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投资理财顾问的工作职责

时间:2019-05-28 08:50:15 网站:公文素材库

投资理财顾问的工作职责

投资理财岗位职责

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;2、配合营销团队积极拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;4、宣传对投资者的风险教育知识。

5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;6、负责组织客户进行理财知识的系统培训;7、负责公关活动的组织、策划和执行;

8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。9、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。10、完成团队经理制定的销售目标。

扩展阅读:投资顾问岗位职责

投资顾问助理:工作职责:

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究;

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户;3、对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动。任职要求:

1、金融或相关专业,硕士研究生及以上学历;

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。

3.负责团队的建设、维护,负责内部培训和考核工作。4.协调本部门内员工关系,培养团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问岗位描述:

1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威,制定营业部投资顾问团队的发展规划;2、制定投资顾问部的客户服务计划;

3、根据总部的投资策略和股票池,制定本营业部的选股、选时策略;4、研究金融衍生品的规则,为客户提供相关的投资、套利咨询服务;5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户;6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴,其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享,应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

初级投资顾问

岗位描述

1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;2、配合营销团队积极拓展新增客户;为投资者举办小型讲座,普及证券投资知识;3、宣传对投资者风险教育知识;完成营业部交办的其他任务。

高级投资顾问岗位描述

1、依托总部及首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务;3、盘活存量资产;

4、配合营销团队积极拓展新增客户;

5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识;

6、完成营业部交办的其他任务。

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