理财顾问 月总结与计划
唐XX10月工作总结与计划
一：目标达成
10月目标10月达成10月达成率Q4目标Q4达成Q4达成率
固定收益500万270万54%1200万270万22.5%阳光私募100万00300万0万0TOT000000000000PE高端产品合计600万270万45%1500万270万18%公募开户5个5个100%15个5个33.3%公募交易60万5000元0.83%300万5000元0.17%二：活动量（电话见面路演参与等）总结：结合半年计划就以下内容进行总结评估1、电话：呼出241个，通时日均60分钟2、见面：7个3、活动：0个
三：客户资源管理自我评估：结合半年计划就以下内容进行总结评估1、callin见面率/成交率达成和分析，
综合CALLIN见面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%；10月已中止新呼入
CALLIN见面率，成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上2、MGM和自主开发效果和分析
10月份MGM仍没拿到实质名单，客户的反应到都还积极，11月份会有客户预计会带朋友过来了解，希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。
3、路演的参与和效果分析
10月深圳分公司无路演活动安排
四：总结经验或教训
10月本来从预计是可以完成任务目标的，但由于些客观原因没抓紧好客户，跳掉了，后期会吸取教训。
五：目标和行动计划（结合半年度目标进行调整）
Q4目标10月目标固定收益1200万400万阳光私募300万100万TOT00PE00高端产品合计1500万500万公募开户15户5户公募交易300万150万
结合经验或教训，达成目标的重要保证或改善措施是：
1、11月份目前手上已有3个100万2个50万客户等着买固定收益产品，但要看产品情况，私募大概有个100万在关注展博，本月也有展博交流会，有预计3到5个客户过来，看能否促进
2、加强呼入见面量，争取CALLIN综合见面量11月底达到27%以上，成交率达到18%以上3、加强自主开发和MGM，把之前铺垫的客户跟踪好
为了业务持续发展个人必须有持续的客户开拓，Q4每月新增潜在客户数量和措施如下：
10月，11月，12月每月新增自主开发客户2户
措施：自主开发10月份仍没有成交的，11月份希望通过展博路演会能进一步加强这一方面进度，加强见面沟通。
扩展阅读：分公司客户服务部六月工作总结及七月工作计划
西安分公司
客户服务部六月份工作总结
一、客户服务
1、上报西安分公司金管家资讯套餐定价标准；2、上报西安分公司一季度新增限售股明细；
3、下发六月基金一览表，针对不同基金公司产品进行任务说明并给出销售重点并跟踪督促辖区各部按时完成进度；4、组织上报ip/tv收视效果反馈；
5、配合金管家套餐定制业务推广，设计并印刷金管家套餐宣传折页并及时下发辖区各营业部为业务宣传提供支持；
6、配合公司“强员工培训工作,促进业务创新活动”要求，在公司培训中心框架内设立西安分公司培训部并编写课程安排下发全辖同时组织具体实施；7、根据公司“员工培训工作,促进业务创新活动”要求组织辖区营业部上报月度培训计划；
8、根据西安分公司培训部课程安排组织并实施分公司端午集中培训，取得良好效果，同时根据端午集中培训课程对分公司培训部后期课程进行修订；9、结合端午培训课程，组织辖区营业部客服序列员工进行温故知新，消化培训内容，学习先进营业部经验，完善辖内营业部投顾、双融、盘活、提佣、基金销售等各项业务流程，通过组织讨论吸收先进经验，完善相关工作内容，将原有仅有框架的部分工作做细做实，力争在下半年的工作中能够取得一定的突破10、全辖下发《捍卫客户资金安全，做好客户的“金管家”珠海景山路员工识别诈骗案例学习》，并组织学习；
11、配合公司司庆安排，下发“寻找20位老股民”征文要求，汇总征文上报公司客户服务部，有两篇获得公司推荐并将在金融界发表；
12、根据公司换标工作安排，提请辖区各投资顾问通过邮件、短信、彩信等多种方式尽可能多的将公司换标信息通知到所有覆盖客户；
制作单位：西安分公司客户服务部第1页/共4页文件更新：201*-7-西安分公司
13、投顾例会两月试运行总结，并根据各部汇总意见进行会议内容调整，扩大会议参会人员并对会议讨论主题以及流程进行修订；
14、每周编写西安两家营业部转入转出分析表提交给相关老总作参考；15、统计辖区营业部手机炒股相关数据并对数据进行分析，从分析结果看来手机炒股业务仍需进一步加强，提醒辖区营业部加强该项业务；
