XX团队XXX201*年度工作总结及201*年工作计划(个人模板)
×××201*年度工作总结及201*年工作计划
一、201*年工作总结
[说明：对自己全年的表现进行分析点评]（一）201*业绩情况（截止201*1130）
年初级目前入司当年新增累计有效当年新别级别年限有效户户增资产总资产基金长超融资期货户销售销售融券
（二）资格及学历情况
学历证券基础当年新增资格证券交易投资基金投资分析期货期货基础法规
（三）驻点情况
（四）201*年以来营销活动表现。1、_____营销活动。员工表现：存在问题：改进措施：2、_____营销活动。员工表现：存在问题：
改进措施：……
（五）融资融券、IB等新业务的进展分析。
1、融资融券业务进展状况及分析：满足融资融券开户资产条件的客户有____户，已开____户。
未来目标和措施：2、IB业务进展状况及分析。（1）目前已开户及权益：（2）未来目标和措施：
3、其他新业务进展状况、未来目标和措施。
二、工作目标（一）主要业绩目标。
项目1、净佣金收入(万元)2、净增客户标准资产（万元）其中：存量客户净增资产（万元）3、净增有效客户数量（户）其中：基金定投新开户数量（户）4、指定产品销售额(万元)5、融资融券日均余额(万元)6、期货IB业务净增日均客户权益(万元)201*年度目标
（二）其他目标（除主要绩效目标外，自定的工作目标。）。
三、工作重点和主要措施
（一）老客户服务工作重点及措施。
（二）渠道工作重点及措施
（三）产品销售的工作思路与目标。
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×××201*年度工作总结及201*年工作计划
一、201*年工作的主要得失（一）队伍建设
（1）营销人员业绩情况分析。
附表一：营销人员201*业绩情况
员工姓级别入司当年新增累计有效当年新名合计人均年限有效户户增资产总资产基金长超融资期货户销售销售融券（2）营销人员结构分析。
【说明营销队伍实际人数、理想规模和结构，现有队伍建设中各类各级营销人员的不足及改进措施。】
附表二：营销人员分布表
客户经理（年初人，目前人，新增人）见习人数占比助理人数占比经理人数占比高级人数占比资深人数占比首席人数占比总监人数占比（3）营销人员资格及学历分析
员工姓名级别入司学历年限证券证券投资投资基础交易基金期货期货分析基础法规合计
（二）网点建设情况分析。
银行网点名驻点其他驻点其他驻点金员工券商名及融机构名业绩情况合计该网点银行产品销售量网点对我部员工评价主管对员工评价
（三）201*年以来营销活动反思。1、_____营销活动。活动内容：员工表现：存在问题：改进措施：2、_____营销活动。活动内容：员工表现：存在问题：
改进措施：……
（四）融资融券、IB等新业务的进展分析。
1、融资融券业务进展状况及分析：满足融资融券开户资产条件的客户有____户，已开____户。
未来目标和措施：2、IB业务进展状况及分析。
（1）目前已开户员工数、户数及权益：（2）未来目标和措施：
3、其他新业务进展状况、未来目标和措施。
二、工作目标（一）主要业绩目标。
项目1、净佣金收入(万元)2、净增客户标准资产（万元）其中：存量客户净增资产（万元）注：以帐户流水为准。3、净增有效客户数量（户）其中：基金定投新开户数量（户）4、指定产品销售额(万元)5、融资融券日均余额(万元)3
201*年度预计完成201*年度目标6、期货IB业务净增日均客户权益(万元)7、合格营销人员数量其中：有基金资格员工数量
有期货资格员工数量
（二）其他目标（除主要绩效目标外，团队自定的工作目标，由团队自行设置。）。
1、
三、工作重点和主要措施
（一）老客户服务工作重点及措施。
（二）员工队伍建设重点及措施。1、合格队伍建设目标及工作措施。
目标：助理客户经理（含）以上占比%。措施：
2、新员工队伍建设目标及工作措施（对照见习客户经理逐一展开）。
（三）渠道建设工作重点及措施。
1、渠道建设目标（包括但不限于渠道总数、网点数量、开户数量、产品销量等）及工作措施。
2、渠道合作纵深推进思路与措施。3、网络营销规划及工作思路。（四）产品销售的工作思路与目标。
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