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财险公司业务员201*年个人总结

时间:2019-05-26 23:44:22 网站:公文素材库

财险公司业务员201*年个人总结

个人总结

我于201*年7月加入中国人寿,至今在中国人寿工作已有三年的时间。这三年我一直担任中支公司第一营业部业务三部的团队主管,回顾这一年的工作,收获了很多也成长了很多。现将这一年的工作情况总结如下:一、业务拓展

业务三部共有代理人32人,一年来在公司领导的关心支持下和大家的共同努力下,我部在个人代理业务上取得不错的成绩,截止到11月30日第一营业部业务三部创造了车险保费*万,非车险保费*万的佳绩,提前*个月完成中支下达的保费任务。

一年来,根据上级公司下达给我们的全年销售任务,我部制定了全年销售计划,按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务,由于我部的有效人力较少,又加上人保、平安电销对车险业务的冲击,在业务拓展上曾经出现一定的困难,面对激烈的市场竞争,我们没有放弃努力,通过与上级部门沟通、统一认识,努力增员,并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固车险,拓展新车市场作为业务工作的重中之重,在抓业务数量的基础上,坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。与此同时,我们和汽车销售商建立友好合作关系,请他们帮助我们收集、提供新车信息,对潜在的新业务、新市场做到心中有数,充分把握市场主动,填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。大家团结一心,终于使个人代理业务取得突破性发展。

回顾一年的工作,我部各项工作虽然取得了一定的成绩,完成了公司下达的各项指标任务,但工作中仍然存在着一些问题,如有效人力不足,销售产能低下。对此,我们也认真分析了原因,只有不断提高业务人员队伍的整体素质水平,才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中,我们会抓住各种学习和培训的机会,促进个人代理团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

二、财务收付工作

除了业务拓展外,我还兼做第一营业部的财务收付工作,我积极配合上级部门工作,在日常工作中能够认真严格的按照上级公司《财务管理规定》,积极有效的开展工作,严格把关,认真审核,做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作,并及时送交相关主管部门。

三、加强专业知识的学习

从事财险工作,只有不断的加强对专业知识的学习,才能打造出具有持续竞争力的队伍。我通过日常工作积累,发现自己的不足,利用业余时间学习公司条款,增强对保险意义和功能的领悟,平时我还会向出单人员和理赔人员学习请教,掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程,以及一般单证的领用与使用。

一年来,我凭着对保险事业的热爱,竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方面工作,取得了一定的成绩,也取得领导和同事的好评。回首一年过来,在对取得成绩欣慰的同时,也发现了自己在很多方面还有待提高。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺点和不足,进一步提高自身综合素质,把该做的工作做实、做好。

扩展阅读:201*年财险公司业务员个人总结

工作总结

我于201*年七月加入中国人寿财险,入司后一直在第一营业部中介团队做团队主管。虽然我入司仅一年多点,回顾这一年走过的路程,相比之前在寿险确实成长了不少。现就这一年的工作做如下总结:

一、业务拓展

一年来在领导的支持和大家的共同努力下,我部的各项指标完成情况比较乐观,截至到201*年11月30日,与我部合作的银行网点*家,兼业代理机构*家,共完成车险保费*万,非车险保费*万,并且提前*个月完成中支公司下达的各项指标任务。我部的人员不多,有效人力只有二个,我们把工作的重点主要放在与各家银行的合作上,利用之前在寿险从事银邮中介的经验和人脉,我们加大与信贷员的沟通,努力拓展企财险,意外险,家财险等优质的非车险业务。截至201*年11月30日,第一营业部的非车险业务的占比达到了*以上。由于公司在龙岩刚刚成立三年,在龙岩树立良好的形象,创出中国人寿的品牌尤为重要。为此,我们既考虑如何发展中介业务,又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上,我们以长远的眼光开拓发展中介业务,而不是以牺牲自身利益为代价。我们坚持以合理的价格介入中介市场,以优质服务赢得中介市场。为此我部还在龙岩市华通汽车贸易有限公司设立出单点,明确专人管理,为签约的代理单位提供优质服务。一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极寻找新的业务增长点,努力打破前期电话营销对我司业务发展影响的低迷状况,同时积极加强与有关部门的沟通与协作,争取得到最大的支持和帮助,加大宣传力度,扩大影响面,从而赢得市场。

回顾今年来的工作,我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩,完成了公司下达的各项指标任务,各项基础管理工作也有很大进步,但工作中仍然存在着一些问题,如非车险代理进展还不够快,合作的层次还不够广泛和深入,对此,我们将认真分析原因,积极寻求对策,加强包括非车险在内的各类险种的宣传,积极开展有效的促销活动,进一步拓展中介代理业务。

二、单证管理工作

除业务拓展外,我还兼做了第一营业部的单证管理员,负责单证的发放、整理装订与归档等工作。单证的管理工作量比较大,工作起来比较耗时,需要有更多的耐心与责任心。每一次的单证培训我都会抓住机认真学习,并经常向上级部门的单证管理人员虚心请教,每天下班前都会检查当日领用的单证情况,并且每月及时将所使用的单证整理装订并且移交上级部门归档。

三、工作中的不足

由于工作千头万绪,加上平时需维护的业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。在今后的工作中还有待改进。

从踏入中国人寿财险的第一天起,我便带着无比的热情投入工作,用心成长,虚心向前辈们学习,真诚的面对每一位客户。在保险这个大家庭里,让我学会用一颗感恩的心来面对生活,更让我懂得了爱心与责任的深刻含义。我希望在未来的日子里,能够更加自信,以一种全新的姿态,积极展业,开拓市场,再创佳绩。

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