201*年上半年 中国机房空调市场回顾与展望
201*年上半年中国机房空调市场回顾与展望
一、市场规模与特点分析
201*年中国宏观政策将呈现“宽财政、稳货币”，欧美则是“紧财政、宽货币”，共同带动全球经济温和复苏。在我国，这样的政策组合刺激短期需求的效率较高，但加剧政府部门对私人部门的挤压，经济反弹之后的挑战是改革再出发。ICTresearch判断中国201*年的增长目标将在7.5%左右，宏观政策总体为宽松态势。相对欧美，我国政府负债率低，财政支出拉动需求的效率也较高，预计财政赤字扩张的幅度相当于GDP总量的0.4%。货币政策受到房地产泡沫的制约，保持稳健的可能性大。
中国机房空调及冷水机组整体市场快速增长。电信、银行在内的重点行业数据中心建设不断加快，给基础设施领域代理巨大的市场空间。随着IT应用水平的不断提升，保险、电力、医疗、交通行业将是未来几年成长较快的领域，数据中心应用水平也将得到较大提升。随着节能减排理念和技术的深入推广，可以利用自然新风和室外环境的机房空调增长较为迅速，虽然受到201*年经济整体的影响，但是机房节能空调逆市成长，虽然现在占比约为整体市场的50%左右，但是根据ICTresearch公司研究预计，未来5-8年，节能空调的比例将占据整体的市场70%以上的规模，达到28亿元左右。二、厂商动态与趋势分析
根据ICTresearch的研究，中国机房空调市场主要划分为四个级别，以艾默生、施耐德为首的厂商构成了第一梯队，技术雄厚，依靠集团优势，产品形成互补，具有较强的竞争力；佳力图、世图兹、英维克、阿尔西等构成第二梯队，具有一定的市场视角，产量也较大，但是和国际巨头相比缺少技术优势、渠道和资金，比上市企业缺少资金；以依米康、科士达、科华为代表的上市企业梯队，此类公司手头有募集资金，业务规模扩展速度较快，追求多元化发展；第四梯队是海尔、华为等大型企业，他们觊觎机房空调领域时间较长，实业也不容小觑。
201*年上半年，各个厂家表现不同，其中艾默生比较稳健，发展平稳。施耐德发展迅速，借助自身的渠道优势和商务策略，中标了诸多大型制冷项目：全面中标中国建设银行武汉灾备中心接近600台机房空调项目、太平洋保险三地呼叫中心空调采购项目、交通银行总行及各地分行空调采购、中国联通城市节能型空调项目、中国移动北方信息港项目、山东电力智能电网项目等，通过上述努力，施耐德已经牢牢占据中国机房空调市场销售额第二的位置。依米康多元化效果显著，在空调、HVDC、监控等多种产品上努力发展。科士达上半年空调已经下线并开始销售，已经积累了一定的成功案例。华为近期也推出了自身的空调，主要配合UPS来进行销售。
一般而言，行业集中度反映一个行业的整合程度，如果集中度曲线上升迅速表明行业竞争激烈，优势企业纷纷采用渠道扩张，降价等方式来扩大市场，而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立。处于集中度迅速上升中的行业蕴含发展机会，此时加大市场投入，加快渠道建设往往能获取一定的成效。而处于集中度稳定中的行业机会不高，企业扩张的努力会受到领先厂商的集体抵制，此时细分化、差别化的发展策略才能见效。
三、重点行业与市场机会分析(一)智慧城市
201*年智慧城市的建设模式将有突破和创新，资金来源进一步多元化，BOT模式越来越多，大型互联网公司将介入智慧城市的建设。智慧城市建设具备投入总额大、投入周期长的特点，将带动整个产业链广阔的发展空间。第一阶段以搭建系统及平台为主，因此硬件及集成的占比较高。第二阶段预计以部署具体应用为主，因此软件占比较高，投入比例在第一阶段的40%-50%之间。第三阶段建设基本以升级维护为主，投入将达到第一阶段和第二阶段投入总和的10%-20%。
智慧城市重点建设方向还是民生信息化（含医疗信息化及社保信息化）、智能交通及平安城市，预计在投资中占比较大。这三个方向既是居民生活中最迫切需要解决的问题，同时又能充分满足政府执政管理的需求，投入在未来能够看到较为清晰的回收模式。除此之外各地政府可以结合当地需求以及地方特色进行其他方面的建设，如智慧教育、智能环保、数字城管、食品溯源、智能建筑、应急指挥等。
1）医疗信息化：根据健康中国2020规划，“十二五”期间投入在800-1200亿之间。其中医院信息化占比在50%左右；区域医疗占比在35%左右；公共卫生（疾控）及社区健康服务占比在15%左右。医疗信息化一方面是保障民生的重要手段，另一方面也成为控制医疗费用的一把利器。201*年，县级医院能力建设、电子病历在大型医院的普及推广、公立医院改革试点和区域医疗试点是驱动医疗信息化投入的主要因素。随着移动应用技术和云计算技术应用范围的扩大，医疗信息化不仅从应用系统而且从技术架构正在持续经历一次新的升级。
