湛江营业部201*年上半年工作总结
湛江营业部201*年上半年工作总结
201*年上半年，我营业部在公司的大力支持下，充分调动职工
的积极性，各项工作顺利开展，较好地完成了公司下达的各项任务，市场份额在湛江地区7家营业部中排名由开业初第七上升至今年5月份第二，1-5月累计利润在系统内排名53位，上升势头强劲。此外，我营业部注重培养行业人才，打造精英团队。201*年营业部筹备期间只有6名员工，一年多来，我营业部自己培养了交易部、市场部等部门主管，并将201*、201*届六名应届本科毕业生培养成业务骨干。一支专业、敬业的精英团队为我营业部业务持续稳健地增长提供了强有力的保障。
现将我营业部上半年的工作总结如下：一、营业部经营情况
截止到6月20日，我营业部总开户数20793户，有效户7022户，签约户10679户，客户资产73341万，托管市值56266万，保证金额17075万。上半年成交量848483万，新开户数2140户。
表1营业部经营情况项目客户资产（万元）市场份额数市场份额（万分）系统内排名湛江地区各营业部排名帐面利润（万元）帐面利润一月1024701.976654二月1085272.196603三月874572.068613四月960772.163642五月936442.14502六月733412.0486222359211612916553上半年营业收入1450万元，手续费收入1395万元，金融企业往来收入55万元，营业支出660万元。其中：手续费支出265万元，利息支出82万元，营业费用250万元，营业税金及附加63万元，帐面利润790万元。
二、齐心协力，完成营业部帐户清理工作
根据公司关于帐户清理规范的要求，我营业部成立了以营业部负责人为组长、各部门经理为组员的帐户清理工作小组。201*年10月15日我营业部的不合格帐户9161户，占总开户数的54.36%。经过全体员工两个月来通宵达旦的加班加点对不合格帐户进行整理、处理，截止到201*年1月25日，我营业部不合格帐户占总开户数的比例下降到1%以下，并在201*年初作为首批接受公司不合格帐户清理达标情况检查的营业部中，以接近100%的合格率通过，受到公司的通报表扬。我营业部在通过帐户清理检查的同时，还根据公司市场部的安排，抽调了业务熟练的林明玉同志去协助兄弟营业部进行帐户清理。
三、统一思想,切实全面做好营业部维护稳定工作
根据公司维稳工作专项会议精神，营业部成立了以营业部负责人为第一责任人的维护稳定工作小组，各部门各尽其责，并制定了详细的维稳工作计划，针对突发事件性质的不同分别对群体突发事件、人为破坏、恐怖袭击事件、各类自然灾害、事故灾难和安全事故现场处理等等进行了实战演练，增强了全体员工的安全防范意识和处理紧急突发事件的能力。5月20日营业部邀请湛江市消防队专业指导员对全体员工培训突发火灾应急处理办法，并在营业部现场教员工用消防
灭火器材和逃生急救办法。我营业部在5月25日对容易引起纠纷的潜在风险客户进行了梳理，并安排了专人进行客户回访、跟踪；并对信息系统进行了全面的排查，并制订了详细的应急方案，针对有可能出现的各种紧急情况，组织了应急演习。我营业部还对如消防通道是否畅通、消防器材是否到位、急救药品的购置、保安值班巡查等有可能存在安全隐患的方面进行了排查。
四、积极推动营销渠道合作，实现双赢局面银证合作渠道情况表
银证合作201*年上半年
客户经理数（正式/实开户数(有任务完成率引进客户资进驻银行网点数（建/习）1823效户)572（%）产（万元）294127农行）1430截止6月20日，银证合作开户数为1478户，201*年上半年银证合作开户数1478户，有效开户数572户，完成全年任务有效户1920户的29%,引进资产4127万
（1）协助并联系银行有关方面，争取更多、更优质的网点资源。今年我营业部重点开发了中国银行优质网点，其中增加了湛江市中行4个网点，吴川市中行1个网点。
