立、整理一次扣0.5分未及时推动、落实工作一次扣0.5分提供数据不及时扣0.5分不能及时完成扣0.5分严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10擅自中途离岗。考核指标（10分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，及时将保费任务分解到各个经营机构，落实推动全省各个经营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。7务完成。四季度提前完成全年任务。2、根据分公司对部门下达保费任务，推根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落3动渠道财险保费任务完成。实到人，按计划完成。1、制订客户管理工作方案，负责在全省1、对全省财产险客户关系管理工作全面负12范围内推进客户关系管理工作。责。2、进行核心客户档案的建立、维护、及管理工作，并与相关部门针对此类客户考核职责推出特色服务。策划和组织适合的财产险产品和销售（60分）3、的宣传工作，制定全省财产险宣传及品牌建设计划，并负责推动落实。4、掌握全省财产险大客户情况，及时总结推广经验，业务员进行展业技巧的培训。5、完成上级交办的其他工作。岗位设考核分类岗位职责
2、对财产险核心客户的安全性负责。123、对策划、宣传及品牌建设的推动落实的有12效性负责。4、对财产险大客户的掌握情况的准确性负12责。及时完成上级交办的其它工作12岗位工作规范考核分值评分标准财险业务综合分析岗公司指标（30分）位51、分公司上年度经营等级2、综合成本率3、市场排名4、核心业务完成率5、保费应收率6、人均产能7、劳动纪律AA99.80%保持上年度排名完成指标3.50%70万元严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10擅自中途离岗。22335考核指标（10分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，及时将保费任务分解到各个经营机构，落实推动全省各个经营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。7务完成。四季度提前完成全年任务。2、根据分公司对部门下达保费任务，推根据分公司给部门下达的保费指标，落实到3动渠道财险保费任务完成。人，按计划完成。AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=7*实际完成数/计划保费数不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=3*实际完成数/计划保费数未及时出台政策一次扣0.5分不能及时提出调整意见一次扣0.5分基础数据提供不准确一次扣0.5分不能及时总结、推广一次扣0.5分，11
1、收集财产险市场信息，及时了解行业政策、费率情况，研究和分析财产险市对财产险业务的综合分析工作全面负责。10场竞争状况。考核职责2、定期制作分公司财产险市场分析报对财产险市场信息、行业政策信息掌握的及10时性负责。（60分）告，并对全省业务进行展业指导。3、深入市场进行调研和分析，及时为费对财产险业务的费率情况、市场竞争状况的10率及政策的调整提供信息依据。准确性负责。4、深入基层，总结经验，发现典型案例，对财产险典型案例及时总结，推广经验及时推广。
5、负责与监管部门、协会及同业沟通联对与监管部门、协会及同业沟通联系的及时10系及协作。性和有效性负责。6、完成上级交办的其他工作。及时完成上级交办的工作10不能及时沟通扣0.5分不能及时完成扣0.5分岗位设考核分类岗位职责1、分公司上年度经营等级2、综合成本率3、市场排名公司指标4、核心业务完成率（30分）交叉销售出单5、保费应收率岗岗位6、人均产能7、劳动纪律岗位工作规范AA99.80%保持上年度排名完成指标3.50%70万元考核分值5评分标准AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。53322严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10擅自中途离岗。考核指标（10分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，及时将保费任务分解到各个经营机构，落实推动全省各个经营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。7务完成。四季度提前完成全年任务。2、根据分公司对部门下达保费任务，推根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落3动渠道财险保费任务完成。实到人，按计划完成。及时传达核保新政策，新要求，积极回答保10户保险的相关问题查看投保材料是否齐全、是否合规保单的录10入是否准确保证所经手业务的出单操作的完整性和准确10性每月做好渠道业务单证的领用核销工作，及10时记账盘点，做到不拖沓，无差错不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=7*实际完成数/计划保费数不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=3*实际完成数/计划保费数不能准确、完整的解答保户的对保险的相关问题，一次扣0.5分投保材料装订时，缺失一份扣0.5分，保单信息录入有误，一次扣0.5分。不能准确、完整的录入保单相关信息，一次扣0.5分没有及时领用、核销单证一次扣0.5分没有按照见费出单要求，没有按时结帐，一次扣0.5分没有在公司规定的时催交回应付的保费，一次扣0.5分1、寿险公司财险柜面的业务咨询2、审核投保材料、业务初审考核职责（60分）3、寿险公司财险柜面的业务出单4、寿险公司财险柜面业务的单证使用和管理5、寿险公司财险柜面业务的保费收缴和严格按照见费出单流程办理，每月做好与公10结账司的结账公司6、保费应收工作岗位设考核分类岗位职责公司指标1、分公司上年度经营等级（30分）岗位工作规范考核分值每月对所经手业务的应收收缴工作进行统10计、追讨评分标准AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分13
AA交叉销售业务管理岗位2、综合成本率3、市场排名4、核心业务完成率5、保费应收率6、人均产能7、劳动纪律99.80%保持上年度排名完成指标3.50%70万元53322控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=7*实际完成数/计划保费数不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=3*实际完成数/计划保费数不能及时完成公司下达的各项团队指票，一个扣1分未及时协调好相关工作一次扣0.5分严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10擅自中途离岗。考核指标（10分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，及时将保费任务分解到各个经营机构，落实推动全省各个经营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。7务完成。四季度提前完成全年任务。2、根据分公司对部门下达保费任务，推根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落3动渠道财险保费任务完成。实到人，按计划完成。1、辖内交叉销售业务的开拓、推动，完负责辖区交叉销售业务的开拓，积极推动交15成公司下达的各项指标叉销售业务，完成公司下达的各项团队指标；考核职责参与中支公司交叉销售业务发展规划（60分）2、的制定和执行3、与寿险公司交叉销售业务部门的沟通协调工作参与中支公司交叉销售业务发展规划的制定15和执行；负责与寿险方相关层级的管理人员的沟通协15调，确保工作顺利进行；参与交叉销售培训课程的规划、编制，包括4、对寿险公司交叉销售出单员业务培训培训教材的编写、学时安排等。负责交叉销售业务的产品推广，包括条款、费率解释、15展业技巧以及相关理念宣导
因公司原因不能按时完成交叉销售培训课程，一次扣0.5分因个人原因不能按时完成交叉销售培训课程的，一次扣1分
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