2）社保信息化：根据“金保二期”规划，投入规模在200-400亿之间。“金保一期”于201*年6月竣工，目前人社部正积极推动“金保二期”的顶层设计和立项工作，预计投资有望超过300亿。金保工程一期从201*年投入建设以来，全国实际累计投资超过140亿。其中中央投资超过70亿，地方累计完成投资78.6亿元，预计金保二期的投资规模增速将超过100%。社会保障系统将在“金保一期”建设的基础上继续加大投入。人力资源系统和民政救助系统在一期的基础薄弱，因此二期增速更高。
3）智能交通：城市智能交通市场规模预计13-15年CAGR达到30%，合计规模800亿左右；城际智能交通规模略大，约是城市智能交通的2倍左右。因此整体智能交通规模在2400-2800亿之间。受新型城镇化建设推动，道路运输业投资和市政投资增速加快，智能交通、轨交信息化等信息化建设同步加快。受稳增长政策措施的刺激，201*年基建投资（本文指铁路运输业投资、道路运输业投资和公共设施管理业投资之和）呈现前低后高，预计201*年在新型城镇化的推动下还将持续增长。发改委继201*年9月集中批复包含多个铁路项目在内的25条城际轨道项目后，总投资规模预计超过8000亿。201*年11月26日发改委再次发布公告称批准了三项投资总额约750亿元的轨道交通项目，轨道交通投资持续升温。
4）平安城市：根据中国安防行业的“十二五”规划，13-15年的投入规模约为3500亿左右，同时根据已经启动省份的投资规模（广东省“慧眼工程”投入300亿），乐观估计能达到5000亿。城镇化带动城市流动人口急剧增加，引发了城市的社会治安、重点区域安全防范、交通管理等一系列城市管理问题，城市视频监控系统需求迫切。未来城市设立门槛降低，越来越多城市出现，城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力也越来越大，因此城市视频监控系统的建设受到了重点关注，针对城市视频监控系统的投资逐步增加。
5）教育信息化：财政性教育支出需达到GDP的4%，其中教育信息化经费达到教育投入经费8%左右，因此测算13-15年投入规模合计达到1000亿左右。教育信息化上升到国家战略的高度，发展前景广阔。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》特别强调要“把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络”。国家财政性教育经费支出的目标是占国内GDP的4%，过去均未达到还有很大的提升空间，其中教育信息化经费将达到教育投入经费的8%。201*年1月13日，教育部印发《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》，提出用4年左右的时间，总体完成100个左右区域试点和1600所左右学校试点，从中总结经验并加以推广。教育信息化市场将进入快速增长阶段，行业景气度持续提升。6）其他方向的投资额度根据各地具体方案而定。(二)信息消费
201*年7月国务院常务会议研究部署促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。关于促进信息消费，常务会议提出四大方面要求：
实施“宽带中国”战略，加快网络、通信基础设施建设和升级。推进光纤入户，大幅度提高网速。提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照。全面推进三网融合，年内向全国推广。鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。
加快实施“信息惠民”工程。建立公共信息服务平台，推进教育、医疗优质资源共享，普及应用居民健康卡，加快就业信息全国联网。推进金融IC卡在公共服务领域应用。在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。
丰富信息产品和信息消费内容。鼓励智能终端产品研发，通过创新供给引导消费。拓展新兴服务业态，开展物联网重大应用示范，大力发展电子商务。
构建安全可信的信息消费环境。依法加强个人信息保护，规范信息消费市场秩序，提高网络信息安全保障能力。
通过上述努力，实现“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加。(三)轨道交通201*年9月，发改委网站集中发布了201*年批准的城轨建设项目25项。11月26日，又发布4项。经统计，通过《可行性研究报告》的项目投资2834亿元，通过《近期建设规划》的项目投资4898亿元，通过《规划》的项目投资估算约1600亿元。预计大概有6600亿的地铁项目在201*年和201*年开工建设。201*年9月之后批复的轨道项目一共9300亿元左右，大概有6600亿的地铁项目在201*年和201*年开工建设。由于201*年和201*年基数较小，预计201*年城轨建设将爆发式增长。