（2）根据6月1日，新实施的《证券公司管理条例》，我营业部强化了证券经纪人管理，要求持证上岗，并通过电话和召集的方式，进行沟通和敦促。对同城证券经纪人进行摸底调查，经过对比，制定了《湛江营业部证券经纪人营销方案》，为使我营业部的经纪人管理走向规范化，我营业部对经纪人队伍进行了整顿和清理，理顺相关手续，
完成最终规范清理，做了不少的前期工作。
五、利用各种平台，做好宣传工作
（1）注重中投证券形象的宣传，我营业部和湛江日报社已经形成战略合作伙伴关系，每星期一、三、五财经专栏定期发布我营业部提供的理财专集和不定期的举行大型讲座与股民互动活动，通过湛江日报社媒体宣传的权威性、普及性，大大提高了中投证券在湛江地区的知名度，树立良好的品牌形象，并取得了良好的效果。
（2）针对公司推出的三版业务、开放式基金、中投汇盈集合理财产品，我营业部以张贴宣传画、派发宣传册等形式进行了重点宣传。其中我营业部就推广中投汇盈理财产品在6月23日和6月24日分别在湛江市和吴川市以座谈形式举办大客户和各大银行领导参加的现场促销活动，现场气氛融洽，并得到客户的高度认同，取得了意想不到的效果。
六、根据证监会要求，狠抓员工证券从业资格培训
为满足公司业务发展需要和外部监管要求，公司对从业人员职业资格管理严格。我营业部在接到相关文件要求后，立即对全体员工证券职业资格情况开展检查，并对尚未通过的员工安排统一自习、员工与客户经理一对一的帮教活动、模拟考试，争取今年全体员工能顺利通过证券从业资格考试，为公司业务的发展储备人才。
七、严格控制日常财务费用开支
加强成本核算管理，特别是弹性费用的控制，是这一阶段财务管理工作重点，我们将会根据公司《201*年营业部弹性费用管理细则》，
制定弹性费用的预算控制、过程监督控制等制度，树立勤俭办工、以最大财力支持业务拓展的理念。
八、201*年下半年工作计划：
（1）继续做好维护稳定工作，未雨绸缪、防范于未然，把营业部的安全隐患降到最低。
（2）继续做好各种基金的销售工作，尤其是中投汇盈集合理财产品，力争完成公司下达的任务。
（3）坚持抓好客户的维护工作，以客户为中心，进一步优化客户结构，加大拓展高端客户力度，最大限度满足客户服务需求，实现我部客户结构多元化。
我营业部全体员工群策群力，兢兢业业，脚踏实地做好每项工作，一定能完成公司下达的各项任务指标，为公司业务稳定发展做出应有的贡献。
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上半年工作总结
201*年是公司经营战略快速发展的一年，也是营运部职能完善、细化的关键时期。目前，上半年的工作已结束，为全面检查部门业务的开展情况，总结执行过程中自身存在的不足，找到有效改善措施加以改进与完善，以便于梳理好下半年工作的工作计划与重点，特对本部门上半年的工作版块总结如下：一、目标管理
1、目标与绩效考评管理
根据公司的201*年的整体发展规划，拟定了201*年度门店分级管理以及会员管理草案，经与公司部门主管沟通与协调，组织了公司内部关于两大草案执行可行性的讨论。
根据公司团队经营目标管理的需求，推行了MBO目标管理表格的试运行，目前正按照绩效管理办法对各地区月度及管理职季度工作业绩作出公平、公正的评价。2、经营分析
为更全面的获取公司门店经营过程的信息，完善了各部门月度业绩汇报模板，督导各部门按照要求及时完成经营分析，准时向营运部与公司领导提交了相关的分析报告和报表；组织地区首席负责人定期召开月度经营分析会，全面揭示公司经营状况，以便于地区经理提前做好月度销售预算。
目前，经营分析的分析方法还不够全面、分析层面还不够深入、分析工具还有待加强，信息的获取亦非常有限，对地区工作的指导性还远远不够，故分析报告可完善与提升的空间很大。
整改劣质店，优化门店结构，对上半年亏损门店做经营分析，针对亏损门店的轻重对地区提出指导性操作建议，对严重亏损门店指导地区进行撤店。
上半年经营分析：详见经营分析报告PPT。
3、物流管理
通过ERP系统功能实现了部分物流报表，上半年部分地区有效的提升了物流管理的效率；但目前的工作中，主要存在货品调拨及办事处货品管理流程不规范、信息沟通不及时、单据保管不完善及需求跟进滞后等现象，后期将对此类问题跟进改善。
