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用友ERP-U8实验报告

时间:2019-05-29 19:08:53 网站:公文素材库

用友ERP-U8实验报告

上海企通软件CRM事业部

用友ERP-U8客户关系管理系统实验报告

一、实验目的:

1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。4、加强对电子商务的感性认识。

二、实验内容:

用友ERP-U8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上,针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理(财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理),使企业能轻松掌控业务的所有环节,实现驾驭变化。

本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作,以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。

三、实验过程:

1.登陆虚拟WIN201*,打开系统管理-系统-注册,增加操作员。

2.打开账套-新建账套,建立一个新的账套。

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3.登陆企业应用平台,根据已启用的管理,出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。

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4.设置选项中,可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。

5.登入设置-部门档案和人员档案,进行公司部门和人员的设置。

6.打开客户关系管理,可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。

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7.进入系统管理,选择账套输出,选择帐套号,确认。

8.当再次登录时,选择账套引入,将之前保存的账套信息录入。

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四、实验体会:

通过本次用友ERP-U8的实践,初步掌握了本ERP客户关系管理、供应链管理等的实际应用,增加了实际动手能力,独立分析问题以及解决问题的能力。这次实验很好的把课本知识和实际操作结合在了一起。实验过程中出现了多次问题,但都通过老师的讲解、同学的帮助和自己的探索得到了解决。

扩展阅读:用友ERP-U8实验报告

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实验报告册

学期:201*年201*年上学期课程名称:会计信息系统班级:xxxxxxxxxxxxxxxx学号:xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名:xxxxxxxxxxxxxxx

201*年12月16日

实验名称财务业务一体化实验目的

掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置

的相关内容以及操作方法;掌握凭证管理,出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法;掌握银行对账,自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法;掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的用法,掌握报表数据处理、表页管理及功能,还有如何利用报表模板生成一张报表。实验设备计算机、用友ERPU.8软件及其他硬件设施实验过程(要求根据实现进行的过程,常用文字、图、表等描述,可另附页)实验一、1、在已安装了ERPU8管理软件的计算机上启动系统管理,以系统管admin的身份登录系统管理,如此才能进行相关操作。2、增加操作员。执行“权限用户”进入“用户管理”,单击“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,根据资料逐一录入操作员。3、建立帐套(1)执行“帐套建立”打开“创建帐套”对话框。(2)根据资料输入帐套信息,单位信息,核算类型,然后确定基础信息和编码方案及数据精度。(3)退出,返回系统管理。4、财务分工(1)执行“权限权限”进入“操作员权限”窗口。(2)选择相关帐套;201*年度。(3)从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员,单击修改,打开“增加和调整权限”对话框,根据资料选择相应的权限,点击确定,然后返回。(4)同理设置其他操作员权限。

5、系统启用与基础设置(1)以帐套主管的身份登录企业应用平台(注意更改操作日期);在“设置基本信息系统启用”下启用相应的选项。(2)在应用平台中,执行“设置基础档案”展开其中包含的选项,选择要设置的基础档案。6、备份帐套数据(1)执行“帐套输出”打开“帐套输出”对话框,选择相应的帐套进行输出。(2)帐套建立后仍可以进行修改,需要以帐套主管的身份修改。实验二1、以帐套主管身份进入企业应用平台,执行“业务财务会计总账”,展开总账下级菜单。2、设总账参数执行“设置选项”打开选项对话框,单击“编辑”进入选项编辑状态置。3、根据资料进行相应设置。完成后单击“确定”按钮。4、执行“设置基础档案财务外币设置”打开“外币设置”对话框,单击“增加”,根据资料输入相应资料。5、增加明细会计科目执行“设置基础档案财务会计科目”,进入“会计科目”窗口,单击“增加”进入“会计科目新增”窗口,根据资料输入相应科目。6、设置凭证类别执行“设置基础档案财务凭证类别”进入“凭证类别预置”,选择收、付、转三种凭证,点击“确定”进入“凭证类别”窗口,单击“修改”,在“限制类型”和“限制科目”下输入相应内容。7、设置结算方式执行“设置基础档案收付结算结算方式”进入“结算方式”窗口,根据资料输入相应的结算方式。8、设置项目目录执行“设置基础档案财务项目目录”进入“项目档案”窗口,分别进行“项目大类定义增加”“核算科目”“项目定义分类”“项目目录”的设置。9、录入期初余额执行“设置期初余额”进入“期初余额录入”,根据