201*年开始中国轨道交通建设进入新一轮建设高潮，预计未来8年平均每年轨交投资约3300亿元。201*年9月5日国务院批复25个城市轨道交通规划，11月又批复了福州、北京等地的轨交规划或者可研报告，年底开始有20多条轨道交通线路开工建设，201*年开始进入招标的高峰期，201*-201*年是交货高峰期，新一轮轨建设高潮到来。目前全国有71个城市符合建设轨道交通的要求，201*年末轨道交通里程为2100公里，根据获批的35个城市轨交建设规划，201*年轨道交通里程将达到4000公里，2020年将达到7500公里，按照5亿元/公里的投资测算，预计未来8年每年平均的轨道交通投资约为3300亿元。
扩展阅读：201*年上半年空调采购数据分析
201*年上半年空调采购数据分析
编者按与201*年、201*年、201*年3年中上半年动辄70%～80%的高速增长相比，201*年上半年空调采购额同比仅增长17%。不过，采购额增速放缓并不意味着政府采购空调市场规模的增长放缓。事实上，当空调采购的基数到达一定程度后，增幅放缓也在情理之中。
目前，201*年上半年空调采购规模已经超过201*年全年。空调采购告别高速增长的事实，同时意味着空调采购市场已由市场培育期向成熟期转变。经过近十年的市场竞争，企业的政府采购队伍已逐步成型，政府采购的市场格局也初具雏形。因此，对后进入的空调企业而言，应当具有时不我待的紧迫感，加快进入市场的步伐，加快组建政府采购队伍，否则将会面临越来越高的政府采购市场准入门槛。
节能清单内空调品牌和产品数量的变化，通常直观地反映出政府采购市场的阴晴变化。在最新公示的第十四期节能清单中，除定速空调外，其他所有类型的空调均出现增长，说明有越来越多的空调企业开始进入政府采购市场。
201*年半程结束，空调公开招标的规模突破20亿元，与去年同期相比，采购项目数量增长7%，采购金额增长17%，这三个数字不可谓不亮丽。
教育系统、医疗系统爆发出了强劲的需求，而以青岛世园会、厦门大宗空调采购项目为代表一系列接近或超过亿元的大项目，让空调企业看到了政府采购市场的潜力。中央空调采购额达17亿
201*年政府采购空调已经半步跨进了单项目“亿元时代”的大门。
在青岛世园会项目招标之前，中央空调采购项目虽然也有八九千万元的大单，但多是包含在工程总包之中的，与工程基建材料以及其他货物、服务一并招标，其实际采购规模并不见得有多大。但当两三千万元的政府采购空调项目已寻常可见时，也就意味着政府采购中央空调项目的专业、规范、高效已经得到越来越多招标单位的认可，这使得更多大项目的出现成为可能。
3月12日，青岛世界园艺博览局、青岛世园（集团）有限公司委托青岛博信招标有限公司招标的“201*青岛世园会非电中央空调采购（园区内）项目”公布中标结果，中标金额高达8080万元。随后在5月28日，“201*青岛世园会非电中央空调采购（世园村）项目”公布中标结果，中标金额更是高达1.161亿元。青岛世园会这两个空调项目的规模已接近2亿元，相当于浙江、北京、河南等地区半年的空调采购额。
据不完全统计，201*年上半年中央空调的采购金额高达17.29亿元，同比增长13%，其中千万元以上的项目有31个，有12个项目的采购金额超过了201*万元。除青岛世园会项目外，“广西壮族自治区桂林市广播电影电视中心工程”、“广西壮族自治区公安厅中央空调项目”以及“中国人民银行崇左市中心支行0936工程”3个项目凭借3000万元以上的采购规模同样抢眼。ehvacr.com
家用空调采购额同比增14%
中央空调的采购规模凭借几个大金额项目就有可能实现整体增长，但家用空调项目不同，由于其单项目金额普遍较小，使得增长难度大于中央空调。同时，家用空调采购的主要组织形式仍是协议供货、定点采购以及网上竞价，这使得201*年家用空调公开招标的采购额同比增长14%、采购金额达到3.93亿元的成绩显得尤为难能可贵。
家用空调采购规模的波动很大程度上与教育系统的采购有关。对比201*年上半年和201*年上半年各月份的采购额，201*年1～6月，教育类空调的采购金额依次为1121万元、1747万元、3447万元、6621万元、1.02亿元和6957万元；而201*年依次为7712万元、3460万元、2136万元、8603万元、1.01亿元和9322万元。除3月和5月外，201*年上半年其他月份教育类空调的采购额均大幅超越去年同期的水平。除此之外，福建地区的空调批量集中采购也是看点之一。1月24日，厦门大宗空调项目的中标金额高达8128万元，福建省本级以及泉州等地区的空调批量集中采购规模也高达几百万元至上千万元不等。
