ERP实习总结
一、实训过程
1.组织准备工作
组织准备工作是ERP沙盘模拟的首要环节。主要内容包括分组和职能定位。我所在A组共八名成员，分别担任CEO、营销总监、生产总监、采购与物流总监、现金会计、财务会计等主要角色。我在小组中主要负责与生产相关的工作。我们将在未来模拟经营的六年中与其他七组展开激烈竞争。
2.了解企业基本情况
对企业经营者来说，接手一个企业时，需要对企业有一个基本的了解，包括股东期望、企业目前的财务状况、市场占有率、产品、生产设施、盈利能力等。在这个环节，我们最主要的任务是学习使用和填写财务报表（资产负责表和利润表）。
3.学习市场规则与企业运营规则
企业在一个开放的市场环境中生存，企业之间的竞争需要遵循一定的规则。综合市场竞争及企业运营所涉及的方面，需要注意八个主要问题，即市场划分与市场准入；销售会议与订单争取；厂房购买、出售与租赁；生产线购买、转产与维修、出售；产品生产；原材料采购；产品研发与ISO认证；融资贷款与贴现。实践是检验真理的唯一标准，初期我们对于规则的运用很不熟练，随着模拟的推进逐渐上手。
在本次模拟中，我们因为不熟悉规则出过一些差错，最严重的是在第五年年末，没有按照规则购买小厂房，待第六年年初才发现，只有年末才能进行厂房的租赁与购买，直接导致第六年不能增加新的生产线，严重影响生产和按订单交货。
4.起始年经营模拟
ERP沙盘模拟不是从创建企业开始，而是接手一个已经开始运营的企业。根据从基本情况的描述中获得了企业运营的基本信息，把报表中枯燥的数字活生生的再现到沙盘上，让我们进一步了解企业的情况，适应规则，为后续的模拟做好铺垫。在初始年，我们的从期初手忙脚乱到期末独自应付，深刻地感受到财务数据与企业业务的直接相关性，理解到财务数据是对企业运营情况的总结和提炼，为以后“透过财务看经营”打好基础。
5.六年经营竞争模拟
企业经营竞争模拟是ERP沙盘模拟的主体，经营伊始，老师发布了市场预测资料，对每个市场每个产品的总体需求量、单价、发展趋势做出预测。在分析市场预测的基础上讨论企业的战略和业务策略。
总体来看，在分析预测资料阶段，我们就没有很好把握市场发展趋势，对公司发展缺乏长远计划，影响新产品的开发，使得公司没有系统性的发展起来。其次，对于高端产品的研发存在严重的资金问题，在初期经营中没有魄力大胆向银行贷款，使得资金成为公司发展的主要障碍。这两个问题成为阻碍企业发展的最主要门槛。
以下按分工不同分析六年经营过程
战略管理成功的企业一定有着明确的企业战略，包括产品战略、市场战略、竞争战略及资金运用战略等。从最初的战略制定到最后战略目标的达成，都应该是用发展的眼光看待企业的业务及经营，保证业务与战略一致，在未来的竞争中获得更多地获取战略成功而非机会性成功。我们小组之所以在此次实训中成绩欠佳，最主要的原因就是缺乏对公司发展战略行部署，总得抱着走一步算一步的想法，贻误了公司发展的最佳商机，丢掉大部分市场。
营销管理市场营销就是企业用价值不断来满足客户需求的过程。企业所有的行为、所有的资源，无非是要满足客户的需求。模拟市场竞争，营销的主要任务是分析市场，关注竞争对手，把握消费者需求，制定营销战略，定位目标市场，制定并有效实施营销计划，从而达成盈利目标。我们的问题在于没能充分考虑各级范围的市场及其细分市场在未来几年的需求量以及资金压力，放弃开发国内、亚洲等市场。在与竞争对手合作方面，能及时了解主要竞争对手的广告投放、生产能力，目标市场等主要内容，做到比较准备的广告投放和竞争者间原料及成品的买卖。