资料逐一录入期初余额,录完后,单击“试算”,检查是否平衡。实验三1、以“马方”进入平台,填制凭证工作。操作日期改为“201*-8-31”,执行“凭证填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口,根据业务判断需要选择的凭证类别,进行填制,若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。2、完成后,分别以“王晶”和“陈明”的身份重注册,分别进行出纳签字和审核凭证工作。出纳签字具体操作如下:(1)执行“凭证”|“出纳签字”查询条件对话框。(2)输入查询条件:选择“全部”单选按钮。(3)单击“确认”按钮,进入“出纳签字”的凭证列表窗口。(4)双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮,进行“出纳签字”窗口。(5)单击“签字”按钮,凭证底部的“出纳”位置被自动签字。(6)单击“下张”按钮,对其他凭证进行签字,最后单击“退出”按钮。以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台,进行凭证审核。3、以“王晶”登录,进行银行对账工作,执行“总账出纳银行对账银行对账期初录入”进入“银行对账期初”窗口,分别填制单位日记帐和银行对账单调整前余额,在根据资料填入“对账单期初未达账项”。4、执行“出纳银行对账银行对账”命令,进行对账工作。5、以“马方”重注册,进行转账工作,转账工作后应把新生成的凭证签字、审核和记账。实验四1.先以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。(1)输入银行对账期初数据(2)录入银行对账单(3)银行对账进行自动对账,手工对账,(4)输出余额调节表2.自动转账以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。

(1)转账定义,进行自定义结转设置和期间损益结转设置。(2)转账生成,自定义转账生成和期间损益结转生成。3.对账以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。4.结账(1)进行结账(2)取消结账实验五1、以陈明”进入企业应用平台,执行“财务会计UFO报表”命令,进入报表管理系统,执行“文件新建”建立一张空白报表。2、在格式状态下,分别在工具栏“格式”执行“表尺寸”“区域画线”“单元属性”“行高”“组合单元”,以进行报表的调整。3、在数据状态下,定义“关键字”。4、定义单元公式,审核公式,舍位平衡公式。5、保存报表格式(另存为)。6、打开报表,在数据状态下编辑,输入“关键字”,单击“确认”出现“是否重算第一页?”单击“是”这可以生成相应报表。7、执行“数据排序表页”,打开表页排序,按顺序确定相应关键字。8、在数据状态下可进行图表编辑。执行“工具插入图表对象”打开“区域作图”,选择确定信息,输入相应信息,单击“确认”,将表中对象调整到合适位置。9、在格式状态子下,执行“格式报表模版”选择相应报表,即可生成报表然后重复上述操作,即可得到相应报表。综合实验1、系统管理与基础设置:设置操作员,设置操作员的权限,建立帐套,由操作员在“企业应用平台中”分别启用“总账管理”、“工资管理”、“固定资产管理”、“应收账款管理”及“应付账款”系统,启用日期为201*年1月1日。设置部门档案,人员类别,人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案等。2、总账管理系统:总账系统初始化(例如:设置帐套参数、会计科目、凭

证类别,输入期初余额,设置结算方式,设置项目目录等),对总账管理系统日常业务处理(例如:填制凭证、出纳签字、审核凭证设置常用凭证,记账,查询已记账的凭证),还有对总账期末的处理(即银行对账,定义转账分录,生成机制凭证,对账,冲销第一号记账凭证等)。3、UFO报表管理系统:设计利润表格式,并按201*新会计制度设计利润表的计算公式,生成利润表数据,将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”。利用报表模板按新会计制度科目生成账套“201*年1月”的“资产负债表”和保存资产负债表。通过对用友ERP-U8管理软件的学习和操作让我们对这一财会软件有个全面的认识,基本掌握了对总账日常业务处理的主要内容和操作方法,以及凭证处理和几张的方实验结论分析法和对银行对账、结账的方法和技巧。最终完成了资产负与实验体会债表、货币资金表、利润表、现金流量表。会计是一项非常繁琐的工作,在实际操作中需要非常认真,细心,不能大意,心浮气躁。学习的过程是非常艰辛的,但是在这之后我们能够学到更多的知识,不断的超越自我。教师评语与评分注:1、实验报告册各栏不够均可加页,课程结束后一周内由任课教师收齐并签字(教师评语处为手写)后交实训中心,实验报告册交纸质打印版。

2、打印时用A4纸,1.5倍行间距,首行缩进2字符,小四号宋体打印。

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