二、标准化信息化建设
信息化建设是公司对内部管理信息传递、对外宣传等工作的基础，能有效实现管理水平与效率的提升。201*年上半年，营运部在保证现有系统正常运行的前提下，重点围绕建设制度化、标准化、系统化开展了相关工作。具体情况如下：1、品牌推广建设
VI规范统一：制定公司LOGO的标准，拟定LOGO的使用及应用的规范，编写《莎茜LOGO的应用规范》，SI莎茜终端形象统一。
宣传品设计规划及管理标准：拟定了《201*年常规宣传品规划》，201*主要宣传画面的规范。
门店形象规划设计及管理标准：201*年全面提升专柜形象及莎茜门店主形象面，并根据11年的装修费用，拟定了12年各地装修费用预算管理，有计划的控制地区装修费用的支出。
品牌宣传：产品策划设计，自有产品成功上市2个新系列，代理品牌Jessica系列上市前的推广宣传已完成，全国门店规范宣传品统一陈列布置。
2、制度建设与流程规范
201*年是公司信息化工作走向规范的一年。在过去的半年时间里，我们针对现有业务情况，先后制定了《周巡检报表制度》、《MBO报表管理制度》、《月简报制度》、《物资使用登记制度》等，同时对各地区业务办理流程进行了规范。通过规范各种流程提高工作效率，最大程度地为公司经营管理服务。3、ERP软件功能及网站改版宣传的完善
上半年根据门店及部门的管理需求在ERP软件中增加了日零售动货盘点功能、门店月盘功能、办事处区域主管销售查询、商品货位库存查询、地区经理销售查询、门店销售查询、出入库查询、地区会员消费及信息查询、积分修改功能、会员消费提醒、会员换卡统计、会员消费排名、会员数查询和门店客单价查询等一系列功能，并同时解决了负库存拦截的漏洞处理。
上半年重点关注ERP数据的准确率，到目前全国ERP数据差异率维持在10%，武汉、长沙、昆明和深圳地区差异率在1%以内。全国的差异率呈下降趋势，准确性逐步在提升，下半年任然需要持续关注。
莎茜网站改版工作目前已完成网站首页的设计和每页的编制，改版后的网站受众面更广，使登陆网站的顾客对莎茜的服务和产品一目了然，网站增加了莎茜会员的网站积分查询功能以及会员交流平台，让每一位莎茜会员均能在这个交流平台上发表自己的意见和建议。二、经营革新
信息技术革新管理因人员未到位还未进行管理创新课题的开展，目前主要进行了流程优化与制度建设等工作。1、流程优化与制度建设
参照公司及其他成熟公司的管理手册，与各部门进行了充分的沟通，制定了月度管理文件的推进计划。目前正按照计划督进进行文件的编制、管理事宜；
在过程推进中，主要体现出对该项工作的长远意义重视不够，造成管理业务衔接不连贯，内容存在交叉、盲区等管理缺陷，为流程优化带来障碍。
下半年工作计划
基于部门上半年业务推进中发现的问题与不足，我部门制定下半年的业务推进计划，及相关的实施措施，确保各项业务得到有效开展。如下：业务业务内容计划与措施版块1、根据上半年公司整体的经营情况，以及公司团队绩效指标评估的结果，修订各部门经营指标的考评值，使其与公司下半年目标整体经营保持同步；与绩效考评2、根据上半年绩效考评中，存在指标设置不合理、不可控指标的修订/等现象，重新对各部门的考评指标绩效评估定义，避免不必营销政策的要的争议，充分起到绩效考评的公平性；拟定3、根据201*年营销政策的实施情况拟定下一年度的营销政策。1、在现有基础上，学习其他更先进的分析工具与方法，深营运入对公司经营状况进行系统分析；管理2、下半年在以财务为主的分析模式下，积极配合财务做好经营分析公司总体分析报告，做好各项成本费用的监控；3、关注行业变化，寻找与竞品同行的差距，完善分析的内涵。1、培养、提拨或外招运营主管，加强人员招聘和培训力度，有效把控运营管理工作，降低人员流失率，使其良性发展；2、技术组人员调整，输入新的组员改善目前的团队风气，团队建设提升小组工作效率，刺激现有工作人员的工作惰性，开发并完善系统功能。3、策划组人员维持现状，储备并培养小组人才，加强品牌市场策划会员管理店面分级管理简化报表优化流程信息化建设办事处对门店的ERP软件监管信息化投入引入预算机制文化及产品营销方面的宣传力度。