生产管理企业主要生产活动包括生产运作、原料采购及新产品研发。这是我们在平时学习中很少接触的环节，对于这个领域，我们从陌生到了解并逐渐掌握其中原理。在模拟实践中，暴露了一些问题，值得我们思考。其中影响较大的有：（1）未能对未来市场上的产品需求作出准确的预测,放弃研发P4产品,需求量增大的后三年,错失商机。（2）在生产过程中未能处理好生产与销售的问题,P3产品预期不能如期交货的,降低了公司的市场地位,同时也因为不能如期交货而增加了资金周转的负担。（3）小产房和生产线没有及时更新,在市场普遍已用上全自动生产线的时候,小组依然保留四条手工生产线,延误了生产。
财务管理在沙盘模拟过程中，团队成员最大的问题是如何清晰掌握资产负债表和利润表。不明确资本的流转如何影响损益，就不能更好的估计长短期资金的需求，就不能以最佳方式筹资，导致借高利贷的后果。没有很好的控制融资成本，提高资金的使用效率。在处理财务贷款上,未能有效预测未来的资金,没有合理地确定贷款的金额和年限,导致资金周转不灵的情况。
本次实训，资金和长期发展战略是瓶颈，这体现在多个组中。经营成果较突出的公司都有着详尽的长期发展战略或是充裕的银行贷款。在这两个因素中，战略又居于首位。没有完整的发展计划，就无法预测资金的使用情况，也就不能结合企业经营状况向银行申请贷款，等到需要资金时，再贷款根本不能满足生产和销售的需要。因此制定适合公司发展的战略，是ERP公司成功经营的关键。
二、实训结果
1、广告投入产出分析和市场占有率分析
谁拥有市场，谁就拥有主动权。市场的获得又与企业的市场分析和营销计划相关。营销策划在ERP沙盘模拟课程中集中体现在广告费用的投放上，因此从广告投入产出分析和市场占有率分析两个方面评价企业的营销策略。
广告投入和产出分析用来比较个企业在广告投入上的差异。从下表可以看出，第六年，我所在A组广告产出比为10，在八个组中居第六为，由此可知，我们在广告投放的选择的较前几组有较大差距。
市场占有率是企业能力的一种体现，企业只用拥有市场才有获得更多收益的机会。
总体上来看，企业市场占有率居第三位，有着不错的收益前景。
2.透过财务看经营
不同企业经营成果的差异是由决策决定的，而决策需要以准确、集成的数据为支持。财务是企业全局信息的集合地，是数据的主要提供者，全面反映企业一个时期内的经营状况。
从六年的资产负债表和利润表（附录）可以看出，公司前三年是亏损经营，第四年开始盈利，到第六年已形成公司发展的良性循环。第六年年末，资产总计1亿7400万，比期初资产总额1亿700万增长6700万，同比增长62.62%。所有者权益4700万，比期初所有者权益6600万减少1900万，同比下降28.79%。
在公司经营的六年当中，无拖欠订单，全部完成交货任务。生产车间现已无成品或在制品，原料尚有库存。
经过六年发展，公司购买小厂房及两条半自动生产线，未来发展前景可观。
3.企业未来发展建议和措施
（1）全面总结前六年公司经营状况，针对未来市场趋势及产品需求，制定公司下一个六年的发展计划，并根据每年的执行结果和竞争对手反应，及时补充和调整战略。
（2）营销部门根据公司现金分配能力，重新制定合理的广告投放计划。并为开辟国内和亚洲新市场做准备。
（3）生产部门研发新产品P4，利用小产房资源，购入全自动生产线，确保生产与销售订单配套。
（4）财务部门根据新制定的战略，配合执行财务计划。更新长短期贷款，确保生产、采购及销售部门的资金使用畅通。
各部门严格按照公司战略计划部署本部门生产经营活动，权责分明。
三、实训收获与体会1.换位思考与团队合作
