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金融专项学习训练计划

时间:2019-05-18 05:03:43 网站:公文素材库

一、具体任务要求

1.训练目的:学会针对某一金融产品设计客户购买行为调查问卷与分析。

2.要求:请选择某一金融产品,自行设计一份潜在客户的购买行为调查问卷,然后说明该问卷设计的目的、设置有哪些问题以及为什么设置这些问题、调查的方式(电话、网络、邮件、面谈)以及为什么采取这种方式、预计调查的人数达到多少,最后预测一下调查的结果。 (2000字)

三、考核标准

成绩评定采用优秀、良好、中等、及格和不及格五级制。

优:专项训练期间表现好,能将所学知识解决实际问题,专项训练完成质量高,有特色,分析问题、解决问题能力强。

良:专项训练期间表现良好,能将所学知识运用于实际,专项训练完成质量良好,有一定特色,分析问题、解决问题能力较强。

中:专项训练期间表现一般,基本掌握所学知识,专项训练完成质量一般,无特色,有一定分析问题、解决问题的能力。

及格:专项训练期间表现尚可,不能熟练地将所学知识运用实际,基本完成专项训练任务,能就某个问题进行分析和阐述。

不及格:专项训练期间态度不认真,不上交有关材料或上交的有关材料马虎应付了事;或者有严重的违纪行为或发生重大差错事。

具体任务要求

1.训练目的:学会针对某一金融产品设计客户购买行为调查问卷与分析。

2.要求:请选择某一金融产品,自行设计一份潜在客户的购买行为调查问卷,然后说明该问卷设计的目的、设置有哪些问题以及为什么设置这些问题、调查的方式(电话、网络、邮件、面谈)以及为什么采取这种方式、预计调查的人数达到多少,最后预测一下调查的结果。 (2000字)

三、考核标准

成绩评定采用优秀、良好、中等、及格和不及格五级制。

优:专项训练期间表现好,能将所学知识解决实际问题,专项训练完成质量高,有特色,分析问题、解决问题能力强。

良:专项训练期间表现良好,能将所学知识运用于实际,专项训练完成质量良好,有一定特色,分析问题、解决问题能力较强。

中:专项训练期间表现一般,基本掌握所学知识,专项训练完成质量一般,无特色,有一定分析问题、解决问题的能力。

及格:专项训练期间表现尚可,不能熟练地将所学知识运用实际,基本完成专项训练任务,能就某个问题进行分析和阐述。

不及格:专项训练期间态度不认真,不上交有关材料或上交的有关材料马虎应付了事;或者有严重的违纪行为或发生重大差错事。

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