1、下半年节假日活动的创新策划实施，店庆活动、圣诞活动、春节活动的策划执行，把控节日最佳销售增长高峰点；2、店面软装修的标准建立，编写《软装饰配置规范》，督促地区按规范推进该项工作，提升店面统一形象。3、专柜陈列标准及宣传物摆放规范，编写《VI应用规范》，提升专柜的美观度和实用性。4、根据201*年的装修费用及店门分级，拟定201*年各地装修费用预算，根据预算审核各地专柜制作报价，有计划的控制地区装修费用的支出。5、宣传物品的推广设计，莎茜推广手册更新设计【以至尊店形象为中心提升宣传形象】，完善促销活动管理规范，拟定促销品信息库，根据营销政策主推活动进行活动主题的宣传设计。1、拟定会员管理执行案，下半年推行此制度，有效利用ERP系统，完善会员信息，使会员管理操作标准化、规范化；2、拟定门店分级管理办法（诊断及评估地区门店管理和运营水平，有效实施单店分级统一配置管理，不断促进各类门店的销售能力。门店资源优质优配，培育核心店；扶持绩差店，挖掘潜力，不断提升其业绩。使后期物流配货、装修管理、资源配置有据可依。1、对现有门店管理表格的简化，减轻门店事务性工作的负担，促使门店能够全身心投入销售工作；2、对公司现有流程管理环节进行分析并优化，尽量缩短流程周转时间，使公司从上到下提高工作效率。1、引导和培养地区经理对ERP管理工作的重视，区域主管必须认真运用ERP软件分析地区销售数据，使ERP管理软件有效帮助地区提升运营水平，实现高效管理；2、加强技术监管，提升地区销售数据录入的准确率，做好物流部和营运部在江苏、上海和京津辽地区的报表简化工作。3、系统流程衔接，按照信息流转流程，将信息流划分为小的环节，依据不同的对象，不同的事务，分门别类地将各个环节的操作落实到人，避免出现多个部门的管理重合区域，理顺关系，合理分配权限。1、制定下年度在信息建设方面公司预计实施的项目及相关费用预算情况；2、为保证各类信息化建设项目的顺利实施，制定相应的配网站改版管理创新课题制度建设与流程优化经营革新技改项目推进套管理制度；3、完善会员管理功能，使软件加强对会员消费的分析；4、分析人事部的管理需求，开发人事部管理需求的软件。网站改版后具备会员积分查询功能和会员交流平台两大功能。会员积分查询功能，能使会员查询积分的方式多一种渠道，可以在查积分的同时浏览近期公司的新品、当季热推服务等信息。交流平台是会员与会员之间以及会员与公司之间，相互沟通的桥梁。能够拉近品牌与消费者之间的距离，提高品牌知名度的同时，加深会员对品牌的信赖程度，公司将有效利用网站的会员功能提升服务质量。1、拟制下半年公司创新管理规划与实施方案；2、组织各部门申报创新管理课题；3、制定管理创新相关的管理办法，为该项工作的开展提供有力的支撑与指导；4、及时对各部门开展的课题进行跟踪，定期检查、总结、评价课题开展的情况与效果。1、按计划推进公司营销手册中战略政策的完成进度，对各部门推行过程进行跟踪与监督；2、对跨部门、业务流程存在争议的管理文件，及时组织相关部门进行沟通，解决文件内容存在的交叉、盲区等问题；1、固定资产投资的监管力度，包括地区购置物品、费用支付等，以便于更全面的对公司固定资产的投资与资金进行监控；2、根据相关规定，组织地区行政主管进行学习，规范流程与各类表格的填写；3、加强对项目监管过程中重复、预算差异过大（除以请示领导外）等状况的考核力度，减少差异次数；4、高度关注店面装修的排期时间进度把控，及时组织相关部门进行监督跟踪，并进行全面总结；5、新业务开展思路思考：产品分销、莎茜门店加盟。201*年上半年部门整体工作开展面还不够全面，业务渗透力还需在下半年持续加强，这就需要部门所有成员在加强自身学习的同时，随时总结工作的得与失，通过实际工作的历练，促进个人业务能力的提升，共同推动部门工作的不断进步，为公司下半年经营业绩的达成作出应有的贡献！
201*.7.16营运部
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