在六年的经营过程中，我们经历了初期组建、短暂磨合、逐渐形成团队默契，进入协助状态。其中有各自为战导致的效率低下、无效沟通引起的争论不休、职责不清导致的秩序混乱等问题，终于进行过角色互换之后，体验到角色转变后考虑问题的出发点的相应变化，也学会了换位思考，为更好的团队合作打下基础。在企业经营这样一艘大船上，CEO是舵手、CFO保驾护航、营销总监瞄准市场、生产总监开足马力在这里，每个角色都要以企业总体最优为出发点，各司其职，相互协作，才能赢得竞争，实现目标。在组织的全体成员有共同愿景、朝着共同的绩效目标、遵守相应的工作规范、彼此信任和支持的氛围下，企业更容易取得成功。
2.树立共赢理念
市场竞争是激烈的，也是不可避免的，但竞争并不意味着你死我活。寻求与竞争对手之间的双赢、共赢才是企业发展的长久之道。这就要求企业知己知彼，在市场分析和竞争对手分析上做足文章，在竞争中寻求合作，企业才会有无限的发展机遇，市场也会稳定积极的发展。
3.诚信
诚信是一个企业立足之本，发展之源。诚信原则在ERP沙盘模拟中体现为对“游戏规则”的遵守，如市场竞争规则、生产计算规则、生产设备购置以及转产等具体业务的处理。不能盲目为了交货人为加快生产，虽然再最终的财务报表中体现不出来，可转回现实当中是无论如何也办不到的。模拟的意义在于了解一个企业真实的运作情况，是为将来真正走向工作岗位做功课，如果只是为了完成实训而实训就失去了模拟的意义。
4.职业定位与领导者气质
每个个体因为拥有不同的个性而存在，这种个性在ERP沙盘模拟中显露无遗。不仅如此，每个团队领导者的个性往往决定企业的个性。在分组竞争中，有的小组大展拳脚，有点小组稳扎稳打，还有的小组慌张忙乱，这都与领导者的决策及个性有着很强的关联。在小组分工时，个性和能力特点与胜任角色也有着很大关系。但在现实工作中，很多人都不能因为“爱一行”才“干一行”，更多的情况是需要大家“干一行”就“爱一行”。在此次模拟中，由于专业影响，很大同学都想要做与营销有关的工作，殊不知，转换做其他的工作，能丰富工作经历，与各部门沟通的同时，加深对实训环节的了解。体验企业多个工作流程，也可以为将来的营销工作奠定基础。
5.总体感悟
在ERP沙盘模拟中，我们经历了一个从理论到实践再到理论的上升过程，把理论知识运用到模拟实践中，在从自己的亲身实践经历中总结出理论学习的盲点。每一次借助ERP沙盘推演企业经营管理的过程，都会基于现场的案例分析和数据分析为企业做出诊断，磨练商业决策敏感度，提高决策能力及长期规划能力。
在市场的残酷与企业的经营风险面前，是轻言放弃还是坚持到底，这不仅是一个企业可能面临的问题，更是人生中会不断出现的抉择问题。模拟实训虽然已经结束了，留给我们思考的问题还有很多，在今后的学习与工作中，要汲取本次实训获得的宝贵经验，不断丰富和完善自己理论知识的同时，更多地参与实践，走好人生的营销之路！
莲山课件原文地址：
扩展阅读：ERP实习总结
ERP实习总结
通过这一周的实习，我大概了解了ERP系统在整个公司的运行情况。
ERP是企业资源规划系统而不简简单单就是一款财务软件，在我们公司ERP系统不是单独运行的，它是和Mes系统紧密联合在一起的，在使用过程中需要来回切换。ERP中的大部分数据就是直接从Mes中传过来的，而且有些数据不是要我们人工输入的，而是由系统自动生成，因为Mes没有金额的概念，这点呢ERP又是强项，由于使用了接口软件，在每一次打印条码或扫描条码过程，ERP的后台自动生成相应的出入库单据，这些单据达到了Mes的库存变动ERP随之变动，保证了库存的一致性。
一．物流流程：
