交叉销售推动岗具体工作职责

时间：2019-05-28 20:14:59 网站：公文素材库

交叉销售推动岗具体工作职责

交叉销售专员工作职责

为了充分共享太平洋保险产、寿险公司的销售队伍资源、客户资源、销售渠道资源，积极、稳步开展产寿险相互代理保险业务（以下简称“交叉销售”）的工作，根据集团公司和产险总公司交叉销售相关管理制度，特制定本工作职责。

一、负责辖区交叉销售业务的开拓，积极推动交叉销售业务，完成分公司下达的各项指标；

二、参与分、中支公司交叉销售业务发展规划的制定和执行；三、负责与寿险方相关层级的管理人员的沟通协调，确保工作顺利进行；

四、负责交叉销售业务的产品推广，包括条款、费率解释、展业技巧以及相关理念宣导；

五、负责对寿险营销员的培训，内容包括但不限于：1、产险的产品知识、两核知识；2、业务政策和考核方案；3、产险的展业技巧；4、业务流程；

六、每月结合分公司提供的数据，上报举绩率、续保率、新保率报表。七、为了加强对交叉业务的管理和便于公司管理层制定不同阶段的政策，交叉销售专员每月10日前，对上月交叉销售情况进行分析，上报给分管领导。

八、对属于本渠道的续保业务要加强跟踪，督促业务员加强续保跟踪，每月公示交叉业务续保清单作为提醒。九、公司领导安排的其他工作。

交叉销售专员绩效考核表

考核项目1、负责辖区交叉销售业务的开拓，积极推动交叉销售业务，完成分公司下达的各项指标；10分值完成情况未有积极推动交叉销售的措施扣5分，未完成指标扣5分实得分值备注2、参与分、中支公司交叉销售业务发展规划的制定和执行；3、负责与寿险方相关层级的管理人员的沟通协调，确保工作顺利进行；4、负责交叉销售业务的产品推广，包括条款、费率解释、展业技巧以及相关理念宣导；5、负责对寿险营销员的培训，内容包括但不限于：产险的产品知识、两核知识；业务政策和考核方案；产险的展业技巧；业务流程；6、每月结合分公司提供的数据，上报举绩率、续保率、新保率报表。7、为了加强对交叉业务的管理和便于公司管理层制定不同阶段的政策，交叉销售专员每月10日前，对上月交叉销售情况进行分析，上报给分管领导。8、对属于本渠道的续保业务要加强跟踪，督促业务员加强续保跟踪，每月公示交叉业务续保清单作为提醒。9、完成领导交办的其它事项。101010201*1010未制订规划并有效执行扣1分如出现沟通不畅，影响工作扣5分未有效推广扣5分未完成一项扣2分未按时报送一项扣2分未按时报分析扣5分未及时续保跟踪扣5分，未公示扣5分交办其他工作未能完成10扣5-10分合计分值1

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银保渠道推动专员具体工作职责

1、制定和分解、落实分公司下达的银保工作任务；2、根据市场情况和公司要求出台银保渠道激励方案，每月25号前完成；

3、及时上报公司本部及分公司银保方面的报表；根据银保月度报表和分析，并对各展业单位进行考核；每月8日前报部门经理。10日前报分管领导及总经理室，并发至全辖；

4、每月组织两次以上银保业务的培训（参训人员：中支及旗县公司员工、银行方面的人员）；针对合作银行可进行半年一次的集中性规模以上的培训；

5、及时掌握银保总对总，分对分协议合作情况，协助渠道管理人员，保证银保渠道系统内工号维护的时效性；

6、每周必须深入银行进行走访和维护，对银行的业务开展方向、需求等展开调研，收集市场主体的相关信息并提出应对措施，要求形成调研工作日记和材料；

7、制定对旗县公司、公司本部各银行银保业务相关联系人的考核办法，制定考核指标，进行考核；

8、每月3日前按月编制工作计划和上月工作总结；9、完成领导交办的其它事项。

银保渠道推动专员绩效考核表

考核项目1、制定和分解、落实分公司下达的银保工作任务。分值完成情况制订了政策5分，有效实施5分。未制订方案扣5分，未按时完成扣2分未按时报表扣2分，未报实得分值备注102、根据市场情况和公司要求出台银保渠道激励方案，每月25号前完成；3、及时上报公司本部及分公司银保方面的报表；根据银保月度报表和分析，并对各展业单位进行考核；每月8日前报部门经理。10日前报分管领导及总经理室，并发至全辖；4、每月组织两次以上银保业务的培训（参训人员：中支及旗县公司员工、银行方面的人员）；针对合作银行可进行半年一次的集中性规模以上的培训；5、及时掌握银保总对总，分对分协议合作情况，协助渠道管理人员，保证银保渠道系统内工号维护的时效性；6、每周必须深入银行进行走访和维护，对银行的业务开展方向、需求等展开调研，收集市场主体的相关信息并提出应对措施，要求形成调研工作日记和材料；7、制定对旗县公司、公司本部各银行银保业务相关联系人的考核办法，制定考核指标，进行考核；8、每月3日前按月编制工作计划和上月工作总结；1020分析扣2分，未报部门及其他领导扣2分每月未按组织培训扣510分，每半年未按时培训扣5分不能全面掌握银保合作10情况扣5分，未有效维护工号扣5分未按时走访每次扣1分，10未有调研工作日记扣2分未制订考核制度并实施考核扣5分未制订工作计划和分析扣5分交办其他工作未能完成扣5-10分10109、完成领导交办的其它事项。100合计分值

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