《政府采购信息报》记者了解到，在家用空调采购市场，已不再是格力、美的双雄相争，海尔、海信、志高等企业通过组建专门的政府采购业务部门，也开始在这一领域有所作为。暖通空调在线
机房空调同比增135%
在公示的第十四期节能清单中，机房空调品牌由16个增至22个，市场上的大部分品牌均已入围，机房空调采购已告别起步期进入发展阶段。从201*年上半年的采购金额来看，机房空调由去年的4943万元跃升至1.16亿元，虽然采购总量不大，但增幅已达到135%，远超中央空调和家用空调。
在今年上半年最具影响力的机房空调协议供货项目中，中央国家机关空调协议供货和国税系统空调协议供货都出现了众多新品牌，如克莱门特、海瑞弗、英维克等。但从招标结果来看，机房空调企业仍然缺乏政府采购专业知识的积累，政府采购队伍素质有待提高。其中，在中央国家机关空调协议供货机房空调子包中，10家投标人中只有3家通过了资格性和符合性审查，一些企业的标书制作水平明显不过关。
据了解，机房空调设备采购与中央空调类似，多与机房建设、改造一并打包采购。不过，这种操作方式并不一定使机房空调设备的价格降到一个合理的水平。
201*年上半年，全国空调采购规模首次突破20亿元，其中北京、福建、广东、河南、江苏、山东、上海、浙江8个省或直辖市的采购额均达到了上亿元。山东凭借近两亿元的“201*青岛世园会非电中央空调项目”，实现了对福建的赶超，以4.34亿元的高采购额位居全国之首，福建则以4.01亿元的采购额屈居第二。
受大型基础建设、轨道交通建设及批量集中采购等因素的影响，201*年上半年，山东、福建的半年采购额均首次突破4亿元。在中部地区，河南的采购额达到了1.93亿元，与浙江、北京齐头并进。
山东福建采购额双双突破4亿
政府采购空调规模呈现出一年一个台阶的增长态势。201*年上半年，当其他地区的空调采购规模尚在1亿元左右徘徊的时候，福建就以3.82亿元的采购额遥遥领先其他省市。仅仅一年过后，山东成功赶超福建，并与福建一起，采购额双双超过4亿元。浙江、河南、北京等地区也摸到了2亿元的门槛。
山东地区之所以能够在上半年独占鳌头，得益于近两亿元的“201*青岛世园会非电中央空调项目”。
除此之外，山东地区达到千万元以上的项目只有3个，分别为：“泰安市委党校新校区建设项目地源热泵空调系统采购及安装项目”、“中共德州市委党校中央空调采购与安装项目”和“菏泽市维稳视频一级监控中心平台项目”。山东地区出现的大金额项目并不多，单项目金额仍以百万元为主，此次领跑全国具有一定的偶然性。
201*年上半年，福建的采购规模虽屈居第二，但单个项目的规模不容小觑。上半年，全国31个千万元项目中有13个来自福建地区。厦门大宗空调采购、福建省本级空调批量集中采购以及国有资金投资的地产项目带动了空调市场的繁荣。教育类项目助跑河南
采购额紧随山东、福建之后的是浙江。浙江的空调采购保持了一贯的稳定增长态势。虽然大金额项目的数量和采购总额并不是很突出，但凭借为数众多的空调项目，其采购规模始终徘徊在前三甲之中。
上半年的另一个亮点在中部地区，那就是河南。河南上半年的空调采购规模达到了1.93亿元，与浙江仅差17万元。与浙江类似，河南大金额空调采购项目的数量也不出彩，只有两个千万元级别的项目，即“河南财政税务高等专科学校新校区阅览中心、艺术中心及老干部活动中心土壤源热泵中央空调系统安装工程”和“焦作市公安局业务技术用房建设项目中央空调及通风系统设备购置与安装工程”。
值得一提的是，教育类空调采购项目在河南具有举足轻重的地位，如“宜阳县中小学校取暖消暑工程空调购置及安装项目”，其采购额达到了881万元，是河南为数不多的大金额项目。
单月废标项目量同比降30%
201*年上半年，全国空调公开招标的项目数量有1093个，与去年同期的1018个相差无几，但项目废标的情况有所好转。今年上半年，单月废标项目量比去年同期约降低30%，始终保持在10～20个的水平上。仅在6月，空调项目的废标率才有所升高，废标信息高达41条。从废标项目的构成来看，以中央空调项目为主，且多为通过资格审查的投标人不足三家所致。
业内专家提醒，采购单位编制招标文件时，尽量不要提出较高的资质要求，依据国家建设项目对企业资质要求的相关规定来设定即可，以免造成有效投标人数量偏低最终导致废标的情况发生。同时，资格条件设置偏高，会有排斥潜在投标人的嫌疑，容易招致质疑与投诉。
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