目前我们公司有以下几个部门在使用易飞ERP系统进行信息化管理，有采购管理部，市场营销部，生产制造部，产品技术部，质量管理部，财务管理部。其中生产管理这块包含了如下几个系统：管理维护和基本信息子系统，销售管理子系统，采购管理子系统，存货管理子系统，产品结构子系统，工单/委外子系统，批次需求计划子系统。
既然是实际中的生产，那么就一定有需求，而我们的生产任务正是根据客户下的销售订单而来，销售订单是生产制造任务的源头。当市场营销部接到客户的订单后，我们便根据客户的订单进行生产，生产制造部根据市场营销部的订单建立工单，并且生成领料单向采购管理部要货，采购管理部根据生产制造部下达的领料单向供应商下达采购单，供应商接到我们单后打印出货单和条码后，将我们采购的零部件送到了外检，然后外检开始检验零部件将条码贴到检验合格后的零部件外面，然后将这些检验合格的零部件放入02库备用(注意：如果是从荆州恒隆进回得货检验合格后则直接进入02库，如果是从其他供应商那进来的货则检验合格后先寄存于01库，使用时方可进入02库，自家生产的齿条、拉杆等零件检验合格后也要入到02库)，接下来要进入生产，在外检检验时扫描零部件的条码进入Mes系统，之后将生产需要用到的零部件从02库运往30库然后再运往生产线上，扫描壳体码后换上客户的条形码，最后生产完成后将成品入到31库等待运出。整个流程都是通过ERP及时的流下去，每一步都会产生一个单据，这些单据只有被审核通过后才可以流动到下一个环节，ERP就是这样管理着每天的生产计划。
还有一点也很重要，就是权限问题，不同的用户的权限是不同的。因此ERP管理员在管理维护和基本信息子系统中针对不同的用户给了不同的权限，而且给出了用户权限明细表，这样就可以达到分工明确，同时也做好了保密工作。物流流程图：
二．财务流程：
财务主要由财务管理部负责，这块涉及到三个子系统，应收管理子系统，应付管理子系统，会计总账子系统。
应收管理子系统:1.主作业流程：
从录入客户信息到录入会计科目到设置应收单据性质到录入账单到录入收款单；录入的结账单里包括由销货单和销退单自动生成结账单；录入的收款单包括：应收账款对账单和应收账款分类账，客户账款明细表和客户账龄分析表，业务员账款明细表和业务员账龄分析表，销货发票差异表和超期应收账款分析表。这个系统不是单一运行的它还和会计总账子系统，自动分录
子系统，票据资金子系统，销售管理子系统，出口管理子系统相关联。
2.进行基本信息创建：(1)进行共用参数设置，(2)录入客户信息，(3)设置应收子系统参数，(4)设置应收单据性质，(5)录入会计科目。
3.应收结账流程：销货单将录入结账单，销退单将自动生成结账单，经核准后才能进行账单确认，这时应收账款才能成立。(1)应收结账的方式有：直接结账，按数量结账，自动结账(包括两种：一是依客户之订定结账区间来汇总应收账款，二是依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期)；(2)录入结账单，(3)自动生成结账单，(4)按行项目自动生成结账单。4.收款作业流程：
(1)主流程：结账单到录入收款单到打印收款单到主管核准到收款单确认，最后才能做到应收账款撤销。(2)录入收款单，