16、编写并下发《西安分公司关于深度推进金管家资讯套餐定制业务方案》对前期下发的《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》进行修订将推广重点放在存量客户，提出根据佣金率与套餐产品对应关系进行分类分析，分段提升套餐签约率的方案并组织辖区营业部实施。
17、根据六月份套餐定制业务推广方案试运行情况编写《西安分公司金管家资讯套餐定制业务月度总结》并根据统计结果进行奖励发放。
二、咨询
1、每日按时保质的完成了大盘评述；2、每日早盘通过QQ发布当日操作操作策略；3、每日利用QQ群，发布即时咨询和个股推荐；4、每日接待客户咨询；
5、每日督促，完成《西安分公司大参考》6、完成月度股票池的筛选；
7、每周参加分公司投资顾问例会，并对当期热点进行研判；8、每日在投资顾问群里发布盘前盘中盘后操作策略、
制作单位：西安分公司客户服务部第2页/共4页文件更新：201*-7-西安分公司
客户服务部七月份工作计划
一、客户服务
根据修订后的分公司客服工作方案，结合公司不再以小投顾作为工作重点，而是以大投顾，资讯套餐定制、理财产品配比、投资顾问签约为导向结合分公司培训班学习到的先进经验将力争将现有工作有一个突破。
1、根据《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》运行情况每月进行总结，根据实际推广状况进行修订总结。
2、根据分公司培训班课程安排，组织实施七月初月度培训，培训内容包括合规、营销人员转型优秀经验介绍、手机炒股优秀经验介绍、金管家套餐定制业务优秀经验介绍。通过经验介绍互相学习提升全辖业务能力。
3、根据分公司培训班课程安排，组织实施年度管理提高班，就韦尔奇《赢》为教材邀请分公司营业部负责人介绍管理经验，受众为区域经理及中层员工，目的通过培训提升团队负责人的管理能力。
2、总结前期营销人员成功转型经验，督促尚未完成投资顾问团队建设的营业部尽快完成营销人员转岗工作，完善客户团队架构为投资顾问业务全面推行做好人员基础；
3、继续坚持投资顾问例会，逐步扩大会议范围，邀请营销人员区域经理以及有兴趣的营销人员参加活跃课程内容，每月对分公司持仓前十只股票、双融标的物、当期热点等范围内股票进行研究讨论，给出明确投资建议，形成会议纪要下发全辖参考；
4、下发《西安分公司融资融券业务推广活动方案》并组织辖区营业部实施，同时对前期该项业务进行定期总结分析，根据实际推广情况对方案进行修订以便为辖区营业部提供指导意见；
5、组织辖区营业部制定营业部整体的休眠客户激活方案及实施细则，将休眠客户的激活工作的过程确立清楚，客户沟通、工作底稿的建立、工作过程的督促、定期检查等都做到环环相扣；根据公司的客户分配，在理财顾问体系和营销
制作单位：西安分公司客户服务部第3页/共4页文件更新：201*-7-西安分公司
体系分别开展工作，营销体系中涉及无居间人的客户采取报名的方式确定参与人员，以谁参与谁收益的原则进行工作的开展；在理财顾问体系以团队方式将客户分配到人责任明确进行工作开展；定期进行营业部的休眠客户激活工作的阶段总结分析会，对优秀人员进行表扬，对好的方法进行推广，在营业部营造员工主动、积极参与工作的气氛。
6、目前公司已将理财产品、基金销售作为日常工作的一部分，甚至加入了年终对营业部负责人的考核，针对理财产品的持续销售及基金产品的认购期销售，拟从七月起每月组织各部基金专业出版西安分公司基金通（暂定名）内容涵盖当月在销基金一览表、开放式、封闭式基金当月表现回顾、月度基金投资策略、广发理财产品介绍等栏目，行程月度刊物提供给全辖人员作参考以便为基金销售提供相应的资料。
7、业务宣传
目的：打造投顾品牌，为营销提供产品，目前我司可提供的产品包括：财富管理、金管家产品套餐（乐享、尊享、优享）、投顾（分公司投顾团队，个人简历、投资风格介绍等）。目前已经下发金管家套餐业务宣传折页，后期根据公司VI要求配合公司20年庆进行相应的业务宣传活动。
二、咨询
1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的筛选。计划写一篇分析大势的全面性文章，包括基本面。消息面，资金面和个股选择方向；
2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的筛选。计划写一篇分析大势的全面性文章，包括基本面。消息面，资金面和个股选择方向；
3、每周五召开投资顾问例会（IPTV模式），对公司每月十只股票池中的股票甄选四只进行当期研判，每月第一周选择，每周评论四只。全面提高投资顾问服务水平。
西安分公司客户服务部
201*年7月6日
制作单位：西安分公司客户服务部第4页/共4页文件更新：201*-7-
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