(3)进行收款单会计科目设置，5.其他相关功能：预收流程：收定金：录入客户订单到录入预收结账单到录入预收款单，收尾款：录入销货单到录入结账单到录入收款单。6.应收月结：(1)应收账款月结，(2)维护客户每月统计账款，(3)重计客户每月统计账款，7.报表管理：主要管理好以下这些表(1)应收账款对账表，(2)客户账款明细表，(3)客户账龄分析表，(4)业务员账款明细表，(5)业务员账龄分析表，(6)应收账款分类表，(7)销货发票差异表，(8)超期应收账款明细表，(9)未收回应收明细表，(10)应收账款月底重评价表，(11)应收调汇明细表，(12)客户回款分析表。应付管理子系统:1.系统主作业流程：从录入供应商信息到录入会计科目到设置应付单据性质到录入应付凭单到录入付款单(包括应付账款明细表，应付账款分类账，进货发票金额差异明细表模拟付款明细表)，其中进出口费用，资产购置、修缮的费用，采购单、退货单、委外进/退货单都将录入应付凭单；这个子系统也不是单一运行的它和会计总子账系统，自动分录子系统，设备资产子系统，进/出口管理子系统，票据资金子系统，工单/委外子系统相关。2.基本信息设置：(1)设置公用参数，(2)录入供应商信息，(3)设置应付子系统参数，(4)设置应付单据性质，(5)录入会计科目，3.应付账款结账流程：
进货单和委外进货单录入应付凭单，退货单和委外退货单自动生成应付凭单，经核准后在进行应付凭单审核，这时应付账款成立。
(1)应付账款结账方式：直接结账，按数量结账功能结账,
自动结账(三种依供应商结账日，EX，依统一结账日)，(2)录入应付凭单，(3)自动生成应付凭单，(4)按项目自动生成应付凭单，4.付款作业流程：
(1)付款作业流程：应付凭单到录入付款单到打印付款单然后交给主管审核到付款单审核，最后应付账款冲销。
(2)录入付款单，(3)自动付款，
(4)付款单会计科目设置。5．应付月结：
(1)应付账款月结，
(2)维护供应商每月统计账款，(3)重计供应商每月统计账款。6.报表管理：管理以下这些表：(1)应付账款明细表，(2)应付账款分类账，(3)进货发票差异金额明细表，(4)模拟付款明细表，(5)供应商账龄分析表，(6)应付账款月底重评价表，(7)未付账款应付明细表，(8)应付调汇明细表。会计总账子系统：
1.系统作业流程：设置基本信息到录入会计凭证到凭证过账作业到财务报表管理最后会计月结作业。该系统也不是单一运行的，它也是和其他系统紧密配合使用的：有自动分目录系统(包括销售管理子系统，应付管理子系统，工单系统，存货系统，采购管理系统，应收管理系统)，设备资产，人士薪资，票据管理系统。4.基本信息创建：(1)设置共用参数，(2)设置会计参数，(3)设置会计期间，(4)设置单据性质，(5)录入会计科目，(6)录入部门级次。5.日常凭正处理:
(1)流程：当交易发生时，就要录入会计凭证，然后对照会
计异常检查表，如果正确则凭证过账(包括会计账簿，管理报表，部门报表)，到月底进行月结账作业，结束后会计关账。
(2)会计月结账方法：表结法，账结法。6.其他相关功能：
(1)核算项目管理：录入会计科目到录入会计凭证到凭证过
账到查询核算项目发生明细，最后平衡核算项目清除。(2)预算管理:录入预算，录入科目部门预算，汇总各部门预
算，复制科目部门预算。(3)常用凭证管理：录入会计凭证到录入常用凭证到复制常
用凭证到录入会计凭证。(4)进行成本管理。7.报表管理：(1)会计账簿，(2)管理报表(3)现金流量表，(4)录入报表格式，(5)自定义多栏账，(6)自定义会计报表。8．其他批次作业：
(1)从模板中导入会计科目，(2)末级科目转为统驭科目，(3)部门管理变更，(4)重新过账，(5)重排总号，(6)会计凭证账册清除。9.期初上线：
综合看来，这三个子系统紧密联系密不可分，他们有相交的地方，也有不同之处。他们都需要创建基本信息，管理报表，对不同的账单进行处理。
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